Презентации CLM (Closed Loop Marketing) — это материалы, которые медицинские представители показывают врачу во время визита. Proxima CRM поддерживает несколько форматов файлов, и выбранный формат определяет, что система может делать с презентацией: собирать ли подробную статистику, как презентация отображается на экране и каким требованиям должен соответствовать файл.

Подготовленные презентации CLM загружаются в систему через CLM Manager. В этой статье описано, как открыть приложение, создавать папки, загружать файлы и управлять презентациями, которые уже находятся в системе.

Список поддерживаемых системой форматов файлов и технические требования для каждого из них см. в статье Презентации CLM: поддерживаемые форматы и требования.

Открытие CLM Manager

На Dashboard выберите New CLM Manager в списке Applications слева или нажмите плитку New CLM Manager в разделе Apps.

Интерфейс CLM Manager

Приложение открывается на странице Folders, где отображается содержимое корневой группы. Меню слева предоставляет доступ ко всем файлам в системе, сгруппированным по типу:

• Folders — структура папок библиотеки контента.
• All files — все файлы в системе независимо от типа.
• PDF Presentations — все PDF-файлы.
• ZIP Presentations — все интерактивные презентации в формате HTML.
• Images — все изображения.
• Videos — все видеофайлы.

Для каждой папки и файла в списке отображаются его название, тип, размер, дата последнего изменения и пользователь, который внес изменения. Используйте значок поиска в правом верхнем углу, чтобы найти файл по названию.

Создание папки

Папки позволяют упорядочивать презентации по продукту, кампании или любой другой логике, которую использует ваша команда.

1. Нажмите + Add в правом верхнем углу и выберите Create a folder.

   

2. Введите Name папки и выберите product directions (divisions), к которым относится папка. Оба поля обязательны. Направления продуктов определяют, какие команды будут видеть содержимое этой папки. Нажмите + Add, чтобы выбрать дополнительные направления, или значок минуса на элементе, чтобы удалить направление.

   

3. Нажмите Add, чтобы сохранить папку.

Загрузка презентации

1. Нажмите + Add и выберите Add a file.

2. Перетащите файл в область загрузки или нажмите choose a file и выберите его на компьютере. Размер одного файла не может превышать 300 MB.

   

3. Введите Name, которое пользователи будут видеть в системе. Оно может отличаться от имени файла, отображаемого рядом с ним.

4. В разделе Located in the following folders нажмите + Add и выберите папки, к которым относится презентация. Презентацию можно одновременно разместить в нескольких папках. Если список длинный, используйте поле поиска или выберите Select all.

   

5. Нажмите Save.

После загрузки система обрабатывает файл и создает для него предварительные просмотры. Затем презентация появляется в соответствующем списке — например, PDF-файл отображается в разделе PDF Presentations.

Работа с загруженными презентациями

Выберите файл в списке, чтобы увидеть доступные действия.

• Edit — изменить отображаемое название, заменить файл или изменить папки, в которых размещена презентация.
• Preview — открыть презентацию и проверить ее вид.
• Download — сохранить исходный файл на компьютере.
• Archive — скрыть презентацию от пользователей, не удаляя ее.

Редактирование презентации

В диалоговом окне Edit a file можно переименовать презентацию, изменить папки, к которым она относится, и заменить сам файл с помощью функции Change a file. Обычно именно так публикуют новую версию: презентация сохраняет свое название и место в структуре папок, обновляется только ее содержимое.

Архивные презентации

Архивирование используется вместо удаления. При удалении презентации удаляется также вся собранная по ней статистика, поэтому архивирование позволяет убрать материал из повседневного использования, сохранив аналитику.

После архивации презентации представители перестают видеть ее в CRM на планшетах после следующей синхронизации.

Архивная презентация отмечается меткой Archived и может быть восстановлена в любое время. Переключатель Hide archived над списком управляет отображением архивных элементов, поэтому включите его, чтобы видеть только презентации, которые используются в настоящее время. Архивная презентация отмечается меткой Archived и может быть восстановлена в любое время.

Переключатель Hide archived над списком управляет отображением архивных элементов. Включите его, чтобы видеть только презентации, которые используются в настоящее время.