Prezentările CLM (Closed Loop Marketing) sunt materialele pe care reprezentanții medicali le prezintă unui medic în timpul unei vizite. Proxima CRM acceptă mai multe formate de fișiere, iar formatul ales determină ce poate face sistemul cu prezentarea: dacă poate colecta statistici detaliate, cum se comportă pe ecran și care sunt cerințele pentru fișier.

Prezentările CLM pregătite sunt încărcate în sistem prin CLM Manager. Acest articol descrie cum să deschideți aplicația, să creați foldere, să încărcați fișiere și să gestionați prezentările care se află deja în sistem.

Pentru formatele de fișiere acceptate de sistem și cerințele tehnice pentru fiecare dintre acestea, consultați Prezentări CLM: formate și cerințe acceptate.

Deschiderea CLM Manager

În Dashboard, selectați New CLM Manager din lista Applications din stânga sau faceți clic pe dala New CLM Manager din secțiunea Apps.

Interfața CLM Manager

Aplicația se deschide pe pagina Folders, care afișează conținutul grupului rădăcină. Meniul din stânga oferă acces la toate fișierele din sistem, grupate după tip:

• Folders — structura de foldere a bibliotecii de conținut.
• All files — toate fișierele din sistem, indiferent de tip.
• PDF Presentations — toate fișierele PDF.
• ZIP Presentations — toate prezentările HTML interactive.
• Images — toate imaginile.
• Videos — toate fișierele video.

Pentru fiecare folder și fișier, lista afișează numele, tipul, dimensiunea, data ultimei modificări și utilizatorul care l-a modificat. Utilizați pictograma de căutare din colțul din dreapta sus pentru a găsi un fișier după nume.

Crearea unui folder

Folderele organizează prezentările după produs, campanie sau orice altă logică utilizată de echipa dumneavoastră.

1. Faceți clic pe + Add în colțul din dreapta sus și selectați Create a folder.

   

2. Introduceți Name-ul folderului și selectați direcțiile de produs (diviziile) cărora le aparține folderul. Ambele câmpuri sunt obligatorii. Direcțiile de produs determină ce echipe vor vedea conținutul acestui folder. Faceți clic pe + Add pentru a selecta mai multe direcții sau pe pictograma minus de pe un element pentru a elimina una.

   

3. Faceți clic pe Add pentru a salva folderul.

Încărcarea unei prezentări

1. Faceți clic pe + Add și selectați Add a file.

2. Trageți fișierul în zona de încărcare sau faceți clic pe choose a file și selectați-l de pe computer. Un fișier poate avea cel mult 300 MB.

   

3. Introduceți Name-ul pe care utilizatorii îl vor vedea în sistem. Acesta poate fi diferit de numele fișierului, afișat alături.

4. În Located in the following folders, faceți clic pe + Add și selectați folderele cărora le aparține prezentarea. O prezentare poate fi plasată simultan în mai multe foldere. Utilizați câmpul de căutare sau Select all atunci când lista este lungă.

   

5. Faceți clic pe Save.

După încărcare, sistemul procesează fișierul și generează previzualizări pentru acesta. Prezentarea apare apoi în lista corespunzătoare — de exemplu, un fișier PDF apare în PDF Presentations.

Lucrul cu prezentările încărcate

Selectați un fișier din listă pentru a vedea acțiunile disponibile.

• Edit — modificați numele afișat, înlocuiți fișierul sau schimbați folderele în care este plasată prezentarea.
• Preview — deschideți prezentarea pentru a verifica aspectul acesteia.
• Download — salvați fișierul original pe computer.
• Archive — ascundeți prezentarea de utilizatori fără a o șterge.

Editarea unei prezentări

În caseta de dialog Edit a file puteți redenumi prezentarea, puteți schimba folderele cărora le aparține și puteți înlocui fișierul prin Change a file. Aceasta este modalitatea obișnuită de a publica o versiune nouă: prezentarea își păstrează numele și locul în structura de foldere, iar numai conținutul este actualizat.

Prezentări arhivate

Arhivarea este utilizată în locul ștergerii. Atunci când o prezentare este ștearsă, toate statisticile colectate pentru aceasta sunt șterse, de asemenea, astfel încât arhivarea elimină materialul din utilizarea zilnică, păstrând în același timp datele analitice.

După arhivarea unei prezentări, reprezentanții nu o mai văd în CRM pe tabletele lor după următoarea sincronizare.

O prezentare arhivată este marcată cu eticheta Archived și poate fi restaurată oricând. Comutatorul Hide archived de deasupra listei controlează dacă sunt afișate elementele arhivate, așadar activați-l pentru a vedea numai prezentările utilizate în prezent. O prezentare arhivată este marcată cu eticheta Archived și poate fi restaurată oricând.

Comutatorul Hide archived de deasupra listei controlează dacă sunt afișate elementele arhivate. Activați-l pentru a vedea numai prezentările utilizate în prezent.