O widget Plano de Ciclo mostra na Página inicial do Proxima Cloud CRM como o plano de ciclo está sendo cumprido, sem precisar abrir o relatório completo do CRM Analytics. Quatro medidores mostram o progresso de visitas, promoções, cobertura e frequência, e informam se você está no ritmo certo para hoje e quanto falta fazer antes do fim do ciclo.

Os representantes médicos veem seus próprios números, e os gerentes veem os números da equipe. O widget usa o mesmo cálculo do relatório completo do CRM Analytics, portanto os números são sempre iguais.

Como o widget ajuda

• Veja a situação rapidamente. A cor de cada medidor mostra imediatamente se você está no ritmo certo (verde), um pouco atrasado (âmbar) ou muito atrasado (vermelho).
• Planeje seu dia. O widget mostra quantas visitas, promoções ou novos clientes você precisa realizar por dia para concluir o plano no prazo.
• Reaja com antecedência. O ritmo mostra um atraso no meio do ciclo, enquanto ainda há tempo para recuperar o ritmo, e não apenas no fim.
• Economize tempo. Você não precisa abrir o relatório completo para verificar o plano: os principais números estão na Página inicial.

Adicionando o widget na Ferramenta de administração

O widget é adicionado por um administrador como um widget do Power BI com base no relatório do CRM Analytics.

1. Abra a Ferramenta de administração e acesse Configurações do Cloud CRM → Widget.

2. Na lista de layouts na parte superior, selecione o layout que deseja alterar. O Layout padrão se aplica a todos os usuários; os layouts nomeados de acordo com os perfis, por exemplo User_EN, aplicam-se somente aos usuários com esse perfil. Isso permite mostrar o widget apenas para determinadas funções.

   

3. Clique em Adicionar widget. O painel Adicionar widget é aberto.

4. Na seção Relatórios, preencha os campos obrigatórios:

   • Tipo: Power BI;
   • Relatório: CRM Analytics Enhanced;
   • Página do relatório: Cycle Plan KPIs.

   

5. Clique em Salvar. O novo widget aparece na lista como Power BI-CRM Analytics Enhanced.

6. Configure o widget na lista:

   • ative-o usando o botão de alternância ao lado do nome;
   • selecione o tamanho: S, M, L ou Full (recomenda-se a largura total da Página inicial para que os quatro medidores caibam);
   • para alterar a posição na Página inicial, arraste o widget pela alça à esquerda do nome.

   Verifique o resultado no painel Visualização à direita. Você pode alternar entre as visualizações para computador, tablet e celular.

   

7. Clique em Salvar na parte superior da página.

Encontrando o widget

Abra a seção Início do Proxima Cloud CRM. O widget é exibido no bloco CRM Analytics Enhanced, sob o título Plano de ciclo. Para abri-lo em tela cheia, clique no ícone de expansão no canto superior direito do bloco.

Lendo o widget

Período

A linha Período selecionado · ciclo atual abaixo do título mostra as datas do início do ciclo atual até hoje, por exemplo, 01/10/2026 – 20/10/2026. Todos os números do widget são calculados para esse período.

Elementos de um medidor

Cada KPI é exibido como um medidor semicircular com os mesmos elementos:

Como o ritmo é calculado

O plano de ciclo é distribuído uniformemente pelos dias úteis do ciclo. O plano até a data é a parte do plano que deveria ser concluída até hoje:

Plano até a data = Plano do ciclo × Dias úteis passados ÷ Dias úteis no ciclo
Ritmo % = Real ÷ Plano até a data

Hoje conta como um dia útil passado. Os dias úteis restantes não incluem hoje.

Os quatro KPIs

Visitas (exibido como VISITS no widget)
O número de visitas exclusivas concluídas no ciclo atual em comparação com o número planejado de visitas.

Promoções
O volume ponderado de atividades promocionais. Cada tipo de visita tem seu próprio peso promocional, portanto o widget mostra a soma dos pesos de todas as visitas concluídas em comparação com o plano de promoções. Esse é o mesmo indicador que o Equivalente de Visitas (CE) no painel do Plano de Ciclo.

Cobertura
O número de clientes exclusivos (médicos e organizações) que tiveram pelo menos uma visita concluída no ciclo, em comparação com a cobertura planejada. Visitas repetidas ao mesmo cliente não aumentam a cobertura.

Frequência
O número médio de visitas concluídas por cliente planejado:

Frequência real = Visitas reais ÷ Cobertura planejada
Frequência planejada = Visitas planejadas ÷ Cobertura planejada

Em vez da taxa diária, o medidor de frequência mostra quanto falta para alcançar a meta: … para alcançar a meta.

Linha de resumo

A linha na parte inferior do widget mostra:

• MÉDIA de visitas / dia: o número médio de visitas concluídas por dia útil passado (visitas reais ÷ dias úteis passados);
• DURAÇÃO MÉDIA, min: a duração média de uma visita concluída, em minutos;
• Dias úteis restantes: o número de dias úteis até o fim do ciclo, sem contar hoje;
• a legenda das cores do medidor e a marca de PL até a data.

Exemplo

Na captura de tela acima, o ciclo é outubro de 2026, com 22 dias úteis. Em 20 de outubro, 14 dias úteis se passaram e restam 8.

• Visitas: 74 de 100 planejadas. Ciclo: 74 ÷ 100 = 74%. Plano até a data: 100 × 14 ÷ 22 ≈ 63,6; portanto, o ritmo é 74 ÷ 63,6 = 116,3% (verde). Restam 26 visitas, o que corresponde a 4 por dia nos 8 dias restantes.
• Cobertura: 94 de 100 clientes planejados. Ciclo 94%, ritmo 147,7%. Restam 6 clientes, 1 por dia.
• Frequência: 74 ÷ 100 = 0,74 visita por cliente, em comparação com uma meta de 100 ÷ 100 = 1,00. Faltam 0,26 para alcançar a meta.
• MÉDIA de visitas / dia: 74 ÷ 14 = 5,3.