Бизнес-ценность

Вкладка Cycle Plan предоставляет executive overview эффективности выполнения цикла путем сравнения запланированной и фактической активности field force по показателям calls, promotions, coverage и frequency.

Дашборд помогает руководству:

• отслеживать операционное выполнение;
• выявлять разрывы в результативности;
• оценивать достижения сотрудников;
• анализировать качество выполнения по target group;
• отслеживать общую динамику завершения цикла.

Этот дашборд в основном используется следующими ролями:

• Sales Managers;
• Regional Managers;
• Field Force Supervisors;
• Business Analysts.

Источники данных

• crm_task_plan_v2_csv
• crm_task_fact_v2_csv
• crm_tasktype_csv
• crm_responsible
• Employee hierarchy data
• Calendar data

Дополнительные бизнес-правила

• Все визуализации динамически пересчитываются на основе активных фильтров.
• Фильтры иерархии сотрудников влияют на все расчеты на уровне сотрудников.
• Фильтрация по текущему периоду может исключать исторические записи.
• Несинхронизированная активность CRM может не отображаться на дашборде.
• Включаются только активные отчетные записи.
• Расчеты дашборда зависят от статуса синхронизации CRM.

Известные ограничения

• Дашборд отражает только синхронизированные данные CRM.
• Задержки синхронизации могут временно влиять на точность KPI.
• Исторические изменения плана могут влиять на ретроспективный анализ.
• Доступ к дашборду зависит от назначенных Power BI visibility permissions.