Podręcznik użytkownika końcowego Proxima CRM
Pierwsze kroki
Informacje ogólne
Wyświetl wszystkie artykuły (12)Zarządzanie instytucjami
- Informacje ogólne
- Wyszukiwanie i filtrowanie instytucji
- Wyświetlanie karty instytucji
- Przed utworzeniem nowej instytucji
- Utwórz nową instytucję
- Utwórz połączenie z karty instytucji
Zarządzanie klientami
- Informacje ogólne
- Wyszukiwanie i filtrowanie klientów
- Wyświetlanie karty klienta
- Wysyłanie wiadomości przez różne kanały komunikacji
- Przed dodaniem nowego Klienta
- Dodaj nowego Klienta
Zarządzanie harmonogramem
- Task Manager. Zarządzanie istniejącymi zadaniami
- Task Manager. Przegląd
- Informacje ogólne
- Wizyty i zadania w Harmonogramie
- Utwórz Nową Wizytę
- Utwórz Nowe Zadanie
Często zadawane pytania i ich rozwiązania
- Jak zresetować dane
- Brak współrzędnych instytucji
- Nie można utworzyć wizyty w firmie
- Nie można zaplanować połączenia – klient lub firma jest zarchiwizowana
- Błąd logowania do CRM po raz pierwszy
- Konfiguracja GPS dla Androida