Цикл жоспары цикл барысында әртүрлі мақсатты топтарға жасалатын кездесулер санын анықтайды. Сонымен қатар, ол автоматты түрде кездесу мамандандыруы мен кездесудің түріне байланысты брендтер, CLM және насихаттық материалдар туралы мәліметтерді қамтиды.

Ескерту:

Пайдаланушыларға цикл жоспарын өзгертуге рұқсат жоқ. Өзгерістер енгізу үшін компанияның офис менеджеріне хабарласыңыз.

Цикл жоспары белгілі бір мерзімге орнатылады, көбінесе бір ай немесе тоқсанға арналған. Цикл жоспарын құрылғыда көрсету үшін синхрондау қажет.

Пайдаланушылар қоңырау жасау кезінде мекеме немесе клиент картасынан қажетті цикл жоспарын таңдай алады.

Ескерту:

Егер басқару тарапынан жоспарға кездесу түрі мен байланыс мамандығы/компания түрі енгізілсе және осы топқа брендтер/CLM/насихаттық материалдар тағайындалса, олар кездесу кезінде автоматты түрде көрсетіледі.

Егер пайдаланушы кездесу жасағанда кездесу түрі мен мақсатты топтың сәйкестігі басқарудың берген мәліметімен сәйкес келмесе, брендтер/CLM/насихаттық материалдар кездесуде көрсетілмейді.

Кейбір компанияларда кездесу түрі, мақсатты топ және категория (клиент немесе мекеме) арасындағы сәйкестендіру бар, және осы сәйкестендіруден кездесулер автоматты түрде осы мәліметтерді көрсетеді.

Пайдаланушы ағымдағы кезеңге басқару ұсынған кездесу түрлері мен мақсатты топтардың сәйкестендіруін «Есептер» бөлімінде, атап айтқанда «Цикл жоспары Факт» есебінде қарай алады. Пайдаланушы «Клиенттер/дәріханалар саны (жоспар)» бағанында нөлден үлкен мәні бар кездесу түрлері мен мақсатты топтар туралы ақпаратқа қызығады.