Skip to main content

Search

Cycle Plan Dashboard - KPI есептеу логикасы

Cycle Plan Dashboard келесі KPI көрсеткіштерін көрсетеді:

  • Calls
  • Promotions
  • Coverage
  • Frequency

KPIcycle.jpg

Диаграммалар сапарлар, промоциялық белсенділік, қамту және байланыс жиілігі бойынша жоспарлы және нақты көрсеткіштердің егжей-тегжейлі талдауын ұсынады.

Ескертпе:
Дашбордтағы метрикалардың түсіндірмесі барлық KPI үшін қолданылады:

  • AC – Нақты
  • PL – Жоспарланған
  • ΔPL - жоспардан айырмашылық
  • ΔPL% - жоспардан айырмашылық, %
  • PL % - жоспардың орындалу пайызы
  • AC % - нақты орындалу пайызы

sokr.jpg

Plan Calls

Циклдік жоспар аясында анықталған жоспарланған қоңыраулар санын көрсетеді.

Бизнес құндылығы
Таңдалған цикл үшін мақсатты белсенділік көлемін көрсетеді.

DAX формуласы

[Planned calls]

Есептеу логикасы
«Жоспарланған қоңыраулар» көрсеткішіне сілтеме жасап, жоспарланған сапарлардың жалпы санын көрсетеді.

Бизнес ережелер

  • Барлық белсенді дашборд сүзгілері есептеуге әсер етеді.
  • Мәндер таңдалған есептік кезеңге және қызметкерлер иерархиясына сәйкес динамикалық түрде қайта есептеледі.

Fact Calls (Cycle)

Бизнес сипаттамасы
Цикл барысында орындалған аяқталған негізгі қоңыраулар санын көрсетеді.

Бизнес құндылығы
Нақты далалық белсенділік көлемін көрсетеді.

DAX формуласы

CALCULATE(
    DISTINCTCOUNT(crm_task_fact_v2_csv[key_task_id]),
    crm_task_fact_v2_csv[key_task_isfinish] = 1,
    crm_task_fact_v2_csv[key_task_main] = 1
)

Есептеу логикасы
Аяқталған бірегей негізгі қоңыраулардың санын есептейді.

Бизнес ережелер

  • Барлық белсенді дашборд сүзгілері есептеуге әсер етеді.
  • Мәндер таңдалған есептік кезеңге және қызметкерлер иерархиясына сәйкес динамикалық түрде қайта есептеледі.

Fact CE

Бизнес сипаттамасы
Циклді орындау барысында қол жеткізілген салмақталған белсенділік көлемін көрсетеді.

Бизнес құндылығы
Әртүрлі қоңырау түрлері бойынша белсенділіктің орындалуын салыстыруға мүмкіндік береді.

DAX формуласы

SUM(crm_tasktype_csv[promocount])

Есептеу логикасы
Аяқталған белсенділіктерге тағайындалған жалпы промоциялық салмақты есептейді.

Бизнес ережелер

  • Барлық белсенді дашборд сүзгілері есептеуге әсер етеді.
  • Мәндер таңдалған есептік кезеңге және қызметкерлер иерархиясына сәйкес динамикалық түрде қайта есептеледі.

CE % Completed

Толық KPI атауы
Call Equivalent Achievement %

Бизнес сипаттамасы
Жоспарланған Call Equivalent көрсеткішінің орындалуын көрсетеді.

Бизнес құндылығы
Салмақталған белсенділік мәндері негізінде орындалу сапасын өлшейді.

DAX формуласы

DIVIDE([Fact CE], [Plan CE])

Есептеу логикасы
Нақты Call Equivalent activity мәнінің жоспарланған Call Equivalent activity мәніне қатынасын есептейді.

Бизнес ережелер

  • Барлық белсенді дашборд сүзгілері есептеуге әсер етеді.
  • Мәндер таңдалған есептік кезеңге және қызметкерлер иерархиясына сәйкес динамикалық түрде қайта есептеледі.

Plan Coverage

Таңдалған цикл барысында қамтылуы жоспарланған клиенттердің санын көрсетеді.

Бизнес құндылығы
Циклді орындау барысында қол жеткізілуі тиіс жоспарланған клиенттік базаны көрсетеді.

DAX формуласы

SUM(crm_task_plan_v2_csv[plan_pokr])

Есептеу логикасы
Бекітілген циклдік жоспар негізінде жоспарланған клиенттерді қамтудың жалпы санын есептейді.

Бизнес ережелер

  • Барлық белсенді дашборд сүзгілері есептеуге әсер етеді.
  • Мәндер таңдалған есептік кезеңге және қызметкерлер иерархиясына сәйкес динамикалық түрде қайта есептеледі.

Fact Coverage

Циклді орындау барысында байланыс орнатылған бірегей клиенттердің нақты санын көрсетеді.

Бизнес құндылығы
Есепті кезең ішінде нақты қол жеткізілген клиенттерді қамту деңгейін өлшейді.

DAX формуласы

[Fact Coverage con] + [Fact Coverage com]

Есептеу логикасы
Клиенттерді қамтудың жалпы деңгейін қамтылған байланыстар мен қамтылған ұйымдардың қосындысы ретінде есептейді.

Бизнес ережелер

  • Барлық белсенді дашборд сүзгілері есептеуге әсер етеді.
  • Мәндер таңдалған есептік кезеңге және қызметкерлер иерархиясына сәйкес динамикалық түрде қайта есептеледі.

Fact Coverage (Contacts)

DAX формуласы

CALCULATE(
    DISTINCTCOUNT(crm_task_fact_v2_csv[key_cleint_id]),
    crm_task_fact_v2_csv[key_flag] = "contact",
    crm_task_fact_v2_csv[key_task_isfinish] = 1,
    FILTER(crm_responsible, crm_responsible[key_id] = 1)
)

Есептеу логикасы
Кемінде бір аяқталған сапар алған бірегей байланыстардың санын есептейді.

Бизнес ережелер

  • Барлық белсенді дашборд сүзгілері есептеуге әсер етеді.
  • Мәндер таңдалған есептік кезеңге және қызметкерлер иерархиясына сәйкес динамикалық түрде қайта есептеледі.

Fact Coverage (Organizations)

DAX формуласы

CALCULATE(
    DISTINCTCOUNT(crm_task_fact_v2_csv[key_cleint_id]),
    crm_task_fact_v2_csv[key_flag] = "company",
    crm_task_fact_v2_csv[key_task_isfinish] = 1,
    FILTER(crm_responsible, crm_responsible[key_id] = 1)
)

Есептеу логикасы
Кемінде бір аяқталған сапар алған бірегей ұйымдардың санын есептейді.

Бизнес ережелер

  • Барлық белсенді дашборд сүзгілері есептеуге әсер етеді.
  • Мәндер таңдалған есептік кезеңге және қызметкерлер иерархиясына сәйкес динамикалық түрде қайта есептеледі.

Fact Coverage %

Бизнес сипаттамасы
Жоспарланған клиенттерді қамту деңгейінің қол жеткізілген пайыздық көрсеткішін көрсетеді.

Бизнес құндылығы
Жоспарланған клиенттік базаның қаншалықты тиімді қамтылғанын өлшейді.

DAX формуласы

IF(
    [Plan Coverage] <> 0,
    DIVIDE([Fact Coverage con] + [Fact Coverage com], [Plan Coverage])
)

Есептеу логикасы
Нақты қамтылған клиенттер санының жоспарланған клиенттерді қамту көрсеткішіне қатынасын есептейді.

Бизнес ережелер

  • Жоспарланған қамту нөлге тең болған жағдайда, бос мәнді қайтарады.
  • Белсенді сүзгілерге сәйкес динамикалық түрде қайта есептеледі.
  • Барлық белсенді дашборд сүзгілері есептеуге әсер етеді.
  • Мәндер таңдалған есептік кезеңге және қызметкерлер иерархиясына сәйкес динамикалық түрде қайта есептеледі.

Plan Frequency

Бір клиентке жоспарланған қоңыраулардың орташа санын көрсетеді.

Бизнес құндылығы
Қамтылған клиенттермен өзара әрекеттесудің күтілетін қарқындылығын бағалауға көмектеседі.

DAX формуласы

DIVIDE([Planned calls], [Plan Coverage])

Есептеу логикасы
Жоспарланған қамтылған клиенттердің санына шаққандағы жоспарланған қоңыраулардың орташа санын есептейді.

Бизнес ережелер

  • Барлық белсенді дашборд сүзгілері есептеуге әсер етеді.
  • Мәндер таңдалған есептік кезеңге және қызметкерлер иерархиясына сәйкес динамикалық түрде қайта есептеледі.

Frequency Fact

Бизнес сипаттамасы
Жоспарланған қамтылған клиенттердің санына шаққанда аяқталған қоңыраулардың орташа санын көрсетеді.

Бизнес құндылығы
Клиенттермен өзара әрекеттесудің нақты қарқындылығын өлшейді.

DAX формуласы

DIVIDE([Fact Calls (cycle)], [Plan Coverage], 0)

Есептеу логикасы
Жоспарланған қамтылған клиенттердің санына шаққандағы аяқталған қоңыраулардың орташа санын есептейді.

Бизнес ережелер

  • Барлық белсенді дашборд сүзгілері есептеуге әсер етеді.
  • Мәндер таңдалған есептік кезеңге және қызметкерлер иерархиясына сәйкес динамикалық түрде қайта есептеледі.

Frequency %

Бизнес сипаттамасы
Жоспарланған қоңыраулар жиілігінің орындалуын көрсетеді.

Бизнес құндылығы
Клиенттермен өзара әрекеттесу қарқындылығының жоспарланған көрсеткіштерге сәйкес келетінін өлшейді.

DAX формуласы

DIVIDE(
    DIVIDE([Fact Calls (cycle)], [Fact Coverage]),
    DIVIDE([Planned calls], [Plan Coverage])
)

Есептеу логикасы
Нақты қоңыраулар жиілігін жоспарланған қоңыраулар жиілігімен салыстырады.

Интерпретация

  • 100% = нақты жиілік жоспарланған жиілікке тең. 
  • >100% = клиенттер жоспарланғаннан көбірек өзара әрекеттесулер алады. 
  • <100% = клиенттер жоспарланғаннан азырақ өзара әрекеттесулер алады.

Бизнес ережелер

  • Барлық белсенді дашборд сүзгілері есептеуге әсер етеді.
  • Мәндер таңдалған есептік кезеңге және қызметкерлер иерархиясына сәйкес динамикалық түрде қайта есептеледі.

Calls % Completed (Legacy)

Толық KPI атауы
Call Plan Achievement % (Legacy)

DAX формуласы

DIVIDE([Fact Calls (cycle)], [Planned calls])

Есептеу логикасы
Аяқталған calls санының жоспарланған calls санына қатынасын есептейді.

Бизнес ережелер

  • Кері үйлесімділікті сақтау үшін қалдырылған ескі көрсеткіш.
  • Басқару тақтасының нұсқасына байланысты бұл көрсеткіш жаңа орындау көрсеткіштерімен ауыстырылуы мүмкін.
  • Барлық белсенді дашборд сүзгілері есептеуге әсер етеді.
  • Мәндер таңдалған есептік кезеңге және қызметкерлер иерархиясына сәйкес динамикалық түрде қайта есептеледі.