Бізнес-цінність
Вкладка Cycle Plan надає узагальнений огляд виконання циклу, порівнюючи заплановану та фактичну активність польових співробітників за візитами, промоактивністю, охопленням і показниками частоти.
Дашборд допомагає керівництву:
- відстежувати операційне виконання;
- виявляти розриви в результативності;
- оцінювати досягнення співробітників;
- аналізувати якість виконання за target group;
- відстежувати загальну динаміку завершення циклу.
Цей дашборд переважно використовується такими ролями:
- Керівники відділу продажів;
- Регіональні менеджери;
- Керівники польових команд;
- Бізнес-аналітики.
Джерела даних
- crm_task_plan_v2_csv
- crm_task_fact_v2_csv
- crm_tasktype_csv
- crm_responsible
- Дані про ієрархію співробітників
- Дані календаря
Додаткові бізнес-правила
- Усі візуалізації динамічно перераховуються на основі активних фільтрів.
- Фільтри ієрархії співробітників впливають на всі розрахунки на рівні співробітників.
- Фільтрація поточного періоду може виключати історичні записи.
- Несинхронізована CRM-активність може не відображатися на дашборді.
- Включаються лише активні звітні записи.
- Розрахунки дашборда залежать від статусу синхронізації CRM.
Відомі обмеження
- Дашборд відображає лише синхронізовані CRM-дані.
- Затримки синхронізації можуть тимчасово впливати на точність KPI.
- Історичні зміни плану можуть впливати на ретроспективний аналіз.
- Доступ до інформаційної панелі залежить від призначених дозволів на перегляд у Power BI.