Cycle Plan Dashboard отображает следующие KPI:

• Calls
• Promotions
• Coverage
• Frequency

Диаграммы предоставляют подробный анализ плановых и фактических показателей по визитам, промоактивностям, охвату и частоте.

Примечание:
Пояснение метрик на дашборде применяется ко всем KPI:

• AC – Фактическое
• PL – Плановое
• ΔPL - отклонение от плана
• ΔPL% - отклонение от плана, %
• PL % - процент выполнения плана

• AC % - процент фактического выполнения

  

Plan Calls

Отображает запланированное количество визитов, определённое в цикловом плане.

Бизнес-ценность
Отображает целевой объём активности для выбранного цикла.

DAX-формула

[Planned calls]

Логика расчета
Ссылается на меру Planned Calls и отображает общее количество плановых визитов.

Бизнес-правила

• Все активные фильтры дашборда влияют на расчет.
• Значения динамически пересчитываются в соответствии с выбранным отчетным периодом и иерархией сотрудников.

Fact Calls (Cycle)

Бизнес-описание
Отображает количество завершённых первичных визитов, выполненных в течение цикла.

Бизнес-ценность
Отображает фактический объём полевой активности.

DAX-формула

CALCULATE(
    DISTINCTCOUNT(crm_task_fact_v2_csv[key_task_id]),
    crm_task_fact_v2_csv[key_task_isfinish] = 1,
    crm_task_fact_v2_csv[key_task_main] = 1
)

Логика расчета
Подсчитывает уникальные завершенные первичные визиты.

Бизнес-правила

• Все активные фильтры дашборда влияют на расчет.
• Значения динамически пересчитываются в соответствии с выбранным отчетным периодом и иерархией сотрудников.

Fact CE

Бизнес-описание
Отображает взвешенный объём активности, достигнутый в ходе выполнения цикла.

Бизнес-ценность
Позволяет сравнивать выполнение активности по различным типам визитов.

DAX-формула

SUM(crm_tasktype_csv[promocount])

Логика расчета
Рассчитывает общий промоционный вес, назначенный завершённым активностям.

Бизнес-правила

• Все активные фильтры дашборда влияют на расчет.
• Значения динамически пересчитываются в соответствии с выбранным отчетным периодом и иерархией сотрудников.

CE % Completed

Полное название KPI
Call Equivalent Achievement %

Бизнес-описание
Отображает выполнение плановой Call Equivalent activity.

Бизнес-ценность
Измеряет качество выполнения с использованием взвешенных значений активности.

DAX-формула

DIVIDE([Fact CE], [Plan CE])

Логика расчета
Рассчитывает соотношение фактической активности в эквивалентах визитов к плановой активности в эквивалентах визитов.

Бизнес-правила

• Все активные фильтры дашборда влияют на расчет.
• Значения динамически пересчитываются в соответствии с выбранным отчетным периодом и иерархией сотрудников.

Plan Coverage

Отображает количество клиентов, обслуживание которых запланировано на выбранный цикл.

Бизнес-ценность
Обозначает целевую клиентскую базу, которую необходимо охватить в течение данного цикла.

DAX-формула

SUM(crm_task_plan_v2_csv[plan_pokr])

Логика расчета
Рассчитывает общий запланированный охват клиентов на основе утвержденного плана цикла.

Бизнес-правила

• Все активные фильтры дашборда влияют на расчет.
• Значения динамически пересчитываются в соответствии с выбранным отчетным периодом и иерархией сотрудников.

Fact Coverage

Отображает фактическое количество уникальных клиентов, охваченных в течение цикла.

Бизнес-ценность
Оценивает фактический охват клиентов, достигнутый за отчетный период.

DAX-формула

[Fact Coverage con] + [Fact Coverage com]

Логика расчета
Рассчитывает общий охват клиентов как сумму охваченных контактов и охваченных организаций.

Бизнес-правила

• Все активные фильтры дашборда влияют на расчет.
• Значения динамически пересчитываются в соответствии с выбранным отчетным периодом и иерархией сотрудников.

Fact Coverage (Contacts)

DAX-формула

CALCULATE(
    DISTINCTCOUNT(crm_task_fact_v2_csv[key_cleint_id]),
    crm_task_fact_v2_csv[key_flag] = "contact",
    crm_task_fact_v2_csv[key_task_isfinish] = 1,
    FILTER(crm_responsible, crm_responsible[key_id] = 1)
)

Логика расчета
Подсчитывает количество уникальных контактов, у которых было как минимум одно завершенное посещение.

Бизнес-правила

• Все активные фильтры дашборда влияют на расчет.
• Значения динамически пересчитываются в соответствии с выбранным отчетным периодом и иерархией сотрудников.

Fact Coverage (Organizations)

DAX-формула

CALCULATE(
    DISTINCTCOUNT(crm_task_fact_v2_csv[key_cleint_id]),
    crm_task_fact_v2_csv[key_flag] = "company",
    crm_task_fact_v2_csv[key_task_isfinish] = 1,
    FILTER(crm_responsible, crm_responsible[key_id] = 1)
)

Логика расчета
Подсчитывает количество уникальных организаций, в которых было совершено хотя бы одно завершенное посещение.

Бизнес-правила

• Все активные фильтры дашборда влияют на расчет.
• Значения динамически пересчитываются в соответствии с выбранным отчетным периодом и иерархией сотрудников.

Fact Coverage %

Бизнес-описание
Отображает процент выполнения плана по охвату клиентов.

Бизнес-ценность
Оценивает, насколько эффективно удалось охватить целевую аудиторию.

DAX-формула

IF(
    [Plan Coverage] <> 0,
    DIVIDE([Fact Coverage con] + [Fact Coverage com], [Plan Coverage])
)

Логика расчета
Рассчитывает соотношение фактически охваченных клиентов к запланированному охвату клиентов.

Бизнес-правила

• Возвращает пустое значение, если «Объем страхового покрытия» равен нулю.
• Динамически пересчитывается в соответствии с активными фильтрами.
• Все активные фильтры дашборда влияют на расчет.
• Значения динамически пересчитываются в соответствии с выбранным отчетным периодом и иерархией сотрудников.

Plan Frequency

Отображает целевое среднее количество визитов на одного клиента.

Бизнес-ценность
Помогает оценить ожидаемую интенсивность взаимодействия с клиентами, на которых распространяется данная услуга.

DAX-формула

DIVIDE([Planned calls], [Plan Coverage])

Логика расчета
Рассчитывает среднее количество запланированных визитов на одного клиента, включенного в план.

Бизнес-правила

• Все активные фильтры дашборда влияют на расчет.
• Значения динамически пересчитываются в соответствии с выбранным отчетным периодом и иерархией сотрудников.

Frequency Fact

Бизнес-описание
Отображает среднее количество завершенных визитов на одного клиента, включенного в план.

Бизнес-ценность
Измеряет фактическую интенсивность взаимодействия с клиентами.

DAX-формула

DIVIDE([Fact Calls (cycle)], [Plan Coverage], 0)

Логика расчета
Рассчитывает среднее количество завершенных визитов на одного клиента, включенного в план.

Бизнес-правила

• Все активные фильтры дашборда влияют на расчет.
• Значения динамически пересчитываются в соответствии с выбранным отчетным периодом и иерархией сотрудников.

Frequency %

Бизнес-описание
Отображает выполнение запланированной частоты визитов.

Бизнес-ценность
Оценивает, соответствует ли интенсивность взаимодействия с клиентами запланированным ожиданиям.

DAX-формула

DIVIDE(
    DIVIDE([Fact Calls (cycle)], [Fact Coverage]),
    DIVIDE([Planned calls], [Plan Coverage])
)

Логика расчета
Сравнивает фактическую частоту визитов с запланированной частотой визитов.

Интерпретация

• 100% = фактическая частота равна запланированной частоте.

• 100% = Количество  взаимодействий с клиентами превышает запланированное.

• <100% = Число взаимодействий с клиентами оказывается меньше, чем планировалось.

Бизнес-правила

• Все активные фильтры дашборда влияют на расчет.
• Значения динамически пересчитываются в соответствии с выбранным отчетным периодом и иерархией сотрудников.

Calls % Completed (Legacy)

Полное название KPI
Call Plan Achievement % (Legacy)

DAX-формула

DIVIDE([Fact Calls (cycle)], [Planned calls])

Логика расчета
Рассчитывает соотношение выполненных визитов к запланированным визитам.

Бизнес-правила

• Устаревшая метрика сохранена для обеспечения обратной совместимости.
• В зависимости от версии информационной панели эти показатели могут быть заменены более новыми показателями производительности.
• Все активные фильтры дашборда влияют на расчет.
• Значения динамически пересчитываются в соответствии с выбранным отчетным периодом и иерархией сотрудников.