Para criar uma visita a partir do cartão da Instituição, siga os passos abaixo:
- Vá para a seção Instituições.
- Selecione a Instituição na lista.
- Clique no botão Nova Visita.
- Na janela Nova Visita:
- Selecione o Plano de Ciclo da lista.
- Selecione o Tipo de Convite.
- Selecione o Tipo de Visita.
- Selecione a data de início e de fim da visita.
- Selecione o Estado da Visita:
- Planejada – o usuário planeja a visita para a próxima hora/dia/mês. O usuário pode modificar ou excluir a visita.
- Concluída – altere o status para Concluída após a realização da visita. As visitas com status Concluída não podem ser modificadas.
- Cancelada – o usuário pode cancelar a visita, caso ela não tenha ocorrido. Visitas canceladas não podem ser modificadas e o sistema não as exibe nos relatórios.
- Clique no botão Salvar.