Las presentaciones CLM (Closed Loop Marketing) son los materiales que los representantes médicos muestran a un médico durante una visita. Proxima CRM admite varios formatos de archivo, y el formato que elija determina lo que el sistema puede hacer con la presentación: si puede recopilar estadísticas detalladas, cómo se comporta en pantalla y cuáles son los requisitos del archivo.
Las presentaciones CLM preparadas se cargan en el sistema mediante CLM Manager. En este artículo se describe cómo abrir la aplicación, crear carpetas, cargar archivos y administrar las presentaciones que ya están en el sistema.
Para consultar los formatos de archivo compatibles con el sistema y los requisitos técnicos de cada uno, consulte Presentaciones CLM: formatos compatibles y requisitos.
Abrir CLM Manager
En el Panel, seleccione Nuevo CLM Manager en la lista de Aplicaciones de la izquierda o haga clic en el mosaico Nuevo CLM Manager de la sección Aplicaciones.
La interfaz de CLM Manager
La aplicación se abre en la página Carpetas, que muestra el contenido del grupo raíz. El menú de la izquierda permite acceder a todos los archivos del sistema, agrupados por tipo:
- Carpetas — la estructura de carpetas de la biblioteca de contenido.
- Todos los archivos — todos los archivos del sistema, independientemente del tipo.
- Presentaciones PDF — todos los archivos PDF.
- Presentaciones ZIP — todas las presentaciones HTML interactivas.
- Imágenes — todas las imágenes.
- Vídeos — todos los archivos de vídeo.
Para cada carpeta y archivo, la lista muestra su nombre, tipo, tamaño, la fecha de la última modificación y el usuario que lo modificó. Use el icono de búsqueda en la esquina superior derecha para buscar un archivo por nombre.
Crear una carpeta
Las carpetas permiten organizar las presentaciones por producto, campaña o cualquier otra lógica que utilice su equipo.
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Haga clic en + Añadir en la esquina superior derecha y seleccione Crear una carpeta.
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Introduzca el Nombre de la carpeta y seleccione las direcciones de producto (divisiones) a las que pertenece la carpeta. Ambos campos son obligatorios. Las direcciones de producto determinan qué equipos podrán ver el contenido de esta carpeta. Haga clic en + Añadir para seleccionar más direcciones o en el icono de menos de una etiqueta para eliminar una.
- Haga clic en Añadir para guardar la carpeta.
Cargar una presentación
- Haga clic en + Añadir y seleccione Añadir un archivo.
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Arrastre el archivo al área de carga o haga clic en elegir un archivo y selecciónelo en su ordenador. Un archivo puede tener un tamaño máximo de 300 MB.
- Introduzca el Nombre que los usuarios verán en el sistema. Puede ser distinto del nombre del archivo, que se muestra junto a él.
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En Ubicado en las siguientes carpetas, haga clic en + Añadir y seleccione las carpetas a las que pertenece la presentación. Una presentación puede colocarse en varias carpetas a la vez. Use el campo de búsqueda o Seleccionar todo cuando la lista sea larga.
- Haga clic en Guardar.
Después de la carga, el sistema procesa el archivo y genera vistas previas. A continuación, la presentación aparece en la lista correspondiente; por ejemplo, un archivo PDF aparece en Presentaciones PDF.
Trabajar con presentaciones cargadas
Seleccione un archivo de la lista para ver las acciones disponibles.
- Editar — cambiar el nombre mostrado, reemplazar el archivo o cambiar las carpetas en las que está ubicada la presentación.
- Vista previa — abrir la presentación para comprobar cómo se ve.
- Descargar — guardar el archivo original en su ordenador.
- Archivar — ocultar la presentación a los usuarios sin eliminarla.
Editar una presentación
En el cuadro de diálogo Editar un archivo puede cambiar el nombre de la presentación, cambiar las carpetas a las que pertenece y reemplazar el archivo mediante Cambiar un archivo. Esta es la forma habitual de publicar una nueva versión: la presentación conserva su nombre y su ubicación en la estructura de carpetas, y solo se actualiza el contenido.
Presentaciones archivadas
El archivado se utiliza en lugar de la eliminación. Cuando se elimina una presentación, también se eliminan todas las estadísticas recopiladas para ella, por lo que archivarla permite retirarla del uso diario y conservar sus datos analíticos.
Una vez archivada una presentación, los representantes dejan de verla en el CRM en sus tabletas después de la siguiente sincronización.
Una presentación archivada se marca con la etiqueta Archivada y puede restaurarse en cualquier momento. El interruptor Ocultar archivadas situado encima de la lista controla si se muestran los elementos archivados, así que actívelo para ver solo las presentaciones que están actualmente en uso. Una presentación archivada se marca con la etiqueta Archivada y puede restaurarse en cualquier momento.
El interruptor Ocultar archivadas situado encima de la lista controla si se muestran los elementos archivados. Actívelo para ver solo las presentaciones que están actualmente en uso.
ℹ️ Nota: antes de cargar una presentación interactiva, asegúrese de que el archivo ZIP cumple los requisitos técnicos: el archivo de estructura, las reglas de nomenclatura de archivos y la resolución de las diapositivas. Es posible que un archivo que no los cumpla se cargue correctamente, pero no se abra en una tableta.