Aby utworzyć nową instytucję, wykonaj następujące kroki:
-
Przejdź do sekcji Instytucja w systemie Proxima CRM.
-
Kliknij przycisk Nowy HCO (New HCO).
-
Wypełnij kartę nowej instytucji (New HCO):
-
Nazwa – pole obowiązkowe. Wprowadź nazwę instytucji.
-
Typ instytucji – wybierz z listy.
-
Region – wybierz z listy. Pole obowiązkowe.
-
Miasto – wybierz z listy. Pole obowiązkowe. Lista miast jest generowana na podstawie wybranego regionu.
-
Typ ulicy – wybierz z listy. Pole obowiązkowe.
-
Nazwa ulicy – pole obowiązkowe.
-
Budynek – wpisz numer budynku.
-
Kategoria – wybierz kategorię z listy.
-
Dodaj dane kontaktowe instytucji – e-mail i numery telefonów (pola nieobowiązkowe).
-
Archiwizacja – użyj tego pola tylko wtedy, gdy instytucja jest nieaktywna. Wybierz opcję Nie działa (Does not work) z listy.
Uwaga:
Jeśli instytucja zostanie oznaczona jako Nie działa, nie będzie widoczna w aktywnej bazie danych.
-
Aby połączyć instytucję z klientem, kliknij pole Połączenia HCO&HCP i wybierz osobę kontaktową z listy.
-
Kliknij przycisk Zapisz. System doda nową instytucję do listy.