Жаңа клиент жасау үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:

1. Proxima CRM жүйесінде HCP бөлімшесіне өтіңіз.
2. Жаңа клиент батырмасын басыңыз.

3. Жаңа HCP картасын толтырыңыз:

• Тегі — міндетті өріс. Клиенттің тегін енгізіңіз.
• Есімі — міндетті өріс. Клиенттің атын енгізіңіз.
• Әкесінің аты — клиенттің әкесінің аты. Міндетті емес өріс.
• Жұмыс орны — міндетті өріс. Өрісті басып, тізімнен мекемені таңдаңыз. Тізімде HCO бөлімінен алынған активті мекемелер көрсетіледі. Егер мекемені таба алмасаңыз, мұрағат тізімін тексеріңіз немесе жаңа мекемені қосыңыз (HCO бөлімшесіне өтіп, мекеме тізіміне мекеме қосыңыз).

 

 

• HCP түрін тізімнен таңдаңыз. Міндетті емес өріс.
• Негізгі мамандық — міндетті өріс. Клиенттің мамандығын тізімнен таңдаңыз.
• Лауазымы — міндетті емес өріс. Клиенттің лауазымын тізімнен таңдаңыз.
• Туған күні — міндетті емес өріс. Клиенттің туған күнін күнтізбеден таңдаңыз.
• Категория — міндетті емес өріс. Клиенттің категориясын тізімнен таңдаңыз.

4. Клиенттің байланыс ақпараттарын толтырыңыз. Бұл міндетті емес өрістер. Негізгі және қосымша телефон нөмірлерін, электрондық пошта мекенжайын және келісім формасын енгізіңіз.

5. Мұрағат бөлімі — жаңа клиентті жасағанда қолданбаңыз. Мұрағат бөлімі клиентті активті дерекқордан шығару үшін пайдаланылады.

6. Қосымша ақпарат бөлімі — міндетті емес өрістер. Егер клиент бірнеше жерде жұмыс істеп, қосымша лауазым (мамандану) атқарса, қосымша жұмыс орындарын қоса аласыз.

7. HCO&HCO байланысы — міндетті емес өріс. Әкімшілік және әлеуметтік клиент байланыстарын таңдаңыз.

8. Өзгерістерді сақтау үшін Сақтау батырмасын басыңыз.