Agrega un widget para mostrar un informe, una cifra o una página de Power BI en la página de inicio de Cloud CRM.
Agregar un widget
- Abre Herramienta de administración → Configuración de Cloud CRM → Widget.
2. Selecciona el diseño al que pertenece el widget: el diseño predeterminado o un diseño de rol.
3. Haz clic en Agregar widget.
4. En la lista Tipo, selecciona lo que muestra el widget: Información, Tabla, Porcentaje o Power BI.
5. En la lista Informe, selecciona el informe. La lista depende del tipo que hayas seleccionado: los widgets de Power BI solo ofrecen informes conectados a Power BI; los demás tipos ofrecen únicamente el resto.
6. Completa los campos restantes de la sección Detalles. Difieren según el tipo; consulta Tipos de widget.
7. Haz clic en Guardar.
ℹ️ Nota: Selecciona primero el Tipo. El campo Informe permanece inactivo hasta que se elige un tipo, porque el tipo determina qué informes se pueden utilizar.
El widget nuevo aparece al final de la lista. Establece su tamaño, muévelo a la posición que necesites y haz clic en Guardar, encima de la lista, para aplicar el diseño.
Widgets de Power BI
Un widget de Power BI necesita un campo adicional, Página del informe. La lista de páginas se solicita a Power BI cuando seleccionas el informe, por lo que puede tardar un momento en cargarse.
Se pueden agregar varios widgets de Power BI a un diseño, incluidas diferentes páginas del mismo informe. Lo que no se puede repetir es la misma página del mismo informe en dos widgets.