CLM (Closed Loop Marketing) taqdimotlari — tibbiyot vakillari tashrif davomida shifokorga ko‘rsatadigan materiallardir. Proxima CRM bir nechta fayl formatlarini qo‘llab-quvvatlaydi va tanlangan format tizim taqdimot bilan nimalar qila olishini belgilaydi: batafsil statistikani to‘plash mumkinmi, u ekranda qanday ishlaydi va faylga qanday talablar qo‘yiladi.

Tayyorlangan CLM taqdimotlari tizimga CLM Manager orqali yuklanadi. Ushbu maqolada ilovani ochish, papkalar yaratish, fayllarni yuklash va tizimda allaqachon mavjud taqdimotlarni boshqarish haqida ma’lumot beriladi.

Tizim qo‘llab-quvvatlaydigan fayl formatlari va ularning har biri uchun texnik talablar haqida CLM taqdimotlari: qo‘llab-quvvatlanadigan formatlar va talablar maqolasiga qarang.

CLM Manager’ni ochish

Dashboard sahifasida chapdagi Applications ro‘yxatidan New CLM Managerni tanlang yoki Apps bo‘limidagi New CLM Manager plitkasini bosing.

CLM Manager interfeysi

Ilova ildiz guruh tarkibini ko‘rsatadigan Folders sahifasida ochiladi. Chapdagi menyu tizimdagi barcha fayllarga ularning turiga ko‘ra guruhlangan holda kirish imkonini beradi:

• Folders — kontent kutubxonangizning papkalar tuzilmasi.
• All files — turidan qat’i nazar, tizimdagi barcha fayllar.
• PDF Presentations — barcha PDF fayllar.
• ZIP Presentations — barcha interaktiv HTML taqdimotlar.
• Images — barcha rasmlar.
• Videos — barcha video fayllar.

Har bir papka va fayl uchun ro‘yxatda uning nomi, turi, hajmi, oxirgi o‘zgartirilgan sanasi va uni o‘zgartirgan foydalanuvchi ko‘rsatiladi. Faylni nomi bo‘yicha topish uchun yuqori o‘ng burchakdagi qidiruv belgisidan foydalaning.

Papka yaratish

Papkalar taqdimotlarni mahsulot, kampaniya yoki jamoangiz foydalanadigan boshqa mantiq asosida tartibga soladi.

1. Yuqori o‘ng burchakdagi + Add tugmasini bosing va Create a folderni tanlang.

   

2. Papkaning Nameini kiriting va papka tegishli bo‘lgan mahsulot yo‘nalishlarini (bo‘linmalarni) tanlang. Har ikkala maydon ham majburiy. Mahsulot yo‘nalishlari ushbu papka kontentini qaysi jamoalar ko‘rishini belgilaydi. Yana yo‘nalishlarni tanlash uchun + Add tugmasini yoki yo‘nalishni olib tashlash uchun chipdagi minus belgisini bosing.

   

3. Add tugmasini bosib, papkani saqlang.

Taqdimotni yuklash

1. + Add tugmasini bosing va Add a fileni tanlang.

2. Faylni yuklash maydoniga sudrab olib keling yoki choose a fileni bosib, kompyuteringizdan faylni tanlang. Bitta fayl hajmi 300 MBgacha bo‘lishi mumkin.

   

3. Foydalanuvchilar tizimda ko‘radigan Nameni kiriting. U yonida ko‘rsatiladigan fayl nomidan farq qilishi mumkin.

4. Located in the following folders bo‘limida + Add tugmasini bosing va taqdimot tegishli bo‘lgan papkalarni tanlang. Taqdimotni bir vaqtning o‘zida bir nechta papkaga joylashtirish mumkin. Ro‘yxat uzun bo‘lsa, qidiruv maydonidan yoki Select all opsiyasidan foydalaning.

   

5. Save tugmasini bosing.

Yuklangandan so‘ng tizim faylni qayta ishlaydi va uning uchun oldindan ko‘rish tasvirlarini yaratadi. Shundan keyin taqdimot tegishli ro‘yxatda paydo bo‘ladi — masalan, PDF fayl PDF Presentations bo‘limida ko‘rsatiladi.

Yuklangan taqdimotlar bilan ishlash

Mavjud amallarni ko‘rish uchun ro‘yxatdan faylni tanlang.

• Edit — ko‘rsatiladigan nomni o‘zgartirish, faylni almashtirish yoki taqdimot joylashtirilgan papkalarni o‘zgartirish.
• Preview — taqdimot qanday ko‘rinishini tekshirish uchun uni ochish.
• Download — original faylni kompyuteringizga saqlash.
• Archive — taqdimotni o‘chirmasdan foydalanuvchilardan yashirish.

Taqdimotni tahrirlash

Edit a file oynasida taqdimot nomini o‘zgartirishingiz, u tegishli bo‘lgan papkalarni almashtirishingiz va Change a file yordamida faylning o‘zini almashtirishingiz mumkin. Bu yangi versiyani nashr etishning odatiy usulidir: taqdimot o‘z nomi va papkalar tuzilmasidagi joyini saqlab qoladi, faqat kontent yangilanadi.

Arxivlangan taqdimotlar

O‘chirish o‘rniga arxivlashdan foydalaniladi. Taqdimot o‘chirilganda u uchun to‘plangan barcha statistika ham o‘chiriladi, shuning uchun arxivlash materialni kundalik foydalanishdan chiqarib, uning tahliliy ma’lumotlarini saqlab qoladi.

Taqdimot arxivlangach, keyingi sinxronizatsiyadan so‘ng vakillar uni planshetlaridagi CRM’da ko‘rmaydi.

Arxivlangan taqdimot Archived yorlig‘i bilan belgilanadi va uni istalgan vaqtda tiklash mumkin. Ro‘yxat ustidagi Hide archived tugmasi arxivlangan elementlar ko‘rsatilishini boshqaradi, shuning uchun faqat hozirda foydalanilayotgan taqdimotlarni ko‘rish uchun uni yoqing. Arxivlangan taqdimot Archived yorlig‘i bilan belgilanadi va uni istalgan vaqtda tiklash mumkin.

Ro‘yxat ustidagi Hide archived tugmasi arxivlangan elementlar ko‘rsatilishini boshqaradi. Faqat hozirda foydalanilayotgan taqdimotlarni ko‘rish uchun uni yoqing.