El widget Plan de ciclo muestra en la Página de inicio de Proxima Cloud CRM cómo se está cumpliendo el plan de ciclo, sin abrir el informe completo de CRM Analytics. Cuatro medidores muestran el progreso de llamadas, promociones, cobertura y frecuencia, e indican si va al ritmo previsto para hoy y cuánto queda por hacer antes del final del ciclo.

Los representantes médicos ven sus propios datos y los gerentes ven los de su equipo. El widget utiliza el mismo cálculo que el informe completo de CRM Analytics, por lo que los números siempre coinciden.

Cómo ayuda el widget

• Vea la situación de un vistazo. El color de cada medidor muestra inmediatamente si va según lo previsto (verde), ligeramente retrasado (ámbar) o muy retrasado (rojo).
• Planifique su día. El widget muestra cuántas llamadas, promociones o clientes nuevos necesita por día para cerrar el plan a tiempo.
• Reaccione pronto. El ritmo muestra un retraso a mitad del ciclo, cuando aún hay tiempo para recuperarse, y no al final.
• Ahorre tiempo. No necesita abrir el informe completo para consultar el plan: las cifras clave están en la Página de inicio.

Cómo añadir el widget en Admin Tool

Un administrador añade el widget como un widget de Power BI basado en el informe de CRM Analytics.

1. Abra Admin Tool y vaya a Configuración de Cloud CRM → Widget.

2. En la lista de diseños de la parte superior, seleccione el diseño que desea cambiar. El Diseño predeterminado se aplica a todos los usuarios; los diseños que llevan el nombre de perfiles, por ejemplo User_EN, se aplican solo a los usuarios con ese perfil. Esto permite mostrar el widget únicamente a determinados roles.

   

3. Haga clic en Añadir widget. Se abre el panel Añadir widget.

4. En la sección Informes, complete los campos obligatorios:

   • Tipo: Power BI;
   • Informe: CRM Analytics Enhanced;
   • Página del informe: Cycle Plan KPIs.

   

5. Haga clic en Guardar. El nuevo widget aparece en la lista como Power BI-CRM Analytics Enhanced.

6. Configure el widget en la lista:

   • actívelo con el interruptor situado junto a su nombre;
   • seleccione su tamaño: S, M, L o Completo (se recomienda todo el ancho de la Página de inicio para que quepan los cuatro medidores);
   • para cambiar su posición en la Página de inicio, arrastre el widget desde el controlador situado a la izquierda de su nombre.

   Compruebe el resultado en el panel Vista previa de la derecha. Puede alternar entre las vistas de escritorio, tableta y teléfono.

   

7. Haga clic en Guardar en la parte superior de la página.

Cómo encontrar el widget

Abra la sección Inicio de Proxima Cloud CRM. El widget se muestra en el bloque CRM Analytics Enhanced, bajo el título Plan de ciclo. Para abrirlo en pantalla completa, haga clic en el icono de expansión situado en la esquina superior derecha del bloque.

Cómo leer el widget

Periodo

La línea Periodo seleccionado · ciclo actual, situada bajo el título, muestra las fechas desde el inicio del ciclo actual hasta hoy, por ejemplo 01/10/2026 – 20/10/2026. Todas las cifras del widget se calculan para este periodo.

Elementos de un medidor

Cada KPI se muestra como un medidor semicircular con los mismos elementos:

Cómo se calcula el ritmo

El plan de ciclo se distribuye uniformemente entre los días laborables del ciclo. El plan hasta la fecha es la parte del plan que debería haberse completado hasta hoy:

Plan hasta la fecha = Plan del ciclo × Días laborables transcurridos ÷ Días laborables del ciclo
Ritmo % = Real ÷ Plan hasta la fecha

El día de hoy cuenta como día laborable transcurrido. Los días laborables restantes no incluyen el día de hoy.

Los cuatro KPI

Llamadas (se muestran como VISITS en el widget)
El número de llamadas únicas completadas en el ciclo actual en comparación con el número planificado de llamadas.

Promociones
El volumen ponderado de la actividad promocional. Cada tipo de llamada tiene su propio peso promocional, por lo que el widget muestra la suma de los pesos de todas las llamadas completadas en comparación con el plan de promociones. Este es el mismo indicador que Equivalente de llamadas (CE) en el panel Plan de ciclo.

Cobertura
El número de clientes únicos (médicos y organizaciones) que tuvieron al menos una llamada completada en el ciclo, en comparación con la cobertura planificada. Las llamadas repetidas al mismo cliente no aumentan la cobertura.

Frecuencia
El número medio de llamadas completadas por cliente planificado:

Frecuencia real = Llamadas reales ÷ Cobertura planificada
Frecuencia planificada = Llamadas planificadas ÷ Cobertura planificada

En lugar de la tasa diaria, el medidor de frecuencia muestra cuánto falta para alcanzar el objetivo: … para alcanzar el objetivo.

Fila de resumen

La fila situada en la parte inferior del widget muestra:

• VISITAS PROM. / día: el número medio de llamadas completadas por día laborable transcurrido (llamadas reales ÷ días laborables transcurridos);
• DURACIÓN PROM., min: la duración media de una llamada completada, en minutos;
• Días laborables restantes: el número de días laborables hasta el final del ciclo, sin contar el día de hoy;
• la leyenda de los colores del medidor y la marca PL hasta la fecha.

Ejemplo

En la captura de pantalla anterior, el ciclo es octubre de 2026, con 22 días laborables. El 20 de octubre han transcurrido 14 días laborables y quedan 8.

• Llamadas: 74 de las 100 planificadas. Ciclo: 74 ÷ 100 = 74 %. Plan hasta la fecha: 100 × 14 ÷ 22 ≈ 63,6, por lo que el ritmo es 74 ÷ 63,6 = 116,3 % (verde). Quedan 26 llamadas, es decir, 4 por día durante los 8 días restantes.
• Cobertura: 94 de los 100 clientes planificados. Ciclo: 94 %, ritmo: 147,7 %. Quedan 6 clientes, 1 por día.
• Frecuencia: 74 ÷ 100 = 0,74 llamadas por cliente frente a un objetivo de 100 ÷ 100 = 1,00. Queda 0,26 para alcanzar el objetivo.
• VISITAS PROM. / día: 74 ÷ 14 = 5,3.