Proxima Cloud CRM w wersji 10.3 wprowadza szereg nowych funkcji oraz widocznych zmian w zachowaniu systemu i interfejsie użytkownika.

Nasze notatki z wydania zawierają zwięzłe, ogólne opisy ulepszeń i nowych funkcjonalności.

Funkcje

Ulepszona akceptacja zamówień w Karcie Kontrolnej

Wprowadziliśmy nową funkcję w Karcie Kontrolnej, która umożliwia zbieranie podpisów farmaceutów w celu potwierdzenia zamówienia. Dzięki temu ulepszeniu, gdy użytkownik wprowadzi ilość większą niż zero dla jakiegokolwiek leku, system poprosi o zatwierdzenie przez farmaceutę przed zapisaniem i przetworzeniem zamówienia.

System weryfikuje teraz również, czy do apteki przypisano co najmniej jednego dystrybutora — brak takiego przypisania uniemożliwi potwierdzenie zamówienia.

Pojawi się nowy przycisk „Formularz Zgody”, widoczny tylko podczas składania zamówienia. Otwiera on konfigurowalny formularz HTML, automatycznie wypełniony szczegółami zamówienia dla odpowiednich produktów.

Jeśli formularz nie został jeszcze wypełniony, system otworzy go automatycznie. Ten uproszczony proces zapewnia poprawność zamówień i zwiększa przejrzystość działań.

Domyślne wartości filtrów

Z radością wprowadzamy możliwość, dzięki której administratorzy mogą ustawiać domyślne wartości filtrów w sekcjach „Instytucje” oraz „Klienci”. Funkcja ta zapewnia lepszą kontrolę nad widokiem danych i zwiększa efektywność pracy.

Administratorzy mogą skonfigurować konkretne filtry z określoną wartością domyślną, zapisaną bezpośrednio w bazie danych. Co więcej, ustawienia te mogą być przypisane do konkretnych ról użytkowników.

Kiedy użytkownik z przypisaną rolą otwiera filtry, odpowiednia wartość domyślna zostaje automatycznie zastosowana. Użytkownicy nadal mogą zmieniać te wartości, a ich wybory zostaną zapamiętane podczas poruszania się po różnych sekcjach lub przy ponownym otwieraniu panelu filtrów.

Stałe filtry dla większej kontroli

Wprowadzamy również nową funkcjonalność, która umożliwia administratorom „zablokowanie” filtrów z określoną wartością. Dzięki temu można zapewnić spójny widok danych dla wybranych ról użytkowników.

Gdy filtr jest zablokowany, użytkownik nie może go zmienić ani usunąć — filtr jest zawsze aktywny, nawet jeśli panel filtrów nie jest otwarty. Takie filtry są wyświetlane jako nieaktywne (nieklikalne), podobnie jak filtr „W archiwum”.

Ta funkcja może być stosowana samodzielnie lub w połączeniu z możliwością ustawienia domyślnych wartości filtrów. Opcja „Resetuj” również uwzględnia filtry zablokowane i ich nie usuwa.

To ulepszenie oferuje administratorom silne narzędzie do standaryzacji dostępu i prezentacji danych w zespole.