Cycle Plan виджеті Proxima Cloud CRM жүйесінің Home Page бетінде толық CRM Analytics есебін ашпай-ақ, цикл жоспарының орындалу барысын көрсетеді. Төрт өлшегіш қоңыраулар, промоакциялар, қамту және жиілік бойынша ілгерілеуді көрсетіп, бүгінгі күнге жоспардан қалмай келе жатқаныңызды және цикл аяқталғанға дейін қанша жұмыс қалғанын хабарлайды.

Медициналық өкілдер өз көрсеткіштерін, ал менеджерлер өз командасының көрсеткіштерін көреді. Виджет толық CRM Analytics есебіндегідей есептеу әдісін пайдаланады, сондықтан сандар әрқашан сәйкес келеді.

Виджет қалай көмектеседі

• Жағдайды бірден бағалаңыз. Әр өлшегіштің түсі жоспардан қалмай келе жатқаныңызды (жасыл), сәл артта қалғаныңызды (сары) немесе айтарлықтай артта қалғаныңызды (қызыл) бірден көрсетеді.
• Күніңізді жоспарлаңыз. Виджет жоспарды уақытында орындау үшін күніне қанша қоңырау шалуыңыз, промоакция өткізуіңіз немесе жаңа клиент тартуыңыз керектігін көрсетеді.
• Ертерек әрекет етіңіз. Қарқын циклдің соңында емес, ортасында қалып қоюды көрсетеді, сондықтан әлі де қуып жетуге уақыт бар.
• Уақыт үнемдеңіз. Жоспарды тексеру үшін толық есепті ашудың қажеті жоқ: негізгі көрсеткіштер Home Page бетінде көрсетіледі.

Admin Tool құралында виджетті қосу

Виджетті әкімші CRM Analytics есебіне негізделген Power BI виджеті ретінде қосады.

1. Admin Tool құралын ашып, Cloud CRM settings → Widget бөліміне өтіңіз.

2. Жоғарғы жақтағы орналасулар тізімінен өзгерткіңіз келетін орналасуды таңдаңыз. Default layout барлық пайдаланушыларға қолданылады; профильдер атауымен берілген орналасулар, мысалы User_EN, тек сол профильдегі пайдаланушыларға қолданылады. Осылайша виджетті тек белгілі бір рөлдерге көрсетуге болады.

   

3. Add widget түймесін басыңыз. Add widget панелі ашылады.

4. Reports бөлімінде міндетті өрістерді толтырыңыз:

   • Kind: Power BI;
   • Report: CRM Analytics Enhanced;
   • Report page: Cycle Plan KPIs.

   

5. Save түймесін басыңыз. Жаңа виджет тізімде Power BI-CRM Analytics Enhanced ретінде пайда болады.

6. Виджетті тізімде реттеңіз:

   • атауының жанындағы ауыстырып-қосқыш арқылы оны қосыңыз;
   • өлшемін таңдаңыз: S, M, L немесе Full (Home Page бетінің толық енін пайдалану ұсынылады, сонда төрт өлшегіш те сыяды);
   • оның Home Page бетіндегі орнын өзгерту үшін виджетті атауының сол жағындағы тұтқасынан ұстап сүйреңіз.

   Нәтижені оң жақтағы Preview панелінен тексеріңіз. Компьютер, планшет және телефон көріністері арасында ауыса аласыз.

   

7. Беттің жоғарғы жағындағы Save түймесін басыңыз.

Виджетті табу

Proxima Cloud CRM жүйесінің Home бөлімін ашыңыз. Виджет CRM Analytics Enhanced блогында Cycle plan тақырыбының астында көрсетіледі. Оны толық экранда ашу үшін блоктың жоғарғы оң жақ бұрышындағы кеңейту белгішесін басыңыз.

Виджетті оқу

Кезең

Тақырыптың астындағы Selected period · current cycle жолы ағымдағы циклдің басталу күнінен бүгінге дейінгі күндерді көрсетеді, мысалы 01/10/2026 – 20/10/2026. Виджеттегі барлық көрсеткіш осы кезең үшін есептеледі.

Өлшегіш элементтері

Әр KPI бірдей элементтері бар жартылай дөңгелек өлшегіш ретінде көрсетіледі:

Қарқын қалай есептеледі

Цикл жоспары циклдің жұмыс күндеріне біркелкі бөлінеді. Plan to date — бүгінге дейін орындалуы тиіс жоспар бөлігі:

Plan to date = Cycle plan × Working days passed ÷ Working days in the cycle
Pace % = Actual ÷ Plan to date

Бүгін өткен жұмыс күні ретінде есептеледі. Working days left көрсеткішіне бүгінгі күн кірмейді.

Төрт KPI

Calls (виджетте VISITS ретінде көрсетіледі)
Ағымдағы циклде орындалған бірегей қоңыраулар санының жоспарланған қоңыраулар санымен салыстырмасы.

Promotions
Промоакциялық белсенділіктің өлшенген көлемі. Әр қоңырау түрінің өз промоакциялық салмағы бар, сондықтан виджет барлық орындалған қоңыраулар салмақтарының қосындысын промоакциялар жоспарымен салыстырып көрсетеді. Бұл Cycle Plan бақылау тақтасындағы Call Equivalent (CE) көрсеткішімен бірдей.

Coverage
Циклде кемінде бір орындалған қоңырау болған бірегей клиенттердің (дәрігерлер мен ұйымдардың) санының жоспарланған қамтумен салыстырмасы. Бір клиентке қайталанған қоңыраулар қамту көрсеткішін арттырмайды.

Frequency
Әр жоспарланған клиентке шаққандағы орындалған қоңыраулардың орташа саны:

Actual frequency = Actual calls ÷ Planned coverage
Planned frequency = Planned calls ÷ Planned coverage

Жиілік өлшегіші күндік мөлшерлеменің орнына мақсатқа жету үшін қанша қалғанын көрсетеді: … to reach target.

Қорытынды жол

Виджеттің төменгі жағындағы жолда мыналар көрсетіледі:

• AVG visits / day: өткен жұмыс күніне шаққандағы орындалған қоңыраулардың орташа саны (нақты қоңыраулар ÷ өткен жұмыс күндері);
• AVG duration, min: орындалған қоңыраудың минутпен көрсетілген орташа ұзақтығы;
• Working days left: цикл аяқталғанға дейінгі жұмыс күндерінің саны, бүгінгі күн есептелмейді;
• өлшегіш түстерінің түсіндірмесі және PL to date белгісі.

Мысал

Жоғарыдағы скриншотта цикл — 22 жұмыс күні бар 2026 жылғы қазан айы. 20 қазанда 14 жұмыс күні өтті, 8 күн қалды.

• Calls: жоспарланған 100 қоңыраудың 74-і орындалды. Цикл: 74 ÷ 100 = 74%. Бүгінге жоспар: 100 × 14 ÷ 22 ≈ 63.6, сондықтан қарқын 74 ÷ 63.6 = 116.3% (жасыл). 26 қоңырау қалды, бұл қалған 8 күннің әрқайсысына 4 қоңыраудан келеді.
• Coverage: жоспарланған 100 клиенттің 94-і қамтылды. Цикл — 94%, қарқын — 147.7%. 6 клиент қалды, күніне 1 клиенттен.
• Frequency: мақсатты 100 ÷ 100 = 1.00 көрсеткішімен салыстырғанда 74 ÷ 100 = бір клиентке 0.74 қоңырау. Мақсатқа жету үшін 0.26 қалды.
• AVG visits / day: 74 ÷ 14 = 5.3.