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Cycle Plan Dashboard - lógica de cálculo de KPI

El Cycle Plan Dashboard muestra los siguientes KPI:

  • Calls
  • Promotions
  • Coverage
  • Frequency
KPIcycle.jpg

Los gráficos proporcionan un análisis detallado de plan vs. actual en términos de visits, promotions, coverage y frequency.

Nota:
Explicación de las métricas en el dashboard, aplicable a todos los KPI:

  • AC - Actual
  • PL - planned
  • ΔPL - diferencia respecto al plan
  • ΔPL% - diferencia respecto al plan, %
  • PL % - porcentaje de cumplimiento del plan

  • AC % - porcentaje de cumplimiento real

    sokr.jpg

Plan Calls

Muestra el número planificado de calls definido dentro del cycle plan.

Valor empresarial
Representa el activity volume objetivo para el ciclo seleccionado.

Fórmula DAX

[Planned calls]

Lógica de cálculo
Hace referencia a la medida Planned Calls y muestra el número total de visits planificadas.

Reglas de negocio

  • Todos los filtros activos del dashboard afectan el cálculo.
  • Los valores se recalculan dinámicamente según el período de reporte seleccionado y la jerarquía de empleados.

Fact Calls (Cycle)

Descripción de negocio
Muestra el número de primary calls completadas ejecutadas durante el ciclo.

Valor empresarial
Representa el field activity volume real.

Fórmula DAX

CALCULATE(
    DISTINCTCOUNT(crm_task_fact_v2_csv[key_task_id]),
    crm_task_fact_v2_csv[key_task_isfinish] = 1,
    crm_task_fact_v2_csv[key_task_main] = 1
)

Lógica de cálculo
Cuenta las primary calls completadas únicas.

Reglas de negocio

  • Todos los filtros activos del dashboard afectan el cálculo.
  • Los valores se recalculan dinámicamente según el período de reporte seleccionado y la jerarquía de empleados.

Fact CE

Descripción de negocio
Muestra el weighted activity volume alcanzado durante la ejecución del ciclo.

Valor empresarial
Permite comparar la activity execution entre diferentes call types.

Fórmula DAX

SUM(crm_tasktype_csv[promocount])

Lógica de cálculo
Calcula el promotional weight total asignado a las activities completadas.

Reglas de negocio

  • Todos los filtros activos del dashboard afectan el cálculo.
  • Los valores se recalculan dinámicamente según el período de reporte seleccionado y la jerarquía de empleados.

CE % Completed

Nombre completo del KPI
Call Equivalent Achievement %

Descripción de negocio
Muestra el logro de la Call Equivalent activity planificada.

Valor empresarial
Mide la calidad de ejecución utilizando weighted activity values.

Fórmula DAX

DIVIDE([Fact CE], [Plan CE])

Lógica de cálculo
Calcula la proporción de Call Equivalent activity real respecto a la Call Equivalent activity planificada.

Reglas de negocio

  • Todos los filtros activos del dashboard afectan el cálculo.
  • Los valores se recalculan dinámicamente según el período de reporte seleccionado y la jerarquía de empleados.

Plan Coverage

Muestra el número de customers planificados para coverage durante el ciclo seleccionado.

Valor empresarial
Representa la customer base planificada que debe alcanzarse durante la ejecución del ciclo.

Fórmula DAX

SUM(crm_task_plan_v2_csv[plan_pokr])

Lógica de cálculo
Calcula el planned customer coverage total a partir del cycle plan aprobado.

Reglas de negocio

  • Todos los filtros activos del dashboard afectan el cálculo.
  • Los valores se recalculan dinámicamente según el período de reporte seleccionado y la jerarquía de empleados.

Fact Coverage

Muestra el número real de customers únicos alcanzados durante la ejecución del ciclo.

Valor empresarial
Mide el customer coverage real logrado durante el período de reporte.

Fórmula DAX

[Fact Coverage con] + [Fact Coverage com]

Lógica de cálculo
Calcula el customer coverage total como la suma de covered contacts y covered organizations.

Reglas de negocio

  • Todos los filtros activos del dashboard afectan el cálculo.
  • Los valores se recalculan dinámicamente según el período de reporte seleccionado y la jerarquía de empleados.

Fact Coverage (Contacts)

Fórmula DAX

CALCULATE(
    DISTINCTCOUNT(crm_task_fact_v2_csv[key_cleint_id]),
    crm_task_fact_v2_csv[key_flag] = "contact",
    crm_task_fact_v2_csv[key_task_isfinish] = 1,
    FILTER(crm_responsible, crm_responsible[key_id] = 1)
)

Lógica de cálculo
Cuenta contacts únicos que recibieron al menos una visit completada.

Reglas de negocio

  • Todos los filtros activos del dashboard afectan el cálculo.
  • Los valores se recalculan dinámicamente según el período de reporte seleccionado y la jerarquía de empleados.

Fact Coverage (Organizations)

Fórmula DAX

CALCULATE(
    DISTINCTCOUNT(crm_task_fact_v2_csv[key_cleint_id]),
    crm_task_fact_v2_csv[key_flag] = "company",
    crm_task_fact_v2_csv[key_task_isfinish] = 1,
    FILTER(crm_responsible, crm_responsible[key_id] = 1)
)

Lógica de cálculo
Cuenta organizations únicas que recibieron al menos una visit completada.

Reglas de negocio

  • Todos los filtros activos del dashboard afectan el cálculo.
  • Los valores se recalculan dinámicamente según el período de reporte seleccionado y la jerarquía de empleados.

Fact Coverage %

Descripción de negocio
Muestra el porcentaje de planned customer coverage alcanzado.

Valor empresarial
Mide qué tan eficazmente se cubrió la customer base planificada.

Fórmula DAX

IF(
    [Plan Coverage] <> 0,
    DIVIDE([Fact Coverage con] + [Fact Coverage com], [Plan Coverage])
)

Lógica de cálculo
Calcula la proporción de customers realmente cubiertos respecto al planned customer coverage.

Reglas de negocio

  • Devuelve blanco cuando Plan Coverage es igual a cero.
  • Se recalcula dinámicamente según los filtros activos.
  • Todos los filtros activos del dashboard afectan el cálculo.
  • Los valores se recalculan dinámicamente según el período de reporte seleccionado y la jerarquía de empleados.

Plan Frequency

Muestra el número promedio planificado de calls por customer.

Valor empresarial
Ayuda a evaluar la interaction intensity esperada para covered customers.

Fórmula DAX

DIVIDE([Planned calls], [Plan Coverage])

Lógica de cálculo
Calcula el número promedio de planned calls por planned covered customer.

Reglas de negocio

  • Todos los filtros activos del dashboard afectan el cálculo.
  • Los valores se recalculan dinámicamente según el período de reporte seleccionado y la jerarquía de empleados.

Frequency Fact

Descripción de negocio
Muestra el número promedio de completed calls por planned covered customer.

Valor empresarial
Mide la customer interaction intensity real.

Fórmula DAX

DIVIDE([Fact Calls (cycle)], [Plan Coverage], 0)

Lógica de cálculo
Calcula el número promedio de completed calls por planned covered customer.

Reglas de negocio

  • Todos los filtros activos del dashboard afectan el cálculo.
  • Los valores se recalculan dinámicamente según el período de reporte seleccionado y la jerarquía de empleados.

Frequency %

Descripción de negocio
Muestra la ejecución de la planned call frequency.

Valor empresarial
Mide si la customer interaction intensity cumple con las expectativas de planificación.

Fórmula DAX

DIVIDE(
    DIVIDE([Fact Calls (cycle)], [Fact Coverage]),
    DIVIDE([Planned calls], [Plan Coverage])
)

Lógica de cálculo
Compara la actual call frequency con la planned call frequency.

Interpretación

  • 100% = actual frequency es igual a planned frequency.

  • 100% = customers reciben más interactions de las planificadas.

  • <100% = customers reciben menos interactions de las planificadas.

Reglas de negocio

  • Todos los filtros activos del dashboard afectan el cálculo.
  • Los valores se recalculan dinámicamente según el período de reporte seleccionado y la jerarquía de empleados.

Calls % Completed (Legacy)

Nombre completo del KPI
Call Plan Achievement % (Legacy)

Fórmula DAX

DIVIDE([Fact Calls (cycle)], [Planned calls])

Lógica de cálculo
Calcula la proporción de completed calls respecto a planned calls.

Reglas de negocio

  • Legacy measure conservada para backward compatibility.
  • Puede ser reemplazada por execution metrics más nuevas según la versión del dashboard.
  • Todos los filtros activos del dashboard afectan el cálculo.
  • Los valores se recalculan dinámicamente según el período de reporte seleccionado y la jerarquía de empleados.