Przejdź do głównej zawartości

Szukaj

Cycle Plan Dashboard - logika obliczania KPI

Cycle Plan Dashboard wyświetla następujące KPI:

  • Calls
  • Promotions
  • Coverage
  • Frequency
KPIcycle.jpg

Wykresy przedstawiają szczegółową analizę planu i wykonania w zakresie wizyt, działań promocyjnych, zasięgu oraz częstotliwości.

Uwaga:
Wyjaśnienie metryk na dashboardzie dotyczy wszystkich KPI:

  • AC – Rzeczywiste
  • PL – Planowane
  • ΔPL - różnica względem planu
  • ΔPL% - różnica względem planu, %
  • PL % - procent realizacji planu

  • AC % - procent realizacji wartości rzeczywistej

    sokr.jpg

Plan Calls

Wyświetla planowaną liczbę wizyt zdefiniowaną w planie cyklu.

Wartość biznesowa
Przedstawia docelową liczbę aktywności dla wybranego cyklu.

Formuła DAX

[Planned calls]

Logika obliczania
Odwołuje się do miary Planned Calls i wyświetla całkowitą liczbę planowanych visits.

Reguły biznesowe

  • Wszystkie aktywne filtry dashboardu wpływają na obliczenia.
  • Wartości są dynamicznie przeliczane zgodnie z wybranym okresem raportowania i hierarchią pracowników.

Fact Calls (Cycle)

Opis biznesowy
Wyświetla liczbę zrealizowanych wizyt głównych wykonanych w trakcie cyklu.

Wartość biznesowa
Przedstawia rzeczywisty wolumen aktywności terenowej.

Formuła DAX

CALCULATE(
    DISTINCTCOUNT(crm_task_fact_v2_csv[key_task_id]),
    crm_task_fact_v2_csv[key_task_isfinish] = 1,
    crm_task_fact_v2_csv[key_task_main] = 1
)

Logika obliczania
Zlicza unikalne zakończone primary calls.

Reguły biznesowe

  • Wszystkie aktywne filtry dashboardu wpływają na obliczenia.
  • Wartości są dynamicznie przeliczane zgodnie z wybranym okresem raportowania i hierarchią pracowników.

Fact CE

Opis biznesowy
Wyświetla ważony wolumen aktywności osiągnięty podczas realizacji cyklu.

Wartość biznesowa
Umożliwia porównanie realizacji aktywności dla różnych typów wizyt.

Formuła DAX

SUM(crm_tasktype_csv[promocount])

Logika obliczania
Oblicza łączną wagę promocyjną przypisaną do zrealizowanych aktywności.

Reguły biznesowe

  • Wszystkie aktywne filtry dashboardu wpływają na obliczenia.
  • Wartości są dynamicznie przeliczane zgodnie z wybranym okresem raportowania i hierarchią pracowników.

CE % Completed

Pełna nazwa KPI
Call Equivalent Achievement %

Opis biznesowy
Wyświetla realizację planowanej Call Equivalent activity.

Wartość biznesowa
Mierzy jakość realizacji przy użyciu weighted activity values.

Formuła DAX

DIVIDE([Fact CE], [Plan CE])

Logika obliczania
Oblicza stosunek rzeczywistej Call Equivalent activity do planowanej Call Equivalent activity.

Reguły biznesowe

  • Wszystkie aktywne filtry dashboardu wpływają na obliczenia.
  • Wartości są dynamicznie przeliczane zgodnie z wybranym okresem raportowania i hierarchią pracowników.

Plan Coverage

Wyświetla liczbę customers zaplanowanych do coverage w wybranym cyklu.

Wartość biznesowa
Reprezentuje planowaną customer base, która powinna zostać osiągnięta podczas realizacji cyklu.

Formuła DAX

SUM(crm_task_plan_v2_csv[plan_pokr])

Logika obliczania
Oblicza całkowite planned customer coverage z zatwierdzonego cycle plan.

Reguły biznesowe

  • Wszystkie aktywne filtry dashboardu wpływają na obliczenia.
  • Wartości są dynamicznie przeliczane zgodnie z wybranym okresem raportowania i hierarchią pracowników.

Fact Coverage

Wyświetla rzeczywistą liczbę unikalnych customers osiągniętych podczas realizacji cyklu.

Wartość biznesowa
Mierzy rzeczywiste customer coverage osiągnięte w okresie raportowania.

Formuła DAX

[Fact Coverage con] + [Fact Coverage com]

Logika obliczania
Oblicza całkowite customer coverage jako sumę covered contacts i covered organizations.

Reguły biznesowe

  • Wszystkie aktywne filtry dashboardu wpływają na obliczenia.
  • Wartości są dynamicznie przeliczane zgodnie z wybranym okresem raportowania i hierarchią pracowników.

Fact Coverage (Contacts)

Formuła DAX

CALCULATE(
    DISTINCTCOUNT(crm_task_fact_v2_csv[key_cleint_id]),
    crm_task_fact_v2_csv[key_flag] = "contact",
    crm_task_fact_v2_csv[key_task_isfinish] = 1,
    FILTER(crm_responsible, crm_responsible[key_id] = 1)
)

Logika obliczania
Zlicza unikalne contacts, które otrzymały co najmniej jedną zakończoną visit.

Reguły biznesowe

  • Wszystkie aktywne filtry dashboardu wpływają na obliczenia.
  • Wartości są dynamicznie przeliczane zgodnie z wybranym okresem raportowania i hierarchią pracowników.

Fact Coverage (Organizations)

Formuła DAX

CALCULATE(
    DISTINCTCOUNT(crm_task_fact_v2_csv[key_cleint_id]),
    crm_task_fact_v2_csv[key_flag] = "company",
    crm_task_fact_v2_csv[key_task_isfinish] = 1,
    FILTER(crm_responsible, crm_responsible[key_id] = 1)
)

Logika obliczania
Zlicza unikalne organizations, które otrzymały co najmniej jedną zakończoną visit.

Reguły biznesowe

  • Wszystkie aktywne filtry dashboardu wpływają na obliczenia.
  • Wartości są dynamicznie przeliczane zgodnie z wybranym okresem raportowania i hierarchią pracowników.

Fact Coverage %

Opis biznesowy
Wyświetla procent osiągniętego planned customer coverage.

Wartość biznesowa
Mierzy, jak skutecznie planowana customer base została pokryta.

Formuła DAX

IF(
    [Plan Coverage] <> 0,
    DIVIDE([Fact Coverage con] + [Fact Coverage com], [Plan Coverage])
)

Logika obliczania
Oblicza stosunek rzeczywiście pokrytych customers do planned customer coverage.

Reguły biznesowe

  • Zwraca wartość pustą, gdy Plan Coverage wynosi zero.
  • Dynamicznie przeliczane zgodnie z aktywnymi filtrami.
  • Wszystkie aktywne filtry dashboardu wpływają na obliczenia.
  • Wartości są dynamicznie przeliczane zgodnie z wybranym okresem raportowania i hierarchią pracowników.

Plan Frequency

Wyświetla planowaną średnią liczbę calls na customer.

Wartość biznesowa
Pomaga ocenić oczekiwaną interaction intensity dla covered customers.

Formuła DAX

DIVIDE([Planned calls], [Plan Coverage])

Logika obliczania
Oblicza średnią liczbę planowanych calls na planned covered customer.

Reguły biznesowe

  • Wszystkie aktywne filtry dashboardu wpływają na obliczenia.
  • Wartości są dynamicznie przeliczane zgodnie z wybranym okresem raportowania i hierarchią pracowników.

Frequency Fact

Opis biznesowy
Wyświetla średnią liczbę zakończonych calls na planned covered customer.

Wartość biznesowa
Mierzy rzeczywistą customer interaction intensity.

Formuła DAX

DIVIDE([Fact Calls (cycle)], [Plan Coverage], 0)

Logika obliczania
Oblicza średnią liczbę zakończonych calls na planned covered customer.

Reguły biznesowe

  • Wszystkie aktywne filtry dashboardu wpływają na obliczenia.
  • Wartości są dynamicznie przeliczane zgodnie z wybranym okresem raportowania i hierarchią pracowników.

Frequency %

Opis biznesowy
Wyświetla wykonanie planned call frequency.

Wartość biznesowa
Mierzy, czy customer interaction intensity spełnia oczekiwania planowania.

Formuła DAX

DIVIDE(
    DIVIDE([Fact Calls (cycle)], [Fact Coverage]),
    DIVIDE([Planned calls], [Plan Coverage])
)

Logika obliczania
Porównuje actual call frequency z planned call frequency.

Interpretacja

  • 100% = actual frequency równa się planned frequency.

  • 100% = customers otrzymują więcej interactions niż planowano.

  • <100% = customers otrzymują mniej interactions niż planowano.

Reguły biznesowe

  • Wszystkie aktywne filtry dashboardu wpływają na obliczenia.
  • Wartości są dynamicznie przeliczane zgodnie z wybranym okresem raportowania i hierarchią pracowników.

Calls % Completed (Legacy)

Pełna nazwa KPI
Call Plan Achievement % (Legacy)

Formuła DAX

DIVIDE([Fact Calls (cycle)], [Planned calls])

Logika obliczania
Oblicza stosunek completed calls do planned calls.

Reguły biznesowe

  • Legacy measure zachowano dla backward compatibility.
  • Może zostać zastąpiona nowszymi execution metrics w zależności od wersji dashboardu.
  • Wszystkie aktywne filtry dashboardu wpływają na obliczenia.
  • Wartości są dynamicznie przeliczane zgodnie z wybranym okresem raportowania i hierarchią pracowników.