Бізнес-цінність

Вкладка Cycle Plan надає executive overview ефективності виконання циклу шляхом порівняння запланованої та фактичної активності field force за показниками calls, promotions, coverage і frequency.

Дашборд допомагає керівництву:

• відстежувати операційне виконання;
• виявляти розриви в результативності;
• оцінювати досягнення співробітників;
• аналізувати якість виконання за target group;
• відстежувати загальну динаміку завершення циклу.

Цей дашборд переважно використовується такими ролями:

• Sales Managers;
• Regional Managers;
• Field Force Supervisors;
• Business Analysts.

Джерела даних

• crm_task_plan_v2_csv
• crm_task_fact_v2_csv
• crm_tasktype_csv
• crm_responsible
• Employee hierarchy data
• Calendar data

Додаткові бізнес-правила

• Усі візуалізації динамічно перераховуються на основі активних фільтрів.
• Фільтри ієрархії співробітників впливають на всі розрахунки на рівні співробітників.
• Фільтрація поточного періоду може виключати історичні записи.
• Несинхронізована CRM-активність може не відображатися на дашборді.
• Включаються лише активні звітні записи.
• Розрахунки дашборда залежать від статусу синхронізації CRM.

Відомі обмеження

• Дашборд відображає лише синхронізовані CRM-дані.
• Затримки синхронізації можуть тимчасово впливати на точність KPI.
• Історичні зміни плану можуть впливати на ретроспективний аналіз.
• Доступ до дашборда залежить від призначених Power BI visibility permissions.