Бизнес құндылығы
Cycle Plan қойындысы қоңыраулар, промоциялық белсенділік, қамту және байланыс жиілігі көрсеткіштері бойынша жоспарланған және нақты далалық қызметтің нәтижелерін салыстыру арқылы цикл жоспарының орындалу тиімділігіне арналған жиынтық шолуды ұсынады.
Дашборд басшылыққа келесілерді орындауға көмектеседі:
- операциялық орындалуды бақылау;
- нәтижелілік алшақтықтарын анықтау;
- қызметкерлердің жетістігін бағалау;
- target group бойынша орындалу сапасын талдау;
- жалпы циклдің аяқталу динамикасын қадағалау.
Бұл дашбордты негізінен келесі рөлдер пайдаланады:
- Сату менеджерлері,
- Аймақтық менеджерлер,
- Далалық қызметті басқару жетекшілері,
- және бизнес-талдаушылар.
Деректер көздері
- crm_task_plan_v2_csv
- crm_task_fact_v2_csv
- crm_tasktype_csv
- crm_responsible
- Қызметкерлер иерархиясы
- Күнтізбе деректері
Қосымша бизнес ережелер
- Барлық визуализациялар белсенді сүзгілер негізінде динамикалық түрде қайта есептеледі.
- Қызметкерлер иерархиясының сүзгілері қызметкер деңгейіндегі барлық есептеулерге әсер етеді.
- Ағымдағы кезең бойынша сүзгілеу тарихи жазбаларды алып тастауы мүмкін.
- Синхрондалмаған CRM белсенділігі дашбордта көрсетілмеуі мүмкін.
- Тек белсенді есептік жазбалар ғана қосылады.
- Дашборд есептеулері CRM синхрондау күйіне байланысты.
Белгілі шектеулер
- Дашборд тек синхрондалған CRM деректерін көрсетеді.
- Синхрондаудағы кідірістер KPI дәлдігіне уақытша әсер етуі мүмкін.
- Жоспарға енгізілген тарихи өзгерістер ретроспективті талдауға әсер етуі мүмкін.
- Бақылау тақтасына қол жеткізу тағайындалған Power BI көріну рұқсаттарына байланысты.