Cycle Plan widget'ı, tam CRM Analytics raporunu açmadan, Proxima Cloud CRM'in Ana Sayfasında döngü planının ne ölçüde karşılandığını gösterir. Dört gösterge; aramalar, promosyonlar, kapsama alanı ve sıklık için ilerlemeyi gösterir ve bugün için plana uygun ilerleyip ilerlemediğinizi ve döngünün sonuna kadar ne kadar iş kaldığını belirtir.

Tıbbi mümessiller kendi verilerini, yöneticiler ise ekiplerinin verilerini görür. Widget, tam CRM Analytics raporuyla aynı hesaplamayı kullanır; bu nedenle sayılar her zaman eşleşir.

Widget nasıl yardımcı olur?

• Durumu bir bakışta görün. Her göstergenin rengi, plana uygun ilerleyip ilerlemediğinizi (yeşil), biraz geride olduğunuzu (kehribar) veya ciddi şekilde geride olduğunuzu (kırmızı) hemen gösterir.
• Gününüzü planlayın. Widget, planı zamanında tamamlamak için günde kaç arama, promosyon veya yeni müşteriye ihtiyacınız olduğunu gösterir.
• Erken tepki verin. İlerleme hızı, döngünün sonunda değil, hâlâ telafi etmek için zaman varken ortasında oluşan gecikmeyi gösterir.
• Zamandan tasarruf edin. Planı kontrol etmek için tam raporu açmanız gerekmez: temel veriler Ana Sayfa'dadır.

Yönetim Aracı'na widget ekleme

Widget, bir yönetici tarafından CRM Analytics raporunu temel alan bir Power BI widget'ı olarak eklenir.

1. Yönetim Aracı'nı açın ve Cloud CRM ayarları → Widget bölümüne gidin.

2. Üstteki düzen listesinde değiştirmek istediğiniz düzeni seçin. Varsayılan düzen tüm kullanıcılar için geçerlidir; örneğin User_EN gibi profillerin adını taşıyan düzenler yalnızca o profile sahip kullanıcılar için geçerlidir. Bu sayede widget'ı yalnızca belirli rollere gösterebilirsiniz.

   

3. Widget ekle'ye tıklayın. Widget ekle paneli açılır.

4. Raporlar bölümünde gerekli alanları doldurun:

   • Tür: Power BI;
   • Rapor: CRM Analytics Enhanced;
   • Rapor sayfası: Cycle Plan KPIs.

   

5. Kaydet'e tıklayın. Yeni widget, listede Power BI-CRM Analytics Enhanced olarak görünür.

6. Widget'ı listede yapılandırın:

   • adının yanındaki açma/kapatma düğmesiyle etkinleştirin;
   • boyutunu seçin: S, M, L veya Tam (dört göstergenin de sığması için Ana Sayfa'nın tam genişliği önerilir);
   • Ana Sayfa'daki konumunu değiştirmek için widget'ı adının solundaki tutamaçtan sürükleyin.

   Sonucu sağdaki Önizleme panelinden kontrol edin. Masaüstü, tablet ve telefon görünümleri arasında geçiş yapabilirsiniz.

   

7. Kaydet'e tıklayın.

Widget'ı bulma

Proxima Cloud CRM'in Ana Sayfa bölümünü açın. Widget, Cycle Plan başlığı altında, CRM Analytics Enhanced bloğunda gösterilir. Tam ekran açmak için bloğun sağ üst köşesindeki genişletme simgesine tıklayın.

Widget'ı okuma

Dönem

Başlığın altındaki Seçilen dönem · geçerli döngü satırı, geçerli döngünün başlangıcından bugüne kadar olan tarihleri gösterir; örneğin 01/10/2026 – 20/10/2026. Widget'taki tüm veriler bu dönem için hesaplanır.

Bir göstergenin öğeleri

Her KPI, aynı öğelere sahip yarım daire biçimli bir gösterge olarak görüntülenir:

İlerleme hızı nasıl hesaplanır?

Döngü planı, döngünün çalışma günlerine eşit olarak dağıtılır. Bugüne kadarki plan, bugün itibarıyla tamamlanmış olması gereken plan bölümüdür:

Bugüne kadarki plan = Döngü planı × Geçen çalışma günleri ÷ Döngüdeki çalışma günleri
İlerleme hızı % = Gerçek ÷ Bugüne kadarki plan

Bugün, geçen bir çalışma günü olarak sayılır. Kalan çalışma günleri bugünü içermez.

Dört KPI

Aramalar (widget'ta VISITS olarak gösterilir)
Geçerli döngüde tamamlanan benzersiz aramaların, planlanan arama sayısıyla karşılaştırması.

Promosyonlar
Promosyon faaliyetinin ağırlıklı hacmi. Her arama türünün kendi promosyon ağırlığı vardır; bu nedenle widget, tamamlanan tüm aramaların ağırlıkları toplamını promosyon planıyla karşılaştırarak gösterir. Bu, Cycle Plan panosundaki Call Equivalent (CE) ile aynı göstergedir.

Kapsama alanı
Döngüde en az bir tamamlanmış arama yapılan benzersiz müşteri sayısının (doktorlar ve kuruluşlar), planlanan kapsama alanıyla karşılaştırması. Aynı müşteriye yapılan tekrarlı aramalar kapsama alanını artırmaz.

Sıklık
Planlanan müşteri başına tamamlanan ortalama arama sayısı:

Gerçek sıklık = Gerçek aramalar ÷ Planlanan kapsama alanı
Planlanan sıklık = Planlanan aramalar ÷ Planlanan kapsama alanı

Günlük oran yerine sıklık göstergesi, hedefe ulaşmak için ne kadar kaldığını gösterir: hedefe ulaşmak için ….

Özet satırı

Widget'ın altındaki satır şunları gösterir:

• ORT. ziyaret / gün: geçen çalışma günü başına tamamlanan ortalama arama sayısı (gerçek aramalar ÷ geçen çalışma günleri);
• ORT. süre, dk: tamamlanan bir aramanın dakika cinsinden ortalama süresi;
• Kalan çalışma günleri: bugün sayılmadan döngünün sonuna kadar kalan çalışma günü sayısı;
• gösterge renklerinin açıklaması ve Bugüne kadarki PL işareti.

Örnek

Yukarıdaki ekran görüntüsünde döngü, 22 çalışma gününün bulunduğu Ekim 2026'dır. 20 Ekim itibarıyla 14 çalışma günü geçmiş ve 8 gün kalmıştır.

• Aramalar: Planlanan 100 aramanın 74'ü. Döngü: 74 ÷ 100 = %74. Bugüne kadarki plan: 100 × 14 ÷ 22 ≈ 63,6; bu nedenle ilerleme hızı 74 ÷ 63,6 = %116,3'tür (yeşil). 26 arama kalmıştır; kalan 8 gün boyunca bu, günde 4 aramaya karşılık gelir.
• Kapsama alanı: Planlanan 100 müşterinin 94'ü. Döngü %94, ilerleme hızı %147,7. 6 müşteri kalmıştır; günde 1 müşteri.
• Sıklık: Hedef olan 100 ÷ 100 = 1,00 arama/müşteriye karşılık 74 ÷ 100 = 0,74 arama/müşteri. Hedefe ulaşmak için 0,26 kalmıştır.
• ORT. ziyaret / gün: 74 ÷ 14 = 5,3.