Цикловий план визначає кількість візитів різних цільових груп протягом циклу. Він також автоматично містить дані, включно з брендами, CLM та промоційними матеріалами, на основі вказаної спеціалізації під час візиту та типу візиту.

Примітка:

Користувачам заборонено редагувати план візитів. Для внесення змін звертайтеся до офіс-менеджера компанії.

План візитів встановлюється на певний період, зазвичай місяць або квартал. Для відображення плану візитів на пристрої потрібна синхронізація.

Користувачі можуть обрати потрібний план візитів під час створення візиту з картки установи або клієнта.

Примітка:

Якщо тип візиту та спеціалізація контакту/тип компанії були внесені до плану керівництвом, а бренди, CLM або промоційні матеріали призначені цій комбінації, вони автоматично відображатимуться під час візиту.

Якщо користувач створює візит, де відповідність типу візиту та цільової групи не збігається з тим, що надало керівництво, бренди, CLM та промоційні матеріали не відображатимуться.

Деякі компанії можуть мати відповідність між типом візиту, цільовою групою та категорією (клієнт або установа), і на основі цієї відповідності візити автоматично відображають відповідні дані.

Користувач може переглянути цю відповідність типів візитів і цільових груп, надану керівництвом на поточний період, у розділі «Звіти», зокрема в звіті «Виконання циклового завдання». Користувача цікавить інформація про ті типи візитів і цільові групи, у яких у колонці «Кількість лікарів/аптек, план» зазначене число більше нуля.