Para criar uma nova instituição, siga os passos abaixo:
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Vá para a seção Instituições no sistema Proxima CRM.
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Clique no botão Nova Instituição.
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Preencha o cartão do Novo HCO:
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Nome – campo obrigatório. Adicione o nome da instituição.
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Tipo de instituição – selecione o tipo na lista.
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Região – selecione uma região da lista (campo obrigatório).
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Cidade – selecione uma cidade da lista (campo obrigatório). O sistema gera a lista de cidades com base na região selecionada.
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Tipo de rua – selecione o tipo de rua (campo obrigatório).
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Nome da rua – campo obrigatório.
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Prédio – adicione o número do prédio.
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Categoria – selecione a categoria na lista.
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Adicione os contatos da instituição – e-mail e números de telefone. Esses campos não são obrigatórios.
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Arquivar – use este campo apenas se a instituição estiver inativa. Selecione o parâmetro Não funciona da lista.
Nota: Se os usuários marcarem a instituição como "Não funciona", o sistema não a exibirá no banco de dados ativo.
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Para conectar a instituição a um cliente, clique no campo Instituições e conexões de contacto e selecione a pessoa de conexão na lista.
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Clique no botão Salvar. O sistema adicionará a nova instituição à lista.