Бизнес-ценность
Дашборд Calls PL/AC обеспечивает сравнение плановой и фактической активности по визитам и помогает оценивать эффективность выполнения визитов по сотрудникам, территориям и клиентским сегментам.
Дашборд позволяет пользователям контролировать, выполняются ли запланированные активности согласно ожиданиям, и выявлять разрывы между плановыми и фактическими результатами.
Дашборд помогает пользователям:
- сравнивать запланированные и завершенные визиты;
- контролировать выполнение планов активности;
- оценивать эффективность сотрудников;
- выявлять низкую эффективность и разрывы в активности;
- анализировать тренды завершения визитов с течением времени;
- поддерживать операционное планирование и управление эффективностью.
Источники данных
Дашборд использует данные из:
- crm_task_plan_v2_csv
- crm_task_fact_v2_csv
- crm_tasktype_csv
- Данные иерархии сотрудников
- Данные территорий
- Основные данные клиентов
- Данные календаря
Дополнительные бизнес-правила
- Все визуализации пересчитываются в соответствии с активными фильтрами.
- Плановые значения основаны на утвержденных планах активности.
- Фактические значения основаны на завершенных визитах, зарегистрированных в CRM.
- В расчеты фактических визитов включаются только завершенные визиты.
- Данные дашборда зависят от статуса синхронизации CRM.
- Права пользователя могут ограничивать видимость территорий, сотрудников, организаций или клиентских сегментов.