Перейти к основному контенту

Поиск

Calls PL/AC Dashboard - логика расчета KPI

Calls PL/AC Dashboard отображает KPI в центральной части отчета и в Detailed Calls Execution Table.

kpipcac.jpg

Planned Calls

  • Основано на утвержденных планах активности.

  • Все активные фильтры влияют на расчеты.

Отображает общее количество запланированных визитов за выбранный отчетный период. Представляет план активности, используемый для оценки эффективности выполнения.

DAX-формула

CALCULATE(
    SUM(crm_task_plan_v2_csv[plan_taskcount]),
    crm_task_plan_v2_csv[plan_name] = "task"
)

Логика расчета

Рассчитывает общее количество запланированных визитов из таблицы планирования активностей, где тип плана — task.

Total

  • Включаются только завершенные визиты.

  • Учитываются только основные задачи (key_task_main = 1).

  • Все активные фильтры влияют на расчеты.

Отображает общее количество завершенных визитов. Представляет фактическую полевую активность, выполненную за выбранный отчетный период.

DAX-формула

CALCULATE(
    DISTINCTCOUNT(crm_task_fact_v2_csv[key_task_id]),
    crm_task_fact_v2_csv[key_task_isfinish] = 1,
    crm_task_fact_v2_csv[key_task_main] = 1
)

Логика расчета

Рассчитывает уникальное количество завершенных основных визитов.

By Plan

  • Включаются только завершенные визиты.

  • Учитываются только визиты, связанные с планами активности.

  • Все активные фильтры влияют на расчеты.

Отображает количество завершенных визитов, которые были запланированы. Измеряет, сколько запланированных активностей было успешно выполнено.

DAX-формула

VAR FilteredKeys =
    SELECTCOLUMNS(
        FILTER(crm_task_plan_v2_csv, plan_name = "task"),
        "key_task_plan", crm_task_plan_v2_csv[key_task_plan]
    )
RETURN
CALCULATE(
    DISTINCTCOUNT(crm_task_fact_v2_csv[key_task_id]),
    TREATAS(FilteredKeys, crm_task_fact_v2_csv[key_task_plan]),
    crm_task_fact_v2_csv[key_task_isfinish] = 1
)

Логика расчета

Рассчитывает завершенные визиты, связанные с запланированными активностями.
Мера использует TREATAS, чтобы сопоставить запланированные визиты с записями завершенных визитов.

Out of Plan

  • Значения больше нуля указывают на выполнение вне утвержденного плана активности.

  • Все активные фильтры влияют на расчеты.

Отображает количество завершенных визитов, которые не были включены в план активности. Помогает выявлять незапланированную полевую активность.

DAX-формула

[Total] - [By Plan]

Логика расчета

Рассчитывает разницу между общим количеством завершенных визитов и завершенными плановыми визитами.

Completed %

  • Значения выше 100% указывают на активность, превышающую план.

  • Значения ниже 100% указывают на недовыполнение.

Отображает общее выполнение плана. Измеряет процент запланированных визитов, которые были завершены.

DAX-формула

DIVIDE([Total], [Planned calls])

Логика расчета

Рассчитывает соотношение завершенных визитов к запланированным визитам.

Пример

Planned Calls = 1,000

Completed Calls = 900

Результат:
90%

By Plan %

  • Исключает незапланированные визиты.

  • Предоставляет прямое измерение соблюдения плана.

Отображает эффективность выполнения в рамках утвержденного плана активности. Измеряет, насколько эффективно были завершены запланированные активности.

DAX-формула

DIVIDE([By Plan], [Planned calls])

Логика расчета

Рассчитывает долю запланированных визитов, которые были завершены согласно плану.

VE (Visit Equivalent)

  • Разные типы активностей имеют разные веса.

  • Используется для стандартизированной оценки эффективности активности.

Отображает взвешенное количество завершенных визитов. Предоставляет стандартизированную меру для сравнения разных типов активностей. Разные типы визитов могут иметь разную бизнес-значимость и, соответственно, разные веса.

DAX-формула

VAR UniqueTasks =
    ADDCOLUMNS(
        SUMMARIZE(
            FILTER(crm_task_fact_v2_csv, key_task_isfinish = 1),
            key_task_id,
            key_tasktype_id
        ),
        "PromoCount",
        LOOKUPVALUE(
            crm_tasktype_csv[promocount],
            crm_tasktype_csv[tasktype_id],
            crm_task_fact_v2_csv[key_tasktype_id]
        )
    )
RETURN
SUMX(UniqueTasks, [PromoCount])

Логика расчета

Рассчитывает взвешенное количество визитов с использованием промо-коэффициента, назначенного каждому типу визита.

Fact VE %

  • Отражает выполнение плана с использованием взвешенных значений активности.

  • Предоставляет более точную меру эффективности, чем простой подсчет визитов.

Отображает взвешенное выполнение плана. Измеряет выполнение плана с учетом бизнес-ценности разных типов активности.

DAX-формула

DIVIDE([VE (Visit Equivalent)], [Planned calls])

Логика расчета

Рассчитывает соотношение Visit Equivalent к запланированным визитам.