Бизнес-ценность
Вкладка «План цикла» предоставляет сводный обзор выполнения цикла, сравнивая плановую и фактическую активность полевых сотрудников по визитам, промоактивностям, охвату и показателям частоты.
Дашборд помогает руководству:
- отслеживать операционное выполнение;
- выявлять разрывы в результативности;
- оценивать достижения сотрудников;
- анализировать качество выполнения по target group;
- отслеживать общую динамику завершения цикла.
Этот дашборд в основном используется следующими ролями:
- Руководители отдела продаж;
- Региональные менеджеры;
- Руководители полевых сотрудников;
- Бизнес-аналитики.
Источники данных
- crm_task_plan_v2_csv
- crm_task_fact_v2_csv
- crm_tasktype_csv
- crm_responsible
- Данные об иерархии сотрудников
- Данные календаря
Дополнительные бизнес-правила
- Все визуализации динамически пересчитываются на основе активных фильтров.
- Фильтры иерархии сотрудников влияют на все расчеты на уровне сотрудников.
- Фильтрация по текущему периоду может исключать исторические записи.
- Несинхронизированная активность CRM может не отображаться на дашборде.
- Включаются только активные отчетные записи.
- Расчеты дашборда зависят от статуса синхронизации CRM.
Известные ограничения
- Дашборд отражает только синхронизированные данные CRM.
- Задержки синхронизации могут временно влиять на точность KPI.
- Исторические изменения плана могут влиять на ретроспективный анализ.
- Доступ к панели мониторинга зависит от назначенных разрешений на просмотр в Power BI.