Yangi mijozni yaratish uchun quyidagilarni bajaring:
- Proxima CRM tizimining Mijozlar bo‘limiga o‘ting.
- Yangi mijoz tugmasini bosing.
3. Yangi Mijoz kartasini to‘ldiring:
- Familiyasi – majburiy maydon. Mijozning familiyasini kiriting.
- Ism – majburiy maydon. Mijozning ismini kiriting.
- Otasining ismi – ixtiyoriy maydon. Mijozning otasining ismini kiriting.
- Ish joyi – majburiy maydon. Maydonga bosing va ro‘yxatdan tashkilotni tanlang. Ro‘yxatda HCO bo‘limidagi faol tashkilotlar ko‘rsatiladi. Agar tashkilotni topa olmasangiz, arxiv ro‘yxatini tekshiring yoki yangi tashkilotni qo‘shing (buning uchun HCO bo‘limiga o‘ting).
- Mijoz turi – ixtiyoriy maydon. Ro‘yxatdan kerakli turini tanlang.
- Asosiy mutaxassisligi – majburiy maydon. Ro‘yxatdan mijozning mutaxassisligini tanlang.
- Lavozimi – ixtiyoriy maydon. Ro‘yxatdan lavozimni tanlang.
- Tug‘ilgan sana – ixtiyoriy maydon. Tug‘ilgan kunni kalendardan tanlang.
- Kategoriya – ixtiyoriy maydon. Mijoz kategoriyasini ro‘yxatdan tanlang.
4. Mijozning aloqa ma'lumotlarini to‘ldiring.
Bu maydonlar ixtiyoriy. Asosiy va qo‘shimcha telefon raqamlarini, shuningdek ruxsatnoma (Consent Form) kiriting.
5. Arxiv bo‘limi – yangi mijoz yaratayotganda bu bo‘limdan foydalanmang. Bu bo‘lim faqat mijozni faol bazadan o‘chirish (arxivga yuborish) uchun ishlatiladi.
6. Qo‘shimcha ma’lumotlar bo‘limi – ixtiyoriy. Agar mijoz bir nechta joyda ishlasa yoki qo‘shimcha roli (mutaxassisligi) bo‘lsa, bu yerga qo‘shishingiz mumkin.
7. Aloqalar va aloqalar – ixtiyoriy maydon. Mijozning ma’muriy va ijtimoiy aloqalarini belgilang.
8. Saqlash tugmasini bosing. Tizim yangi mijozni ro‘yxatga qo‘shadi.