Бұл мақалада Cycle Plan бақылау тақтасы қандай деректерді пайдаланатыны және ондағы сандардың сіз күткен нәтижелерден неге өзгеше болуы мүмкін екені түсіндіріледі. Бақылау тақтасын қайдан табуға болатыны және онда не көрсетілетіні туралы ақпарат алу үшін Cycle Plan бақылау тақтасы: шолу (жоспарланған және нақты есеп) мақаласын қараңыз.
Оны қайдан табуға болады: Power BI Reports → CRM Analytics Report → Cycle Plan.
Деректер көздері
Бақылау тақтасы төмендегі деректерді пайдаланып, далалық топтың жоспарланған және нақты әрекеттерін салыстырады:
| Деректер | Деректер үлгісіндегі кесте |
|---|---|
| Цикл жоспарындағы жоспарланған қоңыраулар және басқа әрекеттер | crm_task_plan_v2_csv |
| Нақты (аяқталған) қоңыраулар және әрекеттер | crm_task_fact_v2_csv |
| Қоңырау және әрекет түрлері | crm_tasktype_csv |
| Клиенттер мен мекемелерге жауапты қызметкерлер | crm_responsible |
| Қызметкерлер иерархиясы (супервайзерлер және олардың топтары) | — |
| Күнтізбе (кезеңдер және жұмыс күндері) | — |
Сандар неге өзгеше болуы мүмкін
| Көретініңіз | Неліктен бұлай болады |
|---|---|
| Соңғы қоңыраулар жоқ | Бақылау тақтасында тек синхрондалған CRM деректері көрсетіледі. Қоңыраулар қызметкер қолданбаны синхрондағаннан және бақылау тақтасындағы деректер жаңартылғаннан кейін пайда болады. Бақылау тақтасының жоғарғы жағындағы Соңғы жаңарту күнін тексеріңіз. |
| Сүзгіні өзгерткен кезде сандар өзгереді | Барлық диаграммалар мен KPI карталары белсенді сүзгілерге сәйкес қайта есептеледі. Супервайзер, қызметкер, бағыт және лауазым бойынша сүзгілер қызметкер деңгейіндегі барлық көрсеткіштерге әсер етеді. |
| Ескі деректер көрсетілмейді | Нақты кезең сүзгісі деректерді ағымдағы кезеңмен шектейді. Бұрынғы кезеңдерді көру үшін кезең сүзгілерін өзгертіңіз. |
| Бұрынғы нәтижелер бұрынғыдан өзгеше көрінеді | Егер өткен циклдің жоспары өзгертілсе, бақылау тақтасы сол циклдің нәтижелерін өзгертілген жоспарды пайдаланып қайта есептейді. |
| Кейбір жазбалар есептелмейді | Есептеулерге тек белсенді жазбалар қосылады. |
Маңызды: Бақылау тақтасын Power BI есептеріне қол жеткізу рұқсаты бар рөліңіз болған жағдайда ғана көре аласыз. Егер ол сізге қолжетімді болмаса, CRM әкімшісіне хабарласыңыз.
Әрбір KPI көрсеткішінің қалай есептелетіні туралы ақпарат алу үшін Cycle Plan бақылау тақтасы: KPI есептеу логикасы мақаласын қараңыз.