Valor empresarial
La pestaña Cycle Plan proporciona una executive overview del desempeño de ejecución del ciclo al comparar la actividad planificada frente a la actividad real de field force en indicadores de calls, promotions, coverage y frequency.
El dashboard ayuda a la gerencia a:
- monitorear la ejecución operativa;
- identificar brechas de desempeño;
- evaluar los logros de los empleados;
- analizar la calidad de ejecución por target group;
- hacer seguimiento de la dinámica general de finalización del ciclo.
Este dashboard es utilizado principalmente por:
- Sales Managers;
- Regional Managers;
- Field Force Supervisors;
- Business Analysts.
Fuentes de datos
- crm_task_plan_v2_csv
- crm_task_fact_v2_csv
- crm_tasktype_csv
- crm_responsible
- Employee hierarchy data
- Calendar data
Reglas de negocio adicionales
- Todas las visualizaciones se recalculan dinámicamente según los filtros activos.
- Los filtros de jerarquía de empleados afectan todos los cálculos a nivel de empleado.
- El filtrado del período actual puede excluir registros históricos.
- La actividad de CRM no sincronizada puede no aparecer en el dashboard.
- Solo se incluyen los registros de reporte activos.
- Los cálculos del dashboard dependen del estado de sincronización de CRM.
Limitaciones conocidas
- El dashboard refleja únicamente datos de CRM sincronizados.
- Los retrasos en la sincronización pueden afectar temporalmente la precisión de los KPI.
- Las modificaciones históricas del plan pueden afectar el análisis retrospectivo.
- El acceso al dashboard depende de las Power BI visibility permissions asignadas.