Application + Platform + GeoForce

1. PRZEGLĄD

Niniejsza aktualizacja koncentruje się na elastyczności, przejrzystości i niezawodności systemów CRM, GeoForce oraz pulpitów nawigacyjnych Power BI, pomagając zespołom pracować szybciej, podejmować trafniejsze decyzje i ufać swoim danym.

Możesz teraz dostosować CRM do swoich procesów biznesowych za pomocą Obiektów Niestandardowych (Custom Objects), zarządzać zapasami i materiałami w sposób bardziej przejrzysty oraz kontrolować uprawnienia użytkowników dzięki ulepszonym funkcjom administracyjnym. Zespoły terenowe zyskują na czytelniejszych formularzach, wyraźniejszych limitach i dokładniejszej analityce, podczas gdy menedżerowie otrzymują lepszą widoczność działań zespołów i terytoriów.

GeoForce staje się bardziej operacyjny dzięki bezpośredniej synchronizacji z odpowiedzialnościami w CRM, inteligentniejszemu równoważeniu terytoriów na podstawie rzeczywistego czasu dojazdu oraz wyraźniejszemu wizualnemu planowaniu na mapie.

Raportowanie i analityka są bardziej wiarygodne dzięki dokładnym przeliczeniom danych o sprzedaży i punktach POI, odświeżaniu pulpitów w czasie rzeczywistym oraz licznym poprawkom dokładności danych.

Ogólnie rzecz biorąc, to wydanie redukuje pracę ręczną, zwiększa pewność planowania i zapewnia, że to, co widzisz w systemie, odzwierciedla rzeczywistą aktywność — od wizyt i terytoriów po zapasy, zgody i komunikację.

2. CO NOWEGO

Główne funkcje

Zarządzanie Obiektami Niestandardowymi (Custom Objects) System obsługuje teraz Obiekty Niestandardowe – elastyczne struktury danych, które pozwalają dostosować CRM do konkretnych procesów biznesowych bez modyfikacji rdzenia platformy.

Tworzenie Obiektów Niestandardowych i zarządzanie dostępem przez Panel Administratora: Administratorzy mogą tworzyć niestandardowe obiekty z unikalnymi polami do przechowywania danych specyficznych dla firmy.
Zarządzanie uprawnieniami: Administratorzy mogą konfigurować uprawnienia dostępu dla obiektów niestandardowych w oparciu o profile użytkowników (podgląd, edycja itp.).
Relacje z obiektami systemowymi: Każdy obiekt niestandardowy może być powiązany z maksymalnie dwoma obiektami systemowymi, co umożliwia płynną integrację nowych encji z istniejącym modelem danych CRM.

Praca z Obiektami Niestandardowymi

Wersja Web CRM: Użytkownicy mogą przeglądać i pracować na rekordach obiektów niestandardowych za pośrednictwem interfejsu przeglądarkowego zgodnie z przypisanymi prawami dostępu.
Aplikacja Mobilna: Użytkownicy mogą teraz pracować z obiektami niestandardowymi w aplikacji mobilnej przy połączeniu z Internetem.

Nowe możliwości

Wersja Web modułu Material Manager: Moduły „Inbound Stock”, „Inventory Balance” i „Inventory Write-off” są teraz w pełni funkcjonalne w interfejsie Web, odzwierciedlając funkcjonalność aplikacji mobilnej.
Śledzenie zapasów z poziomu karty zamówienia: Użytkownicy mogą teraz rejestrować stany magazynowe produktów bezpośrednio z karty zamówienia i zapisywać je w bazie CRM. Pozwala to na lepszą widoczność dostępności produktów i uzyskanie wiarygodniejszych danych do planowania.
Zarządzanie widocznością pól w formularzach wizyt: Administratorzy mogą teraz kontrolować, które pola są widoczne w formularzach wizyt bezpośrednio z panelu administracyjnego. Nieistotne lub niepotrzebne pola są automatycznie ukrywane, co skraca czas wypełniania formularzy.
Elastyczne okresy limitów dystrybucji materiałów: Użytkownicy mogą teraz elastycznie konfigurować okres aktywności limitów dystrybucji materiałów i próbek podczas wizyt.
Odświeżanie raportów Power BI z CRM na żądanie i zarządzanie dostępem: Upoważnieni użytkownicy z licencją Power BI Premium Per User (PPU) mogą inicjować odświeżanie zestawów danych w czasie rzeczywistym bezpośrednio z CRM. Administratorzy CRM mogą przyznawać lub odbierać uprawnienia do tej funkcji w panelu administracyjnym, co eliminuje konieczność ręcznej konfiguracji w Azure.

Mniejsze dodatki

Data ostatniej wizyty w hierarchii zespołu: Karty „Facility” (Placówka) i „Customer” (Klient) wyświetlają teraz datę ostatniej wizyty, uwzględniając wizyty wykonane przez wszystkich podległych użytkowników w hierarchii.

3. ULEPSZENIA

CRM:

Ulepszenia UX: Pola wielokrotnego wyboru (Multiselect) mogą być teraz domyślnie zwinięte w kartach, co czyni ekrany czystszymi i łatwiejszymi w nawigacji.

GeoForce:

Ulepszone równoważenie terytoriów: Terytoria przedstawicieli medycznych są teraz dostosowane do zdefiniowanych stref izochron (granic czasu dojazdu).
Lepsza synchronizacja GeoForce z CRM: Użytkownicy mogą teraz bezpośrednio synchronizować oznaczone kolorami terytoria z przypisaniami odpowiedzialności w CRM. Wyniki mogą być stosowane dla jednego lub wszystkich użytkowników jednocześnie.
Dokładność danych: Przeliczenia danych o sprzedaży i POI w tabeli dokładnie odzwierciedlają teraz zaktualizowane granice terytoriów i wybrane linie produktowe.
Ulepszenie planowania wizualnego: Dodano możliwość wyboru niestandardowego koloru użytkownika podczas tworzenia odręcznych obszarów w GeoForce, co ułatwia rozróżnianie nakładających się terytoriów.
Ulepszona wizualizacja liczby specjalistów: Liczba specjalistów aktualizuje się dynamicznie po włączeniu warstwy ilości HCP i zmianie poziomu powiększenia mapy.

4. POPRAWKI BŁĘDÓW