Valor de negócio
O dashboard Calls PL/AC fornece uma comparação entre a atividade de visitas planejada e real e ajuda a avaliar o desempenho da execução de visitas entre funcionários, territórios e segmentos de clientes.
O dashboard permite que os usuários monitorem se as atividades planejadas são concluídas conforme esperado e identifiquem lacunas entre os resultados planejados e reais.
O dashboard ajuda os usuários a:
- comparar visitas planejadas e concluídas;
- monitorar a execução dos planos de atividade;
- avaliar o desempenho dos funcionários;
- identificar baixo desempenho e lacunas de atividade;
- analisar tendências de conclusão de visitas ao longo do tempo;
- apoiar o planejamento operacional e a gestão de desempenho.
Fontes de dados
O dashboard usa dados de:
- crm_task_plan_v2_csv
- crm_task_fact_v2_csv
- crm_tasktype_csv
- Dados de hierarquia de funcionários
- Dados de território
- Dados mestres de clientes
- Dados de calendário
Regras de negócio adicionais
- Todas as visualizações são recalculadas de acordo com os filtros ativos.
- Os valores planejados são baseados em planos de atividade aprovados.
- Os valores reais são baseados em visitas concluídas registradas no CRM.
- Somente visitas concluídas são incluídas nos cálculos de visitas reais.
- Os dados do dashboard dependem do status de sincronização do CRM.
- As permissões do usuário podem limitar a visibilidade de territórios, funcionários, organizações ou segmentos de clientes.