Para criar uma nova instituição, siga os passos abaixo:

1. Vá para a seção Instituições no sistema Proxima CRM.

2. Clique no botão Nova Instituição.
   

3. Preencha o cartão do Novo HCO:

• Nome – campo obrigatório. Adicione o nome da instituição.

• Tipo de instituição – selecione o tipo na lista.

• Região – selecione uma região da lista (campo obrigatório).

• Cidade – selecione uma cidade da lista (campo obrigatório). O sistema gera a lista de cidades com base na região selecionada.

• Tipo de rua – selecione o tipo de rua (campo obrigatório).

• Nome da rua – campo obrigatório.

• Prédio – adicione o número do prédio.

• Categoria – selecione a categoria na lista.

4. Adicione os contatos da instituição – e-mail e números de telefone. Esses campos não são obrigatórios.

5. Arquivar – use este campo apenas se a instituição estiver inativa. Selecione o parâmetro Não funciona da lista.

Nota: Se os usuários marcarem a instituição como "Não funciona", o sistema não a exibirá no banco de dados ativo.

6. Para conectar a instituição a um cliente, clique no campo Instituições e conexões de contacto e selecione a pessoa de conexão na lista.

7. Clique no botão Salvar. O sistema adicionará a nova instituição à lista.