Перейти к основному контенту

Поиск

Cycle Plan Dashboard - логика расчета KPI

Cycle Plan Dashboard отображает следующие KPI:

  • Calls
  • Promotions
  • Coverage
  • Frequency
KPIcycle.jpg

Диаграммы предоставляют детальный анализ plan vs. actual по visits, promotions, coverage и frequency.

Примечание:
Пояснение метрик на дашборде применяется ко всем KPI:

  • AC - Actual
  • PL - planned
  • ΔPL - отклонение от плана
  • ΔPL% - отклонение от плана, %
  • PL % - процент выполнения плана

  • AC % - процент фактического выполнения

    sokr.jpg

Plan Calls

Отображает плановое количество calls, определенное в cycle plan.

Бизнес-ценность
Представляет целевой activity volume для выбранного цикла.

DAX-формула

[Planned calls]

Логика расчета
Ссылается на меру Planned Calls и отображает общее количество плановых visits.

Бизнес-правила

  • Все активные фильтры дашборда влияют на расчет.
  • Значения динамически пересчитываются в соответствии с выбранным отчетным периодом и иерархией сотрудников.

Fact Calls (Cycle)

Бизнес-описание
Отображает количество завершенных primary calls, выполненных в течение цикла.

Бизнес-ценность
Представляет фактический field activity volume.

DAX-формула

CALCULATE(
    DISTINCTCOUNT(crm_task_fact_v2_csv[key_task_id]),
    crm_task_fact_v2_csv[key_task_isfinish] = 1,
    crm_task_fact_v2_csv[key_task_main] = 1
)

Логика расчета
Подсчитывает уникальные завершенные primary calls.

Бизнес-правила

  • Все активные фильтры дашборда влияют на расчет.
  • Значения динамически пересчитываются в соответствии с выбранным отчетным периодом и иерархией сотрудников.

Fact CE

Бизнес-описание
Отображает weighted activity volume, достигнутый в ходе выполнения цикла.

Бизнес-ценность
Позволяет сравнивать activity execution по различным call types.

DAX-формула

SUM(crm_tasktype_csv[promocount])

Логика расчета
Рассчитывает общий promotional weight, назначенный завершенным activities.

Бизнес-правила

  • Все активные фильтры дашборда влияют на расчет.
  • Значения динамически пересчитываются в соответствии с выбранным отчетным периодом и иерархией сотрудников.

CE % Completed

Полное название KPI
Call Equivalent Achievement %

Бизнес-описание
Отображает выполнение плановой Call Equivalent activity.

Бизнес-ценность
Измеряет качество выполнения с использованием weighted activity values.

DAX-формула

DIVIDE([Fact CE], [Plan CE])

Логика расчета
Рассчитывает отношение фактической Call Equivalent activity к плановой Call Equivalent activity.

Бизнес-правила

  • Все активные фильтры дашборда влияют на расчет.
  • Значения динамически пересчитываются в соответствии с выбранным отчетным периодом и иерархией сотрудников.

Plan Coverage

Отображает количество customers, запланированных для coverage в течение выбранного цикла.

Бизнес-ценность
Представляет плановую customer base, которую необходимо охватить во время выполнения цикла.

DAX-формула

SUM(crm_task_plan_v2_csv[plan_pokr])

Логика расчета
Рассчитывает общее planned customer coverage из утвержденного cycle plan.

Бизнес-правила

  • Все активные фильтры дашборда влияют на расчет.
  • Значения динамически пересчитываются в соответствии с выбранным отчетным периодом и иерархией сотрудников.

Fact Coverage

Отображает фактическое количество уникальных customers, охваченных во время выполнения цикла.

Бизнес-ценность
Измеряет фактическое customer coverage, достигнутое в отчетном периоде.

DAX-формула

[Fact Coverage con] + [Fact Coverage com]

Логика расчета
Рассчитывает общее customer coverage как сумму covered contacts и covered organizations.

Бизнес-правила

  • Все активные фильтры дашборда влияют на расчет.
  • Значения динамически пересчитываются в соответствии с выбранным отчетным периодом и иерархией сотрудников.

Fact Coverage (Contacts)

DAX-формула

CALCULATE(
    DISTINCTCOUNT(crm_task_fact_v2_csv[key_cleint_id]),
    crm_task_fact_v2_csv[key_flag] = "contact",
    crm_task_fact_v2_csv[key_task_isfinish] = 1,
    FILTER(crm_responsible, crm_responsible[key_id] = 1)
)

Логика расчета
Подсчитывает уникальные contacts, которые получили хотя бы один завершенный visit.

Бизнес-правила

  • Все активные фильтры дашборда влияют на расчет.
  • Значения динамически пересчитываются в соответствии с выбранным отчетным периодом и иерархией сотрудников.

Fact Coverage (Organizations)

DAX-формула

CALCULATE(
    DISTINCTCOUNT(crm_task_fact_v2_csv[key_cleint_id]),
    crm_task_fact_v2_csv[key_flag] = "company",
    crm_task_fact_v2_csv[key_task_isfinish] = 1,
    FILTER(crm_responsible, crm_responsible[key_id] = 1)
)

Логика расчета
Подсчитывает уникальные organizations, которые получили хотя бы один завершенный visit.

Бизнес-правила

  • Все активные фильтры дашборда влияют на расчет.
  • Значения динамически пересчитываются в соответствии с выбранным отчетным периодом и иерархией сотрудников.

Fact Coverage %

Бизнес-описание
Отображает процент достигнутого planned customer coverage.

Бизнес-ценность
Измеряет, насколько эффективно была охвачена плановая customer base.

DAX-формула

IF(
    [Plan Coverage] <> 0,
    DIVIDE([Fact Coverage con] + [Fact Coverage com], [Plan Coverage])
)

Логика расчета
Рассчитывает отношение фактически охваченных customers к planned customer coverage.

Бизнес-правила

  • Возвращает пустое значение, когда Plan Coverage равен нулю.
  • Динамически пересчитывается в соответствии с активными фильтрами.
  • Все активные фильтры дашборда влияют на расчет.
  • Значения динамически пересчитываются в соответствии с выбранным отчетным периодом и иерархией сотрудников.

Plan Frequency

Отображает плановое среднее количество calls на customer.

Бизнес-ценность
Помогает оценить ожидаемую interaction intensity для covered customers.

DAX-формула

DIVIDE([Planned calls], [Plan Coverage])

Логика расчета
Рассчитывает среднее количество planned calls на planned covered customer.

Бизнес-правила

  • Все активные фильтры дашборда влияют на расчет.
  • Значения динамически пересчитываются в соответствии с выбранным отчетным периодом и иерархией сотрудников.

Frequency Fact

Бизнес-описание
Отображает среднее количество completed calls на planned covered customer.

Бизнес-ценность
Измеряет фактическую customer interaction intensity.

DAX-формула

DIVIDE([Fact Calls (cycle)], [Plan Coverage], 0)

Логика расчета
Рассчитывает среднее количество completed calls на planned covered customer.

Бизнес-правила

  • Все активные фильтры дашборда влияют на расчет.
  • Значения динамически пересчитываются в соответствии с выбранным отчетным периодом и иерархией сотрудников.

Frequency %

Бизнес-описание
Отображает выполнение planned call frequency.

Бизнес-ценность
Измеряет, соответствует ли customer interaction intensity плановым ожиданиям.

DAX-формула

DIVIDE(
    DIVIDE([Fact Calls (cycle)], [Fact Coverage]),
    DIVIDE([Planned calls], [Plan Coverage])
)

Логика расчета
Сравнивает actual call frequency с planned call frequency.

Интерпретация

  • 100% = actual frequency равна planned frequency.

  • 100% = customers получают больше interactions, чем запланировано.

  • <100% = customers получают меньше interactions, чем запланировано.

Бизнес-правила

  • Все активные фильтры дашборда влияют на расчет.
  • Значения динамически пересчитываются в соответствии с выбранным отчетным периодом и иерархией сотрудников.

Calls % Completed (Legacy)

Полное название KPI
Call Plan Achievement % (Legacy)

DAX-формула

DIVIDE([Fact Calls (cycle)], [Planned calls])

Логика расчета
Рассчитывает отношение completed calls к planned calls.

Бизнес-правила

  • Legacy measure сохранена для backward compatibility.
  • Может быть заменена более новыми execution metrics в зависимости от версии дашборда.
  • Все активные фильтры дашборда влияют на расчет.
  • Значения динамически пересчитываются в соответствии с выбранным отчетным периодом и иерархией сотрудников.