As apresentações CLM (Closed Loop Marketing) são os materiais que os representantes médicos mostram a um médico durante uma visita. O Proxima CRM é compatível com vários formatos de arquivo, e o formato escolhido determina o que o sistema pode fazer com a apresentação: se pode coletar estatísticas detalhadas, como ela se comporta na tela e quais são os requisitos do arquivo.

As apresentações CLM preparadas são carregadas no sistema por meio do CLM Manager. Este artigo descreve como abrir o aplicativo, criar pastas, carregar arquivos e gerenciar apresentações que já estão no sistema.

Para conhecer os formatos de arquivo compatíveis com o sistema e os requisitos técnicos de cada um, consulte Apresentações CLM: formatos compatíveis e requisitos.

Abrindo o CLM Manager

No Dashboard, selecione Novo CLM Manager na lista de Aplicativos à esquerda ou clique no bloco Novo CLM Manager na seção Aplicativos.

A interface do CLM Manager

O aplicativo é aberto na página Pastas, que mostra o conteúdo do grupo raiz. O menu à esquerda dá acesso a todos os arquivos do sistema, agrupados por tipo:

• Pastas — a estrutura de pastas da sua biblioteca de conteúdo.
• Todos os arquivos — todos os arquivos do sistema, independentemente do tipo.
• Apresentações em PDF — todos os arquivos PDF.
• Apresentações ZIP — todas as apresentações HTML interativas.
• Imagens — todas as imagens.
• Vídeos — todos os arquivos de vídeo.

Para cada pasta e arquivo, a lista mostra seu nome, tipo, tamanho, a data da última modificação e o usuário que o modificou. Use o ícone de pesquisa no canto superior direito para encontrar um arquivo pelo nome.

Criando uma pasta

As pastas organizam as apresentações por produto, campanha ou qualquer outra lógica usada pela sua equipe.

1. Clique em + Adicionar no canto superior direito e selecione Criar uma pasta.

   

2. Insira o Nome da pasta e selecione as direções de produto (divisões) às quais a pasta pertence. Ambos os campos são obrigatórios. As direções de produto determinam quais equipes verão o conteúdo desta pasta. Clique em + Adicionar para selecionar mais direções ou no ícone de menos em uma etiqueta para remover uma.

   

3. Clique em Adicionar para salvar a pasta.

Carregando uma apresentação

1. Clique em + Adicionar e selecione Adicionar um arquivo.

2. Arraste o arquivo para a área de carregamento ou clique em escolher um arquivo e selecione-o no computador. Um arquivo pode ter até 300 MB.

   

3. Insira o Nome que os usuários verão no sistema. Ele pode ser diferente do nome do arquivo, que é mostrado ao lado.

4. Em Localizado nas seguintes pastas, clique em + Adicionar e selecione as pastas às quais a apresentação pertence. Uma apresentação pode ser colocada em várias pastas ao mesmo tempo. Use o campo de pesquisa ou Selecionar tudo quando a lista for longa.

   

5. Clique em Salvar.

Após o carregamento, o sistema processa o arquivo e gera visualizações para ele. A apresentação aparece então na lista correspondente — por exemplo, um arquivo PDF aparece em Apresentações em PDF.

Trabalhando com apresentações carregadas

Selecione um arquivo na lista para ver as ações disponíveis.

• Editar — alterar o nome de exibição, substituir o arquivo ou alterar as pastas nas quais a apresentação está.
• Visualizar — abrir a apresentação para verificar como ela aparece.
• Baixar — salvar o arquivo original no computador.
• Arquivar — ocultar a apresentação dos usuários sem excluí-la.

Editando uma apresentação

Na caixa de diálogo Editar um arquivo, você pode renomear a apresentação, alterar as pastas às quais ela pertence e substituir o próprio arquivo usando Alterar um arquivo. Essa é a maneira usual de publicar uma nova versão: a apresentação mantém seu nome e seu lugar na estrutura de pastas, e somente o conteúdo é atualizado.

Apresentações arquivadas

O arquivamento é usado em vez da exclusão. Quando uma apresentação é excluída, todas as estatísticas coletadas para ela também são excluídas; portanto, o arquivamento mantém o material fora do uso diário e preserva suas análises.

Depois que uma apresentação é arquivada, os representantes deixam de vê-la no CRM em seus tablets após a próxima sincronização.

Uma apresentação arquivada é marcada com o rótulo Arquivado e pode ser restaurada a qualquer momento. O botão de alternância Ocultar arquivados acima da lista controla se os itens arquivados são exibidos; ative-o para ver apenas as apresentações atualmente em uso. Uma apresentação arquivada é marcada com o rótulo Arquivado e pode ser restaurada a qualquer momento.

O botão de alternância Ocultar arquivados acima da lista controla se os itens arquivados são exibidos. Ative-o para ver apenas as apresentações atualmente em uso.