Віджет Цикловий план на Головній сторінці Proxima Cloud CRM показує, як виконується цикловий план, без відкриття повного звіту CRM Analytics. Чотири індикатори показують прогрес за дзвінками, промоактивностями, охопленням і частотою, а також повідомляють, чи відповідає ваш темп плану на сьогодні та скільки залишилося виконати до кінця циклу.

Медичні представники бачать власні показники, а керівники — показники своєї команди. У віджеті використовується той самий розрахунок, що й у повному звіті CRM Analytics, тому значення завжди збігаються.

Як віджет допомагає

• Оцінюйте ситуацію одним поглядом. Колір кожного індикатора одразу показує, чи відповідаєте ви плану (зелений), трохи відстаєте (бурштиновий) або значно відстаєте (червоний).
• Плануйте свій день. Віджет показує, скільки дзвінків, промоактивностей або нових клієнтів потрібно виконувати щодня, щоб вчасно завершити план.
• Реагуйте завчасно. Темп показує відставання в середині циклу, коли ще є час надолужити, а не після його завершення.
• Економте час. Щоб перевірити план, не потрібно відкривати повний звіт: ключові показники доступні на Головній сторінці.

Додавання віджета в Admin Tool

Адміністратор додає віджет Power BI на основі звіту CRM Analytics.

1. Відкрийте Admin Tool і перейдіть до Налаштування Cloud CRM → Віджет.

2. У списку макетів угорі виберіть макет, який потрібно змінити. Макет за замовчуванням застосовується до всіх користувачів; макети, названі за профілями, наприклад User_EN, застосовуються лише до користувачів із відповідним профілем. Це дає змогу показувати віджет лише певним ролям.

   

3. Натисніть Додати віджет. Відкриється панель Додати віджет.

4. У розділі Звіти заповніть обов’язкові поля:

   • Тип: Power BI;
   • Звіт: CRM Analytics Enhanced;
   • Сторінка звіту: Cycle Plan KPIs.

   

5. Натисніть Зберегти. Новий віджет з’явиться у списку як Power BI-CRM Analytics Enhanced.

6. Налаштуйте віджет у списку:

   • увімкніть його перемикачем поруч із назвою;
   • виберіть його розмір: S, M, L або Full (рекомендовано повну ширину Головної сторінки, щоб усі чотири індикатори помістилися);
   • щоб змінити його положення на Головній сторінці, перетягніть віджет за маркер ліворуч від його назви.

   Перевірте результат на панелі Попередній перегляд праворуч. Можна перемикатися між режимами перегляду для комп’ютера, планшета й телефона.

   

7. Натисніть Зберегти у верхній частині сторінки.

Пошук віджета

Відкрийте розділ Головна у Proxima Cloud CRM. Віджет відображається в блоці CRM Analytics Enhanced під назвою Цикловий план. Щоб відкрити його на весь екран, натисніть піктограму розгортання у верхньому правому куті блока.

Як читати віджет

Період

Рядок Вибраний період · поточний цикл під назвою показує дати від початку поточного циклу до сьогодні, наприклад 01/10/2026 – 20/10/2026. Усі показники у віджеті розраховуються за цей період.

Елементи індикатора

Кожен KPI відображається як напівкруглий індикатор з однаковими елементами:

Як розраховується темп

Цикловий план рівномірно розподіляється між робочими днями циклу. План на поточну дату — це частина плану, яку потрібно виконати до сьогодні:

План на поточну дату = План циклу × Кількість минулих робочих днів ÷ Кількість робочих днів у циклі
Pace % = Фактичне значення ÷ План на поточну дату

Сьогодні враховується як минулий робочий день. Кількість робочих днів, що залишилися, не включає сьогодні.

Чотири KPI

Дзвінки (у віджеті відображаються як VISITS)
Кількість унікальних завершених дзвінків у поточному циклі порівняно із запланованою кількістю дзвінків.

Промоактивності
Зважений обсяг промоактивності. Кожен тип дзвінка має власну промовагу, тому віджет показує суму ваг усіх завершених дзвінків порівняно з планом промоактивностей. Це той самий показник, що й Call Equivalent (CE) на інформаційній панелі «Цикловий план».

Охоплення
Кількість унікальних клієнтів (лікарів та організацій), які мали принаймні один завершений дзвінок у циклі, порівняно із запланованим охопленням. Повторні дзвінки тому самому клієнту не збільшують охоплення.

Частота
Середня кількість завершених дзвінків на одного запланованого клієнта:

Фактична частота = Фактичні дзвінки ÷ Заплановане охоплення
Запланована частота = Заплановані дзвінки ÷ Заплановане охоплення

Замість показника за день індикатор частоти показує, скільки залишилося досягти цільового значення: … до досягнення цілі.

Підсумковий рядок

У рядку внизу віджета показано:

• AVG visits / day: середня кількість завершених дзвінків за минулий робочий день (фактичні дзвінки ÷ кількість минулих робочих днів);
• AVG duration, min: середня тривалість завершеного дзвінка в хвилинах;
• Робочих днів залишилося: кількість робочих днів до кінця циклу без урахування сьогоднішнього дня;
• легенду кольорів індикатора та позначку PL на поточну дату.

Приклад

На знімку екрана вище показано цикл жовтня 2026 року, у якому 22 робочі дні. Станом на 20 жовтня минуло 14 робочих днів, а залишилося 8.

• Дзвінки: 74 із 100 запланованих. Цикл: 74 ÷ 100 = 74%. План на поточну дату: 100 × 14 ÷ 22 ≈ 63,6, тому темп становить 74 ÷ 63,6 = 116,3% (зелений). Залишилося 26 дзвінків, тобто по 4 на день протягом 8 днів, що залишилися.
• Охоплення: 94 зі 100 запланованих клієнтів. Цикл — 94%, темп — 147,7%. Залишилося 6 клієнтів, по 1 на день.
• Частота: 74 ÷ 100 = 0,74 дзвінка на клієнта за цільового значення 100 ÷ 100 = 1,00. До досягнення цільового значення залишилося 0,26.
• AVG visits / day: 74 ÷ 14 = 5,3.