Bu makale, Döngü Planı panosunun hangi verileri kullandığını ve üzerindeki sayıların beklediğinizden neden farklı olabileceğini açıklar. Panonun nerede bulunduğunu ve ne gösterdiğini öğrenmek için Döngü Planı Panosu: Genel Bakış (Planlanan ve Gerçekleşen Raporu) makalesine bakın.
Bulunduğu yer: Power BI Reports → CRM Analytics Report → Cycle Plan.
Veri kaynakları
Pano, saha ekibinin planlanan ve gerçekleşen faaliyetlerini aşağıdaki verileri kullanarak karşılaştırır:
| Veri | Veri modelindeki tablo |
|---|---|
| Döngü planındaki planlanan aramalar ve diğer faaliyetler | crm_task_plan_v2_csv |
| Gerçekleşen (tamamlanan) aramalar ve faaliyetler | crm_task_fact_v2_csv |
| Arama ve faaliyet türleri | crm_tasktype_csv |
| Müşterilerden ve kurumlardan sorumlu çalışanlar | crm_responsible |
| Çalışan hiyerarşisi (yöneticiler ve ekipleri) | — |
| Takvim (dönemler ve çalışma günleri) | — |
Sayılar neden farklı olabilir?
| Gördüğünüz durum | Nedeni |
|---|---|
| Son aramalar eksik | Pano yalnızca senkronize edilmiş CRM verilerini gösterir. Aramalar, çalışan uygulamayı senkronize ettikten ve pano verileri güncellendikten sonra görünür. Panonun üst kısmındaki Son güncelleme tarihini kontrol edin. |
| Bir filtreyi değiştirdiğinizde sayılar değişiyor | Tüm grafikler ve KPI kartları etkin filtrelere göre yeniden hesaplanır. Yönetici, çalışan, yön ve pozisyona göre uygulanan filtreler çalışan düzeyindeki tüm rakamları etkiler. |
| Daha eski veriler gösterilmiyor | Gerçekleşen dönem filtresi verileri geçerli dönemle sınırlar. Önceki dönemleri görmek için dönem filtrelerini değiştirin. |
| Geçmiş sonuçlar öncekinden farklı görünüyor | Geçmiş bir döngünün planı değiştirildiyse pano, değiştirilen planı kullanarak o döngünün sonuçlarını yeniden hesaplar. |
| Bazı kayıtlar sayılmıyor | Hesaplamalara yalnızca etkin kayıtlar dahil edilir. |
Önemli: Panoyu yalnızca rolünüz Power BI raporlarına erişim iznine sahipse görürsünüz. Pano sizin için kullanılabilir değilse CRM yöneticinizle iletişime geçin.
Her KPI'nın nasıl hesaplandığını öğrenmek için Döngü Planı Panosu: KPI Hesaplama Mantığı makalesine bakın.