Wersja 9.1 (Minor) Proxima Cloud CRM wprowadza szereg nowych funkcji oraz zmiany w interfejsie użytkownika i zachowaniu.

Nasze notatki do wersji zawierają zwięzłe, ogólne opisy ulepszeń i nowych funkcji.

Funkcje

Zarządzanie zgodami

• Centralne zarządzanie zgodami Wprowadzono nową funkcjonalność, która umożliwia użytkownikom z odpowiednimi uprawnieniami dostęp do centralnego widoku wszystkich elektronicznych zgód zebranych przez pracowników. Interfejs zapewnia narzędzia do filtrowania zgód, przeglądania szczegółowych informacji, w tym ich statusów, oraz eksportowania wybranych zgód w formie szczegółowego raportu lub archiwum zawierającego zdjęcia zgód.

Karty HCO/HCP

• Przegląd przypisania terytorium Użytkownicy mogą teraz przeglądać informacje o własności terytorium dla klientów i instytucji bezpośrednio w zakładce „Odpowiedzialny” w ich kartach. Funkcjonalność ta jest szczególnie przydatna dla użytkowników, którzy korzystają z GeoForce do zarządzania podziałami terytorialnymi na regiony, zapewniając klarowny i efektywny sposób śledzenia i analizowania własności terytoriów.

• Rozszerzona historia aktywności w kartach HCO/HCP Rozszerzyliśmy funkcjonalność zakładki historii aktywności w kartach HCO/HCP, aby zapewnić bardziej szczegółowe informacje. Rozbicie statystyk aktywności teraz obejmuje szczegółowe podziały według typów rozmów i typów zadań, co umożliwia lepszy wgląd w interakcje i zadania związane z każdym HCO lub HCP. Dodano legendę dla statusów wizyt, aby ułatwić interpretację danych.

OCM

• Data ostatniego wysłania zatwierdzonego materiału OCM Użytkownicy mogą teraz zobaczyć datę ostatniego wysłania każdego zatwierdzonego materiału OCM przed ponownym wysłaniem go do klienta. Na ekranie wyboru wyświetlana jest data ostatniego wysłania. Ta funkcja poprawia widoczność i zapewnia lepsze śledzenie historii dystrybucji materiałów.

• Zarządzanie kanałami Telegram Dodano wsparcie dla panelu administratora do zarządzania kanałami Telegram:

  • Konfiguracja botów Telegram z unikalnymi nazwami alfanumerycznymi i ustawieniami specyficznymi dla kraju.
  • Wymuszenie jednego domyślnego kanału na typ i zapobieganie duplikatom.
  • Ulepszone zarządzanie kanałami dla lepszej kontroli i efektywności.

Platforma

• Duplikowanie ról z ustawieniami i układami kart Dodano nową funkcję umożliwiającą uproszczenie zarządzania rolami użytkowników: możliwość duplikowania istniejącej roli. Podczas duplikowania roli, wszystkie powiązane ustawienia, uprawnienia i układy kart są automatycznie przenoszone, co upraszcza proces tworzenia ról z podobnymi konfiguracjami.

• Kontrolowany dostęp do wsparcia technicznego Klienci mogą teraz przyznać czasowy dostęp „login jako” dla specjalistów Proxima do celów wsparcia. Nowa sekcja administracyjna umożliwia nadawanie/odejmowanie dostępu, z możliwością awaryjnego zakończenia dostępu. Dostęp jest ograniczony do administratorów organizacji klienta, co zwiększa bezpieczeństwo.

• Integracja warstw geograficznych i poligonów Wprowadzono nową funkcjonalność, która umożliwia użytkownikom żądanie i ładowanie warstw geograficznych i poligonów bezpośrednio do systemu. Funkcja ta upraszcza zarządzanie danymi geograficznymi i zapewnia dokładne, aktualne informacje.

Trasy

• Nowa usługa „Tracker tras” Usługa „Tracker tras”, oparta na Google Maps i Google Maps API, jest teraz dostępna. Oferuje wizualizację zaplanowanych, rzeczywistych i śledzonych tras z zaawansowanymi opcjami filtrów i wsparciem dla stref czasowych. Kluczowe funkcje to: szczegółowe typy tras, obliczenia czasu wizyt, ulepszony zoom mapy i skalowanie znaczników.

Drobne usprawnienia

• Kalendarz oferuje teraz szybsze przechodzenie pomiędzy dniami w widoku harmonogramu, dzięki zoptymalizowanym obliczeniom.
• Wydajność i niezawodność powiadomień push na urządzeniach iOS zostały zoptymalizowane, aby poprawić doświadczenie użytkownika.
• Zaktualizowano format importu i eksportu list użytkowników z CSV do Excel, zapewniając lepszą kompatybilność i łatwość użycia.
• Powtarzające się wydarzenia są teraz w pełni wspierane i wyświetlane podczas synchronizacji z Kalendarzem Outlook.
• Dodano możliwość śledzenia źródła używanego przy uzyskaniu zgody użytkownika. Użytkownicy mogą teraz analizować zgody według źródła, takiego jak podpisy cyfrowe, zdjęcia wykonane urządzeniem lub zdjęcia wybrane z galerii.