CLM (Closed Loop Marketing) sunumları, tıbbi tanıtım temsilcilerinin bir ziyaret sırasında doktora gösterdiği materyallerdir. Proxima CRM çeşitli dosya biçimlerini destekler ve seçtiğiniz biçim, sistemin sunumla neler yapabileceğini belirler: ayrıntılı istatistikler toplayıp toplayamayacağı, ekranda nasıl davranacağı ve dosya için gerekenler.

Hazırlanan CLM sunumları sisteme CLM Manager aracılığıyla yüklenir. Bu makalede uygulamanın nasıl açılacağı, klasörlerin nasıl oluşturulacağı, dosyaların nasıl yükleneceği ve sistemde bulunan sunumların nasıl yönetileceği açıklanmaktadır.

Sistemin desteklediği dosya biçimleri ve her biri için teknik gereksinimler hakkında bilgi edinmek için CLM Sunumları: Desteklenen Biçimler ve Gereksinimler başlıklı makaleye bakın.

CLM Manager'ı açma

Dashboard üzerinde, soldaki Applications listesinde New CLM Manager'ı seçin veya Apps bölümündeki New CLM Manager kutucuğuna tıklayın.

CLM Manager arayüzü

Uygulama, kök grubun içeriğini gösteren Folders sayfasında açılır. Soldaki menü, türe göre gruplandırılmış sistemdeki tüm dosyalara erişim sağlar:

• Folders — içerik kitaplığınızın klasör yapısı.
• All files — türünden bağımsız olarak sistemdeki tüm dosyalar.
• PDF Presentations — tüm PDF dosyaları.
• ZIP Presentations — tüm etkileşimli HTML sunumları.
• Images — tüm görseller.
• Videos — tüm video dosyaları.

Her klasör ve dosya için listede adı, türü, boyutu, son değiştirilme tarihi ve değiştiren kullanıcı gösterilir. Bir dosyayı adına göre bulmak için sağ üst köşedeki arama simgesini kullanın.

Klasör oluşturma

Klasörler, sunumları ürün, kampanya veya ekibinizin kullandığı başka bir mantığa göre düzenlemenizi sağlar.

1. Sağ üst köşedeki + Add'e tıklayın ve Create a folder'ı seçin.

   

2. Klasörün Name alanına adını girin ve klasörün ait olduğu product directions (divisions) seçeneklerini belirleyin. Her iki alan da zorunludur. Ürün yönleri, bu klasörün içeriğini hangi ekiplerin göreceğini belirler. Daha fazla yön seçmek için + Add'e veya birini kaldırmak için bir etiketteki eksi simgesine tıklayın.

   

3. Add'e tıklayarak klasörü kaydedin.

Sunum yükleme

1. + Add'e tıklayın ve Add a file'ı seçin.

2. Dosyayı yükleme alanına sürükleyin veya choose a file'a tıklayıp bilgisayarınızdan seçin. Tek bir dosya en fazla 300 MB olabilir.

   

3. Kullanıcıların sistemde göreceği Name alanına adı girin. Dosya adından farklı olabilir; dosya adı bunun yanında gösterilir.

4. Located in the following folders bölümünde + Add'e tıklayın ve sunumun ait olduğu klasörleri seçin. Bir sunum aynı anda birden fazla klasöre yerleştirilebilir. Liste uzunsa arama alanını veya Select all seçeneğini kullanın.

   

5. Save'e tıklayın.

Yüklemeden sonra sistem dosyayı işler ve dosya için önizlemeler oluşturur. Sunum daha sonra ilgili listede görünür; örneğin bir PDF dosyası PDF Presentations altında görünür.

Yüklenen sunumlarla çalışma

Kullanılabilir işlemleri görmek için listeden bir dosya seçin.

• Edit — görünen adı değiştirme, dosyayı değiştirme veya sunumun bulunduğu klasörleri değiştirme.
• Preview — nasıl göründüğünü kontrol etmek için sunumu açma.
• Download — orijinal dosyayı bilgisayarınıza kaydetme.
• Archive — sunumu silmeden kullanıcılardan gizleme.

Sunumu düzenleme

Edit a file iletişim kutusunda sunumu yeniden adlandırabilir, ait olduğu klasörleri değiştirebilir ve Change a file seçeneğiyle dosyanın kendisini değiştirebilirsiniz. Yeni bir sürümü yayımlamanın olağan yolu budur: sunum adını ve klasör yapısındaki konumunu korur, yalnızca içeriği güncellenir.

Arşivlenen sunumlar

Silme yerine arşivleme kullanılır. Bir sunum silindiğinde, bu sunum için toplanan tüm istatistikler de silinir. Bu nedenle arşivleme, analizlerini korurken materyali günlük kullanımdan kaldırır.

Bir sunum arşivlendiğinde, temsilciler bir sonraki senkronizasyondan sonra sunumu CRM'de tabletlerinde görmez.

Arşivlenen sunum Archived etiketiyle işaretlenir ve istediğiniz zaman geri yüklenebilir. Listenin üzerindeki Hide archived anahtarı, arşivlenen öğelerin gösterilip gösterilmeyeceğini kontrol eder; bu nedenle yalnızca şu anda kullanılan sunumları görmek için anahtarı etkinleştirin. Arşivlenen sunum Archived etiketiyle işaretlenir ve istediğiniz zaman geri yüklenebilir.

Listenin üzerindeki Hide archived anahtarı, arşivlenen öğelerin gösterilip gösterilmeyeceğini kontrol eder. Yalnızca şu anda kullanılan sunumları görmek için anahtarı etkinleştirin.