В этой статье объясняется, какие данные использует панель мониторинга плана цикла и почему ее показатели могут отличаться от ожидаемых. Информацию о том, где найти панель мониторинга и что она показывает, см. в статье Панель мониторинга плана цикла: обзор (отчет «План/Факт»).
Где найти: Power BI Reports → CRM Analytics Report → Cycle Plan.
Источники данных
На панели мониторинга сравниваются запланированные и фактические активности выездной команды на основе следующих данных:
| Данные | Таблица в модели данных |
|---|---|
| Запланированные звонки и другие активности из плана цикла | crm_task_plan_v2_csv |
| Фактические (выполненные) звонки и активности | crm_task_fact_v2_csv |
| Типы звонков и активностей | crm_tasktype_csv |
| Сотрудники, ответственные за клиентов и учреждения | crm_responsible |
| Иерархия сотрудников (руководители и их команды) | — |
| Календарь (периоды и рабочие дни) | — |
Почему показатели могут отличаться
| Что вы видите | Почему это происходит |
|---|---|
| Недавние звонки отсутствуют | На панели мониторинга отображаются только синхронизированные данные CRM. Звонки появляются после синхронизации приложения сотрудником и обновления данных панели мониторинга. Проверьте дату в поле Последнее обновление в верхней части панели мониторинга. |
| Показатели меняются при изменении фильтра | Все диаграммы и карточки KPI пересчитываются с учетом активных фильтров. Фильтры по руководителю, сотруднику, направлению и должности влияют на все показатели на уровне сотрудников. |
| Более старые данные не отображаются | Фильтр Фактический период ограничивает данные текущим периодом. Чтобы просмотреть более ранние периоды, измените фильтры периода. |
| Результаты за прошлые периоды отличаются от прежних | Если план за прошлый цикл был изменен, панель мониторинга пересчитывает результаты для этого цикла с учетом измененного плана. |
| Некоторые записи не учитываются | В расчетах учитываются только активные записи. |
Важно: панель мониторинга отображается только при наличии у вашей роли доступа к отчетам Power BI. Если она вам недоступна, обратитесь к администратору CRM.
Информацию о расчете каждого KPI см. в статье Панель мониторинга плана цикла: логика расчета KPI.