İş Değeri
Calls PL/AC dashboardu, planlanan ve gerçekleşen ziyaret aktivitesi arasında karşılaştırma sağlar ve çalışanlar, bölgeler ve müşteri segmentleri genelinde ziyaret yürütme performansını değerlendirmeye yardımcı olur.
Dashboard, kullanıcıların planlanan aktivitelerin beklendiği şekilde tamamlanıp tamamlanmadığını izlemesine ve planlanan ile gerçekleşen sonuçlar arasındaki farkları belirlemesine olanak tanır.
Dashboard kullanıcıların şunları yapmasına yardımcı olur:
- planlanan ve tamamlanan ziyaretleri karşılaştırmak;
- aktivite planlarının yürütülmesini izlemek;
- çalışan performansını değerlendirmek;
- düşük performansı ve aktivite boşluklarını belirlemek;
- zaman içinde ziyaret tamamlama trendlerini analiz etmek;
- operasyonel planlama ve performans yönetimini desteklemek.
Veri Kaynakları
Dashboard şu verileri kullanır:
- crm_task_plan_v2_csv
- crm_task_fact_v2_csv
- crm_tasktype_csv
- Çalışan hiyerarşisi verileri
- Bölge verileri
- Müşteri ana verileri
- Takvim verileri
Ek İş Kuralları
- Tüm görselleştirmeler aktif filtrelere göre yeniden hesaplanır.
- Planlanan değerler onaylanmış aktivite planlarına dayanır.
- Gerçekleşen değerler CRM’de kaydedilen tamamlanmış ziyaretlere dayanır.
- Gerçekleşen ziyaret hesaplamalarına yalnızca tamamlanan ziyaretler dahil edilir.
- Dashboard verileri CRM senkronizasyon durumuna bağlıdır.
- Kullanıcı izinleri bölgelerin, çalışanların, kuruluşların veya müşteri segmentlerinin görünürlüğünü sınırlayabilir.