Valor empresarial
El dashboard Calls PL/AC proporciona una comparación entre la actividad de visitas planificada y real, y ayuda a evaluar el desempeño de ejecución de visitas entre empleados, territorios y segmentos de clientes.
El dashboard permite a los usuarios monitorear si las actividades planificadas se completan según lo esperado e identificar brechas entre los resultados planificados y reales.
El dashboard ayuda a los usuarios a:
- comparar visitas planificadas y completadas;
- monitorear la ejecución de los planes de actividad;
- evaluar el desempeño de los empleados;
- identificar bajo rendimiento y brechas de actividad;
- analizar tendencias de finalización de visitas a lo largo del tiempo;
- apoyar la planificación operativa y la gestión del desempeño.
Fuentes de datos
El dashboard utiliza datos de:
- crm_task_plan_v2_csv
- crm_task_fact_v2_csv
- crm_tasktype_csv
- Datos de jerarquía de empleados
- Datos de territorio
- Datos maestros de clientes
- Datos de calendario
Reglas de negocio adicionales
- Todas las visualizaciones se recalculan según los filtros activos.
- Los valores planificados se basan en planes de actividad aprobados.
- Los valores reales se basan en visitas completadas registradas en CRM.
- Solo las visitas completadas se incluyen en los cálculos de visitas reales.
- Los datos del dashboard dependen del estado de sincronización de CRM.
- Los permisos del usuario pueden limitar la visibilidad de territorios, empleados, organizaciones o segmentos de clientes.