La pestaña Widget de Inicio define lo que los usuarios ven en la página de Inicio de Cloud CRM: qué widgets aparecen, en qué orden y qué tamaño tiene cada uno.
Abrir la configuración de los widgets
- En el Panel, abra Herramienta de administración.
- En la configuración de Cloud CRM, seleccione Widget.
La configuración se abre en la pestaña Widget de Inicio. En el panel izquierdo hay otras dos pestañas disponibles: Filtros y Sincronización.
Diseños
Un diseño es un conjunto independiente de widgets en la página de Inicio de Cloud CRM. El Diseño predeterminado se aplica a todos los usuarios que no tienen un diseño propio. A cualquier rol se le puede asignar su propio diseño, que reemplaza al predeterminado.
- Haga clic en el nombre del diseño en la parte superior de la lista.
- Seleccione Diseño predeterminado o un rol, por ejemplo, Superadministrador (ROLE_SUPER_ADMIN). Utilice el campo de búsqueda cuando la lista sea larga.
ℹ️ Nota: Configure primero el diseño predeterminado y cree diseños para roles solo cuando realmente necesiten un conjunto diferente de widgets.
La lista de widgets
Cada fila muestra el nombre del widget con su número de posición, un interruptor, los cuatro botones de tamaño y el icono de edición. Los widgets aparecen en el orden en que se muestran en la página de Inicio.
En la lista se combinan dos tipos de filas:
- Widgets del sistema — Sincronización, Notificaciones, Recordatorios, Control de tiempo. Se pueden activar, cambiar de tamaño y reordenar, pero su contenido es fijo, por lo que el icono de edición no está disponible.
- Widgets de informes — widgets basados en un informe o una página de Power BI. Se pueden editar y se pueden añadir nuevos.
Vista previa
El panel de Vista previa de la derecha muestra la página de Inicio resultante. Utilice los tres iconos que aparecen encima para comprobar el diseño en diferentes tamaños de pantalla: lo que cabe en una fila en una pantalla ancha pasa a la siguiente fila en una pantalla estrecha.
La vista previa muestra todas las páginas de la pantalla de Inicio, no solo la primera, para que pueda ver cómo los widgets de tamaño completo desplazan al resto.
Guardar los cambios
Los cambios realizados en la lista no se aplican hasta que haga clic en Guardar. Cancelar descarta todo lo que haya cambiado desde la última vez que guardó.
Lo que ven los usuarios
Los usuarios abren los widgets configurados en la página de Inicio de Cloud CRM. El ejemplo siguiente muestra el widget de Sincronización, dos widgets de Power BI y Mensajes más recientes.
Si la página de Inicio tiene más widgets de los que caben en una pantalla, los usuarios se desplazan entre las páginas mediante las flechas de la esquina superior derecha.