Skip to main content

Search

Cycle Plan Dashboard - KPI есептеу логикасы

Cycle Plan Dashboard келесі KPI көрсеткіштерін көрсетеді:

  • Calls
  • Promotions
  • Coverage
  • Frequency
KPIcycle.jpg

Диаграммалар visits, promotions, coverage және frequency бойынша жоспар мен нақты мәндердің егжей-тегжейлі талдауын ұсынады.

Ескертпе:
Дашбордтағы метрикалардың түсіндірмесі барлық KPI үшін қолданылады:

  • AC - Actual
  • PL - planned
  • ΔPL - жоспардан айырмашылық
  • ΔPL% - жоспардан айырмашылық, %
  • PL % - жоспардың орындалу пайызы
  • AC % - нақты орындалу пайызы
sokr.jpg

Plan Calls

Цикл жоспары ішінде анықталған жоспарланған calls санын көрсетеді.

Бизнес құндылығы
Таңдалған цикл үшін мақсатты activity volume көрсетеді.

DAX формуласы

[Planned calls]

Есептеу логикасы
Planned Calls өлшеміне сілтеме жасап, жоспарланған visits жалпы санын көрсетеді.

Бизнес ережелер

  • Барлық белсенді дашборд сүзгілері есептеуге әсер етеді.
  • Мәндер таңдалған есептік кезеңге және қызметкерлер иерархиясына сәйкес динамикалық түрде қайта есептеледі.

Fact Calls (Cycle)

Бизнес сипаттамасы
Цикл барысында орындалған аяқталған primary calls санын көрсетеді.

Бизнес құндылығы
Нақты field activity volume көрсетеді.

DAX формуласы

CALCULATE(
    DISTINCTCOUNT(crm_task_fact_v2_csv[key_task_id]),
    crm_task_fact_v2_csv[key_task_isfinish] = 1,
    crm_task_fact_v2_csv[key_task_main] = 1
)

Есептеу логикасы
Бірегей аяқталған primary calls санын есептейді.

Бизнес ережелер

  • Барлық белсенді дашборд сүзгілері есептеуге әсер етеді.
  • Мәндер таңдалған есептік кезеңге және қызметкерлер иерархиясына сәйкес динамикалық түрде қайта есептеледі.

Fact CE

Бизнес сипаттамасы
Цикл орындалуы кезінде қол жеткізілген weighted activity volume көрсетеді.

Бизнес құндылығы
Әртүрлі call types бойынша activity execution салыстыруға мүмкіндік береді.

DAX формуласы

SUM(crm_tasktype_csv[promocount])

Есептеу логикасы
Аяқталған activities үшін тағайындалған жалпы promotional weight есептейді.

Бизнес ережелер

  • Барлық белсенді дашборд сүзгілері есептеуге әсер етеді.
  • Мәндер таңдалған есептік кезеңге және қызметкерлер иерархиясына сәйкес динамикалық түрде қайта есептеледі.

CE % Completed

Толық KPI атауы
Call Equivalent Achievement %

Бизнес сипаттамасы
Жоспарланған Call Equivalent activity орындалуын көрсетеді.

Бизнес құндылығы
Weighted activity values арқылы орындалу сапасын өлшейді.

DAX формуласы

DIVIDE([Fact CE], [Plan CE])

Есептеу логикасы
Нақты Call Equivalent activity мәнінің жоспарланған Call Equivalent activity мәніне қатынасын есептейді.

Бизнес ережелер

  • Барлық белсенді дашборд сүзгілері есептеуге әсер етеді.
  • Мәндер таңдалған есептік кезеңге және қызметкерлер иерархиясына сәйкес динамикалық түрде қайта есептеледі.

Plan Coverage

Таңдалған цикл барысында қамту жоспарланған customers санын көрсетеді.

Бизнес құндылығы
Цикл орындалуы кезінде қамтылуы тиіс жоспарланған customer base көрсетеді.

DAX формуласы

SUM(crm_task_plan_v2_csv[plan_pokr])

Есептеу логикасы
Бекітілген цикл жоспарынан жалпы planned customer coverage есептейді.

Бизнес ережелер

  • Барлық белсенді дашборд сүзгілері есептеуге әсер етеді.
  • Мәндер таңдалған есептік кезеңге және қызметкерлер иерархиясына сәйкес динамикалық түрде қайта есептеледі.

Fact Coverage

Цикл орындалуы кезінде қамтылған бірегей customers нақты санын көрсетеді.

Бизнес құндылығы
Есептік кезеңде қол жеткізілген нақты customer coverage өлшейді.

DAX формуласы

[Fact Coverage con] + [Fact Coverage com]

Есептеу логикасы
Қамтылған contacts және қамтылған organizations қосындысы ретінде жалпы customer coverage есептейді.

Бизнес ережелер

  • Барлық белсенді дашборд сүзгілері есептеуге әсер етеді.
  • Мәндер таңдалған есептік кезеңге және қызметкерлер иерархиясына сәйкес динамикалық түрде қайта есептеледі.

Fact Coverage (Contacts)

DAX формуласы

CALCULATE(
    DISTINCTCOUNT(crm_task_fact_v2_csv[key_cleint_id]),
    crm_task_fact_v2_csv[key_flag] = "contact",
    crm_task_fact_v2_csv[key_task_isfinish] = 1,
    FILTER(crm_responsible, crm_responsible[key_id] = 1)
)

Есептеу логикасы
Кемінде бір аяқталған visit алған бірегей contacts санын есептейді.

Бизнес ережелер

  • Барлық белсенді дашборд сүзгілері есептеуге әсер етеді.
  • Мәндер таңдалған есептік кезеңге және қызметкерлер иерархиясына сәйкес динамикалық түрде қайта есептеледі.

Fact Coverage (Organizations)

DAX формуласы

CALCULATE(
    DISTINCTCOUNT(crm_task_fact_v2_csv[key_cleint_id]),
    crm_task_fact_v2_csv[key_flag] = "company",
    crm_task_fact_v2_csv[key_task_isfinish] = 1,
    FILTER(crm_responsible, crm_responsible[key_id] = 1)
)

Есептеу логикасы
Кемінде бір аяқталған visit алған бірегей organizations санын есептейді.

Бизнес ережелер

  • Барлық белсенді дашборд сүзгілері есептеуге әсер етеді.
  • Мәндер таңдалған есептік кезеңге және қызметкерлер иерархиясына сәйкес динамикалық түрде қайта есептеледі.

Fact Coverage %

Бизнес сипаттамасы
Жоспарланған customer coverage қанша пайызы орындалғанын көрсетеді.

Бизнес құндылығы
Жоспарланған customer base қаншалықты тиімді қамтылғанын өлшейді.

DAX формуласы

IF(
    [Plan Coverage] <> 0,
    DIVIDE([Fact Coverage con] + [Fact Coverage com], [Plan Coverage])
)

Есептеу логикасы
Нақты қамтылған customers санының жоспарланған customer coverage мәніне қатынасын есептейді.

Бизнес ережелер

  • Plan Coverage нөлге тең болғанда бос мән қайтарады.
  • Белсенді сүзгілерге сәйкес динамикалық түрде қайта есептеледі.
  • Барлық белсенді дашборд сүзгілері есептеуге әсер етеді.
  • Мәндер таңдалған есептік кезеңге және қызметкерлер иерархиясына сәйкес динамикалық түрде қайта есептеледі.

Plan Frequency

Бір customer үшін жоспарланған орташа calls санын көрсетеді.

Бизнес құндылығы
Қамтылатын customers үшін күтілетін interaction intensity бағалауға көмектеседі.

DAX формуласы

DIVIDE([Planned calls], [Plan Coverage])

Есептеу логикасы
Бір planned covered customer үшін жоспарланған calls орташа санын есептейді.

Бизнес ережелер

  • Барлық белсенді дашборд сүзгілері есептеуге әсер етеді.
  • Мәндер таңдалған есептік кезеңге және қызметкерлер иерархиясына сәйкес динамикалық түрде қайта есептеледі.

Frequency Fact

Бизнес сипаттамасы
Бір planned covered customer үшін аяқталған calls орташа санын көрсетеді.

Бизнес құндылығы
Нақты customer interaction intensity өлшейді.

DAX формуласы

DIVIDE([Fact Calls (cycle)], [Plan Coverage], 0)

Есептеу логикасы
Бір planned covered customer үшін аяқталған calls орташа санын есептейді.

Бизнес ережелер

  • Барлық белсенді дашборд сүзгілері есептеуге әсер етеді.
  • Мәндер таңдалған есептік кезеңге және қызметкерлер иерархиясына сәйкес динамикалық түрде қайта есептеледі.

Frequency %

Бизнес сипаттамасы
Жоспарланған call frequency орындалуын көрсетеді.

Бизнес құндылығы
Customer interaction intensity жоспарланған күтулерге сәйкес келетінін өлшейді.

DAX формуласы

DIVIDE(
    DIVIDE([Fact Calls (cycle)], [Fact Coverage]),
    DIVIDE([Planned calls], [Plan Coverage])
)

Есептеу логикасы
Нақты call frequency мәнін жоспарланған call frequency мәнімен салыстырады.

Интерпретация

  • 100% = нақты frequency жоспарланған frequency мәніне тең.

  • 100% = customers жоспарланғаннан көп interactions алады.

  • <100% = customers жоспарланғаннан аз interactions алады.

Бизнес ережелер

  • Барлық белсенді дашборд сүзгілері есептеуге әсер етеді.
  • Мәндер таңдалған есептік кезеңге және қызметкерлер иерархиясына сәйкес динамикалық түрде қайта есептеледі.

Calls % Completed (Legacy)

Толық KPI атауы
Call Plan Achievement % (Legacy)

DAX формуласы

DIVIDE([Fact Calls (cycle)], [Planned calls])

Есептеу логикасы
Аяқталған calls санының жоспарланған calls санына қатынасын есептейді.

Бизнес ережелер

  • Legacy measure backward compatibility үшін сақталған.
  • Дашборд нұсқасына байланысты жаңа execution metrics арқылы ауыстырылуы мүмкін.
  • Барлық белсенді дашборд сүзгілері есептеуге әсер етеді.
  • Мәндер таңдалған есептік кезеңге және қызметкерлер иерархиясына сәйкес динамикалық түрде қайта есептеледі.