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Calls PL/AC Dashboard - lógica de cálculo de KPI

Calls PL/AC Dashboard muestra los KPI en la parte central del informe y en Detailed Calls Execution Table.

kpipcac.jpg

Planned Calls

  • Basado en planes de actividad aprobados.

  • Todos los filtros activos afectan los cálculos.

Muestra el número total de visitas planificadas para el período de reporte seleccionado. Representa el plan de actividad utilizado para evaluar el desempeño de ejecución.

Fórmula DAX

CALCULATE(
    SUM(crm_task_plan_v2_csv[plan_taskcount]),
    crm_task_plan_v2_csv[plan_name] = "task"
)

Lógica de cálculo

Calcula el número total de visitas planificadas desde la tabla de planificación de actividades donde el tipo de plan es task.

Total

  • Solo se incluyen visitas completadas.

  • Solo se cuentan tareas principales (key_task_main = 1).

  • Todos los filtros activos afectan los cálculos.

Muestra el número total de visitas completadas. Representa la actividad real en campo completada durante el período de reporte seleccionado.

Fórmula DAX

CALCULATE(
    DISTINCTCOUNT(crm_task_fact_v2_csv[key_task_id]),
    crm_task_fact_v2_csv[key_task_isfinish] = 1,
    crm_task_fact_v2_csv[key_task_main] = 1
)

Lógica de cálculo

Calcula el número único de visitas principales completadas.

By Plan

  • Solo se incluyen visitas completadas.

  • Solo se cuentan visitas vinculadas a planes de actividad.

  • Todos los filtros activos afectan los cálculos.

Muestra el número de visitas completadas que fueron planificadas. Mide cuántas actividades planificadas se ejecutaron correctamente.

Fórmula DAX

VAR FilteredKeys =
    SELECTCOLUMNS(
        FILTER(crm_task_plan_v2_csv, plan_name = "task"),
        "key_task_plan", crm_task_plan_v2_csv[key_task_plan]
    )
RETURN
CALCULATE(
    DISTINCTCOUNT(crm_task_fact_v2_csv[key_task_id]),
    TREATAS(FilteredKeys, crm_task_fact_v2_csv[key_task_plan]),
    crm_task_fact_v2_csv[key_task_isfinish] = 1
)

Lógica de cálculo

Calcula las visitas completadas vinculadas a actividades planificadas.
La medida usa TREATAS para vincular las visitas planificadas con los registros de visitas completadas.

Out of Plan

  • Los valores mayores que cero indican ejecución fuera del plan de actividad aprobado.

  • Todos los filtros activos afectan los cálculos.

Muestra el número de visitas completadas que no estaban incluidas en el plan de actividad. Ayuda a identificar actividad en campo no planificada.

Fórmula DAX

[Total] - [By Plan]

Lógica de cálculo

Calcula la diferencia entre el total de visitas completadas y las visitas planificadas completadas.

Completed %

  • Los valores superiores al 100% indican actividad por encima del plan.

  • Los valores inferiores al 100% indican incumplimiento del plan.

Muestra el cumplimiento general del plan. Mide el porcentaje de visitas planificadas que fueron completadas.

Fórmula DAX

DIVIDE([Total], [Planned calls])

Lógica de cálculo

Calcula la proporción de visitas completadas respecto a visitas planificadas.

Ejemplo

Planned Calls = 1,000

Completed Calls = 900

Resultado:
90%

By Plan %

  • Excluye visitas no planificadas.

  • Proporciona una medida directa de adherencia al plan.

Muestra el desempeño de ejecución dentro del plan de actividad aprobado. Mide qué tan eficazmente se completaron las actividades planificadas.

Fórmula DAX

DIVIDE([By Plan], [Planned calls])

Lógica de cálculo

Calcula la proporción de visitas planificadas que se completaron según lo planificado.

VE (Visit Equivalent)

  • Diferentes tipos de actividad contribuyen con diferentes pesos.

  • Se utiliza para una evaluación estandarizada del desempeño de actividad.

Muestra el número ponderado de visitas completadas. Proporciona una medida estandarizada para comparar diferentes tipos de actividad. Diferentes tipos de visita pueden tener diferente importancia empresarial y, por lo tanto, diferentes pesos.

Fórmula DAX

VAR UniqueTasks =
    ADDCOLUMNS(
        SUMMARIZE(
            FILTER(crm_task_fact_v2_csv, key_task_isfinish = 1),
            key_task_id,
            key_tasktype_id
        ),
        "PromoCount",
        LOOKUPVALUE(
            crm_tasktype_csv[promocount],
            crm_tasktype_csv[tasktype_id],
            crm_task_fact_v2_csv[key_tasktype_id]
        )
    )
RETURN
SUMX(UniqueTasks, [PromoCount])

Lógica de cálculo

Calcula un conteo ponderado de visitas usando el coeficiente promocional asignado a cada tipo de visita.

Fact VE %

  • Refleja el cumplimiento del plan usando valores ponderados de actividad.

  • Proporciona una medida de desempeño más precisa que el simple conteo de visitas.

Muestra el cumplimiento ponderado del plan. Mide la ejecución del plan considerando el valor empresarial de diferentes tipos de actividad.

Fórmula DAX

DIVIDE([VE (Visit Equivalent)], [Planned calls])

Lógica de cálculo

Calcula la proporción de Visit Equivalent respecto a visitas planificadas.