Ten artykuł wyjaśnia, z jakich danych korzysta panel Planu cyklu oraz dlaczego przedstawione w nim liczby mogą różnić się od oczekiwanych. Informacje o tym, gdzie znaleźć panel i co przedstawia, znajdziesz w artykule Panel planu cyklu: przegląd (raport planowane a rzeczywiste).
Gdzie go znaleźć: Raporty Power BI → Raport CRM Analytics → Plan cyklu.
Źródła danych
Panel porównuje planowaną i rzeczywistą aktywność zespołu terenowego, korzystając z następujących danych:
| Dane | Tabela w modelu danych |
|---|---|
| Planowane wizyty i inne aktywności z planu cyklu | crm_task_plan_v2_csv |
| Rzeczywiste (zakończone) wizyty i aktywności | crm_task_fact_v2_csv |
| Typy wizyt i aktywności | crm_tasktype_csv |
| Pracownicy odpowiedzialni za klientów i instytucje | crm_responsible |
| Hierarchia pracowników (przełożeni i ich zespoły) | — |
| Kalendarz (okresy i dni robocze) | — |
Dlaczego liczby mogą się różnić
| Co widzisz | Dlaczego tak się dzieje |
|---|---|
| Brakuje ostatnich wizyt | Panel pokazuje tylko zsynchronizowane dane CRM. Wizyty pojawiają się po zsynchronizowaniu aplikacji przez pracownika i zaktualizowaniu danych panelu. Sprawdź datę Ostatnia aktualizacja u góry panelu. |
| Liczby zmieniają się po zmianie filtra | Wszystkie wykresy i karty KPI są ponownie obliczane dla aktywnych filtrów. Filtry dotyczące przełożonego, pracownika, kierunku i stanowiska wpływają na wszystkie dane liczbowe na poziomie pracownika. |
| Starsze dane nie są wyświetlane | Filtr Bieżący okres ogranicza dane do bieżącego okresu. Aby wyświetlić wcześniejsze okresy, zmień filtry okresu. |
| Wyniki z przeszłości wyglądają inaczej niż wcześniej | Jeśli plan dotyczący minionego cyklu został zmieniony, panel ponownie oblicza wyniki dla tego cyklu na podstawie zmienionego planu. |
| Niektóre rekordy nie są uwzględniane | W obliczeniach uwzględniane są tylko aktywne rekordy. |
Ważne: Panel jest widoczny tylko wtedy, gdy Twoja rola ma dostęp do raportów Power BI. Jeśli nie jest dla Ciebie dostępny, skontaktuj się z administratorem CRM.
Informacje o sposobie obliczania poszczególnych wskaźników KPI znajdziesz w artykule Panel planu cyklu: logika obliczania wskaźników KPI.