Wartość biznesowa

Zakładka Cycle Plan zapewnia executive overview wyników realizacji cyklu poprzez porównanie planowanej i rzeczywistej aktywności field force w zakresie calls, promotions, coverage i frequency.

Dashboard pomaga managementowi:

• monitorować realizację operacyjną;
• identyfikować luki w wynikach;
• oceniać osiągnięcia pracowników;
• analizować jakość realizacji dla target group;
• śledzić ogólną dynamikę zakończenia cyklu.

Ten dashboard jest używany głównie przez:

• Sales Managers;
• Regional Managers;
• Field Force Supervisors;
• Business Analysts.

Źródła danych

• crm_task_plan_v2_csv
• crm_task_fact_v2_csv
• crm_tasktype_csv
• crm_responsible
• Employee hierarchy data
• Calendar data

Dodatkowe reguły biznesowe

• Wszystkie wizualizacje są dynamicznie przeliczane na podstawie aktywnych filtrów.
• Filtry hierarchii pracowników wpływają na wszystkie obliczenia na poziomie pracownika.
• Filtrowanie bieżącego okresu może wykluczać rekordy historyczne.
• Niezsynchronizowana aktywność CRM może nie pojawić się na dashboardzie.
• Uwzględniane są tylko aktywne rekordy raportowe.
• Obliczenia dashboardu zależą od statusu synchronizacji CRM.

Znane ograniczenia

• Dashboard odzwierciedla wyłącznie zsynchronizowane dane CRM.
• Opóźnienia w synchronizacji mogą tymczasowo wpływać na dokładność KPI.
• Historyczne modyfikacje planu mogą wpływać na analizę retrospektywną.
• Dostęp do dashboardu zależy od przypisanych Power BI visibility permissions.