Cycle Plan Dashboard відображає такі KPI:

• Calls
• Promotions
• Coverage
• Frequency

Діаграми надають детальний аналіз планових і фактичних показників за візитами, промоактивністю, охопленням і частотою.

Примітка:
Пояснення метрик на дашборді застосовується до всіх KPI:

• AC – Фактичне
• PL – Планове
• ΔPL - відхилення від плану
• ΔPL% - відхилення від плану, %
• PL % - відсоток виконання плану

• AC % - відсоток фактичного виконання

  

Plan Calls

Відображає заплановану кількість візитів, визначену в цикловому плані.

Бізнес-цінність
Відображає цільовий обсяг активності для вибраного циклу.

DAX-формула

[Planned calls]

Логіка розрахунку
Посилається на показник «Заплановані візити» та відображає загальну кількість запланованих візитів..

Бізнес-правила

• Усі активні фільтри дашборда впливають на розрахунок.
• Значення динамічно перераховуються відповідно до вибраного звітного періоду та ієрархії співробітників.

Fact Calls (Cycle)

Бізнес-опис
Відображає кількість завершених первинних візитів, виконаних протягом циклу.

Бізнес-цінність
Відображає фактичний обсяг польової активності.

DAX-формула

CALCULATE(
    DISTINCTCOUNT(crm_task_fact_v2_csv[key_task_id]),
    crm_task_fact_v2_csv[key_task_isfinish] = 1,
    crm_task_fact_v2_csv[key_task_main] = 1
)

Логіка розрахунку
Підраховує унікальні завершені первинні візити.

Бізнес-правила

• Усі активні фільтри дашборда впливають на розрахунок.
• Значення динамічно перераховуються відповідно до вибраного звітного періоду та ієрархії співробітників.

Fact CE

Бізнес-опис
Відображає зважений обсяг активності, досягнутий під час виконання циклу.

Бізнес-цінність
Дозволяє порівнювати виконання активності для різних типів візитів.

DAX-формула

SUM(crm_tasktype_csv[promocount])

Логіка розрахунку
Розраховує загальну промоційну вагу, призначену завершеним активностям.

Бізнес-правила

• Усі активні фільтри дашборда впливають на розрахунок.
• Значення динамічно перераховуються відповідно до вибраного звітного періоду та ієрархії співробітників.

CE % Completed

Повна назва KPI
Call Equivalent Achievement %

Бізнес-опис
Відображає виконання планової Call Equivalent activity.

Бізнес-цінність
Оцінює якість виконання за допомогою зважених значень активності

DAX-формула

DIVIDE([Fact CE], [Plan CE])

Логіка розрахунку
Розраховує співвідношення фактичної активності, еквівалентної кількості візитів, до планової активності, еквівалентної кількості візитів.

Бізнес-правила

• Усі активні фільтри дашборда впливають на розрахунок.
• Значення динамічно перераховуються відповідно до вибраного звітного періоду та ієрархії співробітників.

Plan Coverage

Показує кількість клієнтів, яких заплановано охопити протягом обраного циклу.

Бізнес-цінність
Відображає цільову клієнтську базу, яку планується охопити протягом циклу.

DAX-формула

SUM(crm_task_plan_v2_csv[plan_pokr])

Логіка розрахунку
Розраховує загальний запланований обсяг обслуговування клієнтів на основі затвердженого циклічного плану.

Бізнес-правила

• Усі активні фільтри дашборда впливають на розрахунок.
• Значення динамічно перераховуються відповідно до вибраного звітного періоду та ієрархії співробітників.

Fact Coverage

Відображає фактичну кількість унікальних клієнтів, охоплених протягом циклу.

Бізнес-цінність
Вимірює фактичний рівень охоплення клієнтів, досягнутий у звітному періоді.

DAX-формула

[Fact Coverage con] + [Fact Coverage com]

Логіка розрахунку
Розраховує загальний охоплення клієнтів як суму охоплених контактів та охоплених організацій.

Бізнес-правила

• Усі активні фільтри дашборда впливають на розрахунок.
• Значення динамічно перераховуються відповідно до вибраного звітного періоду та ієрархії співробітників.

Fact Coverage (Contacts)

DAX-формула

CALCULATE(
    DISTINCTCOUNT(crm_task_fact_v2_csv[key_cleint_id]),
    crm_task_fact_v2_csv[key_flag] = "contact",
    crm_task_fact_v2_csv[key_task_isfinish] = 1,
    FILTER(crm_responsible, crm_responsible[key_id] = 1)
)

Логіка розрахунку
Підраховує унікальних контактів, які здійснили принаймні одне завершене відвідування.

Бізнес-правила

• Усі активні фільтри дашборда впливають на розрахунок.
• Значення динамічно перераховуються відповідно до вибраного звітного періоду та ієрархії співробітників.

Fact Coverage (Organizations)

DAX-формула

CALCULATE(
    DISTINCTCOUNT(crm_task_fact_v2_csv[key_cleint_id]),
    crm_task_fact_v2_csv[key_flag] = "company",
    crm_task_fact_v2_csv[key_task_isfinish] = 1,
    FILTER(crm_responsible, crm_responsible[key_id] = 1)
)

Логіка розрахунку
Підраховує кількість унікальних організацій, які отримали принаймні один завершений візит.

Бізнес-правила

• Усі активні фільтри дашборда впливають на розрахунок.
• Значення динамічно перераховуються відповідно до вибраного звітного періоду та ієрархії співробітників.

Fact Coverage %

Бізнес-опис
Показує відсоток досягнутого запланованого охоплення клієнтів.

Бізнес-цінність
Вимірює, наскільки ефективно було охоплено цільову аудиторію.

DAX-формула

IF(
    [Plan Coverage] <> 0,
    DIVIDE([Fact Coverage con] + [Fact Coverage com], [Plan Coverage])
)

Логіка розрахунку
Розраховує співвідношення фактично охоплених клієнтів до запланованого охоплення клієнтів.

Бізнес-правила

• Повертає нульове значення, якщо «Обсяг плану» дорівнює нулю.
• Динамічно перераховується відповідно до активних фільтрів.
• Усі активні фільтри дашборда впливають на розрахунок.
• Значення динамічно перераховуються відповідно до вибраного звітного періоду та ієрархії співробітників.

Plan Frequency

Показує цільову середню кількість візитів на одного клієнта.

Бізнес-цінність
Допомагає оцінити очікувану інтенсивність взаємодії для охоплених клієнтів.

DAX-формула

DIVIDE([Planned calls], [Plan Coverage])

Логіка розрахунку
Розраховує середню кількість запланованих дзвінків на одного клієнта, що підлягає обслуговуванню.

Бізнес-правила

• Усі активні фільтри дашборда впливають на розрахунок.
• Значення динамічно перераховуються відповідно до вибраного звітного періоду та ієрархії співробітників.

Frequency Fact

Бізнес-опис
Відображає середню кількість виконаних дзвінків на одного клієнта, що підлягає плану.

Бізнес-цінність
Вимірює фактичну інтенсивність взаємодії з клієнтами.

DAX-формула

DIVIDE([Fact Calls (cycle)], [Plan Coverage], 0)

Логіка розрахунку
Розраховує середню кількість оброблених візитів на одного клієнта, якого планувалося охопити.

Бізнес-правила

• Усі активні фільтри дашборда впливають на розрахунок.
• Значення динамічно перераховуються відповідно до вибраного звітного періоду та ієрархії співробітників.

Frequency %

Бізнес-опис
Відображає виконання planned call frequency.

Бізнес-цінність
Вимірює, чи відповідає інтенсивність взаємодії з клієнтами запланованим очікуванням.

DAX-формула

DIVIDE(
    DIVIDE([Fact Calls (cycle)], [Fact Coverage]),
    DIVIDE([Planned calls], [Plan Coverage])
)

Логіка розрахунку
Порівнює фактичну частоту візитів із запланованою частотою візитів.

Інтерпретація

• 100% = фактична частота дорівнює запланованій частоті.

• 100% = Кількість взаємодій із клієнтами перевищує заплановану.

• <100% = клієнти отримують менше взаємодій, ніж заплановано.

Бізнес-правила

• Усі активні фільтри дашборда впливають на розрахунок.
• Значення динамічно перераховуються відповідно до вибраного звітного періоду та ієрархії співробітників.

Calls % Completed (Legacy)

Повна назва KPI
Call Plan Achievement % (Legacy)

DAX-формула

DIVIDE([Fact Calls (cycle)], [Planned calls])

Логіка розрахунку
Розраховує співвідношення здійснених візитів до запланованих візитів.

Бізнес-правила

• Застарілий показник збережено з метою забезпечення зворотної сумісності.
• Залежно від версії інформаційної панелі ці показники можуть бути замінені на новіші показники ефективності.
• Усі активні фільтри дашборда впливають на розрахунок.
• Значення динамічно перераховуються відповідно до вибраного звітного періоду та ієрархії співробітників.