Бізнес-цінність

Дашборд Calls PL/AC забезпечує порівняння планової та фактичної активності за візитами й допомагає оцінювати ефективність виконання візитів за співробітниками, територіями та клієнтськими сегментами.

Дашборд дозволяє користувачам контролювати, чи виконуються заплановані активності відповідно до очікувань, і виявляти розриви між плановими та фактичними результатами.

Дашборд допомагає користувачам:

• порівнювати заплановані та завершені візити;
• контролювати виконання планів активності;
• оцінювати ефективність співробітників;
• виявляти низьку ефективність і розриви в активності;
• аналізувати тренди завершення візитів з часом;
• підтримувати операційне планування та управління ефективністю.

Джерела даних

Дашборд використовує дані з:

• crm_task_plan_v2_csv
• crm_task_fact_v2_csv
• crm_tasktype_csv
• Дані ієрархії співробітників
• Дані територій
• Основні дані клієнтів
• Дані календаря

Додаткові бізнес-правила

• Усі візуалізації перераховуються відповідно до активних фільтрів.
• Планові значення базуються на затверджених планах активності.
• Фактичні значення базуються на завершених візитах, зареєстрованих у CRM.
• До розрахунків фактичних візитів включаються лише завершені візити.
• Дані дашборда залежать від статусу синхронізації CRM.
• Права користувача можуть обмежувати видимість територій, співробітників, організацій або клієнтських сегментів.