Бизнес құндылығы
Calls PL/AC дашборды жоспарланған және нақты визит белсенділігін салыстыруды қамтамасыз етеді және қызметкерлер, аумақтар мен клиент сегменттері бойынша визиттердің орындалу тиімділігін бағалауға көмектеседі.
Дашборд пайдаланушыларға жоспарланған әрекеттердің күтілгендей орындалғанын бақылауға және жоспарланған нәтижелер мен нақты нәтижелер арасындағы алшақтықтарды анықтауға мүмкіндік береді.
Дашборд пайдаланушыларға келесілерді орындауға көмектеседі:
- жоспарланған және аяқталған визиттерді салыстыру;
- әрекет жоспарларының орындалуын бақылау;
- қызметкерлердің тиімділігін бағалау;
- төмен тиімділікті және әрекет алшақтықтарын анықтау;
- уақыт бойынша визиттердің аяқталу трендтерін талдау;
- операциялық жоспарлау мен тиімділікті басқаруды қолдау.
Деректер көздері
Дашборд келесі деректерді пайдаланады:
- crm_task_plan_v2_csv
- crm_task_fact_v2_csv
- crm_tasktype_csv
- Қызметкерлер иерархиясы деректері
- Аумақ деректері
- Клиенттердің негізгі деректері
- Күнтізбе деректері
Қосымша бизнес ережелері
- Барлық визуализациялар белсенді сүзгілерге сәйкес қайта есептеледі.
- Жоспарланған мәндер бекітілген әрекет жоспарларына негізделеді.
- Нақты мәндер CRM жүйесінде тіркелген аяқталған визиттерге негізделеді.
- Нақты визиттерді есептеуге тек аяқталған визиттер қосылады.
- Дашборд деректері CRM синхрондау мәртебесіне байланысты.
- Пайдаланушы рұқсаттары аумақтардың, қызметкерлердің, ұйымдардың немесе клиент сегменттерінің көрінуін шектеуі мүмкін.