Cycle Plan Dashboard отображает следующие KPI:
- Calls
- Promotions
- Coverage
- Frequency
Диаграммы предоставляют детальный анализ plan vs. actual по visits, promotions, coverage и frequency.
Примечание:
Пояснение метрик на дашборде применяется ко всем KPI:
- AC - Actual
- PL - planned
- ΔPL - отклонение от плана
- ΔPL% - отклонение от плана, %
- PL % - процент выполнения плана
AC % - процент фактического выполнения
Plan Calls
Отображает плановое количество calls, определенное в cycle plan.
Бизнес-ценность
Представляет целевой activity volume для выбранного цикла.
DAX-формула
[Planned calls]Логика расчета
Ссылается на меру Planned Calls и отображает общее количество плановых visits.
Бизнес-правила
- Все активные фильтры дашборда влияют на расчет.
- Значения динамически пересчитываются в соответствии с выбранным отчетным периодом и иерархией сотрудников.
Fact Calls (Cycle)
Бизнес-описание
Отображает количество завершенных primary calls, выполненных в течение цикла.
Бизнес-ценность
Представляет фактический field activity volume.
DAX-формула
CALCULATE(
DISTINCTCOUNT(crm_task_fact_v2_csv[key_task_id]),
crm_task_fact_v2_csv[key_task_isfinish] = 1,
crm_task_fact_v2_csv[key_task_main] = 1
)Логика расчета
Подсчитывает уникальные завершенные primary calls.
Бизнес-правила
- Все активные фильтры дашборда влияют на расчет.
- Значения динамически пересчитываются в соответствии с выбранным отчетным периодом и иерархией сотрудников.
Fact CE
Бизнес-описание
Отображает weighted activity volume, достигнутый в ходе выполнения цикла.
Бизнес-ценность
Позволяет сравнивать activity execution по различным call types.
DAX-формула
SUM(crm_tasktype_csv[promocount])Логика расчета
Рассчитывает общий promotional weight, назначенный завершенным activities.
Бизнес-правила
- Все активные фильтры дашборда влияют на расчет.
- Значения динамически пересчитываются в соответствии с выбранным отчетным периодом и иерархией сотрудников.
CE % Completed
Полное название KPI
Call Equivalent Achievement %
Бизнес-описание
Отображает выполнение плановой Call Equivalent activity.
Бизнес-ценность
Измеряет качество выполнения с использованием weighted activity values.
DAX-формула
DIVIDE([Fact CE], [Plan CE])Логика расчета
Рассчитывает отношение фактической Call Equivalent activity к плановой Call Equivalent activity.
Бизнес-правила
- Все активные фильтры дашборда влияют на расчет.
- Значения динамически пересчитываются в соответствии с выбранным отчетным периодом и иерархией сотрудников.
Plan Coverage
Отображает количество customers, запланированных для coverage в течение выбранного цикла.
Бизнес-ценность
Представляет плановую customer base, которую необходимо охватить во время выполнения цикла.
DAX-формула
SUM(crm_task_plan_v2_csv[plan_pokr])Логика расчета
Рассчитывает общее planned customer coverage из утвержденного cycle plan.
Бизнес-правила
- Все активные фильтры дашборда влияют на расчет.
- Значения динамически пересчитываются в соответствии с выбранным отчетным периодом и иерархией сотрудников.
Fact Coverage
Отображает фактическое количество уникальных customers, охваченных во время выполнения цикла.
Бизнес-ценность
Измеряет фактическое customer coverage, достигнутое в отчетном периоде.
DAX-формула
[Fact Coverage con] + [Fact Coverage com]Логика расчета
Рассчитывает общее customer coverage как сумму covered contacts и covered organizations.
Бизнес-правила
- Все активные фильтры дашборда влияют на расчет.
- Значения динамически пересчитываются в соответствии с выбранным отчетным периодом и иерархией сотрудников.
Fact Coverage (Contacts)
DAX-формула
CALCULATE(
DISTINCTCOUNT(crm_task_fact_v2_csv[key_cleint_id]),
crm_task_fact_v2_csv[key_flag] = "contact",
crm_task_fact_v2_csv[key_task_isfinish] = 1,
FILTER(crm_responsible, crm_responsible[key_id] = 1)
)Логика расчета
Подсчитывает уникальные contacts, которые получили хотя бы один завершенный visit.
Бизнес-правила
- Все активные фильтры дашборда влияют на расчет.
- Значения динамически пересчитываются в соответствии с выбранным отчетным периодом и иерархией сотрудников.
Fact Coverage (Organizations)
DAX-формула
CALCULATE(
DISTINCTCOUNT(crm_task_fact_v2_csv[key_cleint_id]),
crm_task_fact_v2_csv[key_flag] = "company",
crm_task_fact_v2_csv[key_task_isfinish] = 1,
FILTER(crm_responsible, crm_responsible[key_id] = 1)
)Логика расчета
Подсчитывает уникальные organizations, которые получили хотя бы один завершенный visit.
Бизнес-правила
- Все активные фильтры дашборда влияют на расчет.
- Значения динамически пересчитываются в соответствии с выбранным отчетным периодом и иерархией сотрудников.
Fact Coverage %
Бизнес-описание
Отображает процент достигнутого planned customer coverage.
Бизнес-ценность
Измеряет, насколько эффективно была охвачена плановая customer base.
DAX-формула
IF(
[Plan Coverage] <> 0,
DIVIDE([Fact Coverage con] + [Fact Coverage com], [Plan Coverage])
)Логика расчета
Рассчитывает отношение фактически охваченных customers к planned customer coverage.
Бизнес-правила
- Возвращает пустое значение, когда Plan Coverage равен нулю.
- Динамически пересчитывается в соответствии с активными фильтрами.
- Все активные фильтры дашборда влияют на расчет.
- Значения динамически пересчитываются в соответствии с выбранным отчетным периодом и иерархией сотрудников.
Plan Frequency
Отображает плановое среднее количество calls на customer.
Бизнес-ценность
Помогает оценить ожидаемую interaction intensity для covered customers.
DAX-формула
DIVIDE([Planned calls], [Plan Coverage])Логика расчета
Рассчитывает среднее количество planned calls на planned covered customer.
Бизнес-правила
- Все активные фильтры дашборда влияют на расчет.
- Значения динамически пересчитываются в соответствии с выбранным отчетным периодом и иерархией сотрудников.
Frequency Fact
Бизнес-описание
Отображает среднее количество completed calls на planned covered customer.
Бизнес-ценность
Измеряет фактическую customer interaction intensity.
DAX-формула
DIVIDE([Fact Calls (cycle)], [Plan Coverage], 0)Логика расчета
Рассчитывает среднее количество completed calls на planned covered customer.
Бизнес-правила
- Все активные фильтры дашборда влияют на расчет.
- Значения динамически пересчитываются в соответствии с выбранным отчетным периодом и иерархией сотрудников.
Frequency %
Бизнес-описание
Отображает выполнение planned call frequency.
Бизнес-ценность
Измеряет, соответствует ли customer interaction intensity плановым ожиданиям.
DAX-формула
DIVIDE(
DIVIDE([Fact Calls (cycle)], [Fact Coverage]),
DIVIDE([Planned calls], [Plan Coverage])
)Логика расчета
Сравнивает actual call frequency с planned call frequency.
Интерпретация
- 100% = actual frequency равна planned frequency.
100% = customers получают больше interactions, чем запланировано.
- <100% = customers получают меньше interactions, чем запланировано.
Бизнес-правила
- Все активные фильтры дашборда влияют на расчет.
- Значения динамически пересчитываются в соответствии с выбранным отчетным периодом и иерархией сотрудников.
Calls % Completed (Legacy)
Полное название KPI
Call Plan Achievement % (Legacy)
DAX-формула
DIVIDE([Fact Calls (cycle)], [Planned calls])Логика расчета
Рассчитывает отношение completed calls к planned calls.
Бизнес-правила
- Legacy measure сохранена для backward compatibility.
- Может быть заменена более новыми execution metrics в зависимости от версии дашборда.
- Все активные фильтры дашборда влияют на расчет.
- Значения динамически пересчитываются в соответствии с выбранным отчетным периодом и иерархией сотрудников.