Руководство конечного пользователя Proxima CRM
Регистрация и вход
Общая информация
Показать все статьи (12)Управление учреждениями
- Общая информация
- Поиск и фильтрация Учреждений
- Просмотр карточки учреждения
- Перед созданием нового Учреждения
- Создание нового Учреждения
- Создание визита с карточки Учреждения
Управление клиентами
- Общая информация
- Поиск клиентов и работа с фильтрами
- Просмотр карчтоки Клиента
- Отправление сообщения через выбранный канал связи
- Перед созданием нового клиента
- Создание нового клиента
Управление расписанием
- Task Manager. Управление существующими задачами
- Task Manager. Обзор
- Общая информация
- Задачи и визиты в расписании
- Создание визита
- Создание новой задачи
Часто задаваемые вопросы и их решения
- Как сбросить данные
- Как использовать чат-бот Proxima AI? (Инструкция по использованию чат-бота Proxima AI)
- Не указана координата учреждения
- Невозможно создать визит в это учреждение.
- Невозможно запланировать визит. Клиент или учреждение в архиве.
- Ошибка при первом входе в CRM