Este artículo explica qué datos utiliza el panel de control de Plan de ciclos y por qué las cifras que aparecen pueden diferir de lo que espera. Para saber dónde encontrar el panel de control y qué muestra, consulte Panel de control del plan de ciclos: descripción general (informe de planificado frente a real).
Dónde encontrarlo: Informes de Power BI → Informe de CRM Analytics → Plan de ciclos.
Fuentes de datos
El panel de control compara la actividad planificada y real de la fuerza de campo utilizando los siguientes datos:
| Datos | Tabla en el modelo de datos |
|---|---|
| Llamadas y otras actividades planificadas del plan de ciclos | crm_task_plan_v2_csv |
| Llamadas y actividades reales (completadas) | crm_task_fact_v2_csv |
| Tipos de llamadas y actividades | crm_tasktype_csv |
| Empleados responsables de clientes e instituciones | crm_responsible |
| Jerarquía de empleados (supervisores y sus equipos) | — |
| Calendario (períodos y días laborables) | — |
Por qué pueden diferir las cifras
| Lo que ve | Por qué sucede |
|---|---|
| Faltan llamadas recientes | El panel de control muestra únicamente datos de CRM sincronizados. Las llamadas aparecen después de que el empleado sincroniza la aplicación y se actualizan los datos del panel de control. Compruebe la fecha de Última actualización en la parte superior del panel de control. |
| Las cifras cambian cuando cambia un filtro | Todos los gráficos y las tarjetas de KPI se vuelven a calcular según los filtros activos. Los filtros por supervisor, empleado, dirección y puesto afectan a todas las cifras correspondientes a los empleados. |
| No se muestran datos anteriores | El filtro de Período real limita los datos al período actual. Para ver períodos anteriores, cambie los filtros de período. |
| Los resultados anteriores tienen un aspecto diferente al de antes | Si se cambió el plan de un ciclo anterior, el panel de control vuelve a calcular los resultados de ese ciclo utilizando el plan modificado. |
| Algunos registros no se contabilizan | En los cálculos solo se incluyen los registros activos. |
Importante: Solo verá el panel de control si su rol tiene acceso a los informes de Power BI. Si no está disponible para usted, póngase en contacto con el administrador de CRM.
Para saber cómo se calcula cada KPI, consulte Panel de control del plan de ciclos: lógica de cálculo de los KPI.