Cycle Plan Dashboard відображає такі KPI:
- Calls
- Promotions
- Coverage
- Frequency
Діаграми надають детальний аналіз plan vs. actual щодо visits, promotions, coverage і frequency.
Примітка:
Пояснення метрик на дашборді застосовується до всіх KPI:
- AC - Actual
- PL - planned
- ΔPL - відхилення від плану
- ΔPL% - відхилення від плану, %
- PL % - відсоток виконання плану
AC % - відсоток фактичного виконання
Plan Calls
Відображає планову кількість calls, визначену в cycle plan.
Бізнес-цінність
Представляє цільовий activity volume для вибраного циклу.
DAX-формула
[Planned calls]Логіка розрахунку
Посилається на міру Planned Calls і відображає загальну кількість планових visits.
Бізнес-правила
- Усі активні фільтри дашборда впливають на розрахунок.
- Значення динамічно перераховуються відповідно до вибраного звітного періоду та ієрархії співробітників.
Fact Calls (Cycle)
Бізнес-опис
Відображає кількість завершених primary calls, виконаних протягом циклу.
Бізнес-цінність
Представляє фактичний field activity volume.
DAX-формула
CALCULATE(
DISTINCTCOUNT(crm_task_fact_v2_csv[key_task_id]),
crm_task_fact_v2_csv[key_task_isfinish] = 1,
crm_task_fact_v2_csv[key_task_main] = 1
)Логіка розрахунку
Підраховує унікальні завершені primary calls.
Бізнес-правила
- Усі активні фільтри дашборда впливають на розрахунок.
- Значення динамічно перераховуються відповідно до вибраного звітного періоду та ієрархії співробітників.
Fact CE
Бізнес-опис
Відображає weighted activity volume, досягнутий під час виконання циклу.
Бізнес-цінність
Дозволяє порівнювати activity execution між різними call types.
DAX-формула
SUM(crm_tasktype_csv[promocount])Логіка розрахунку
Розраховує загальний promotional weight, призначений завершеним activities.
Бізнес-правила
- Усі активні фільтри дашборда впливають на розрахунок.
- Значення динамічно перераховуються відповідно до вибраного звітного періоду та ієрархії співробітників.
CE % Completed
Повна назва KPI
Call Equivalent Achievement %
Бізнес-опис
Відображає виконання планової Call Equivalent activity.
Бізнес-цінність
Вимірює якість виконання за допомогою weighted activity values.
DAX-формула
DIVIDE([Fact CE], [Plan CE])Логіка розрахунку
Розраховує співвідношення фактичної Call Equivalent activity до планової Call Equivalent activity.
Бізнес-правила
- Усі активні фільтри дашборда впливають на розрахунок.
- Значення динамічно перераховуються відповідно до вибраного звітного періоду та ієрархії співробітників.
Plan Coverage
Відображає кількість customers, запланованих для coverage протягом вибраного циклу.
Бізнес-цінність
Представляє планову customer base, яку потрібно охопити під час виконання циклу.
DAX-формула
SUM(crm_task_plan_v2_csv[plan_pokr])Логіка розрахунку
Розраховує загальне planned customer coverage із затвердженого cycle plan.
Бізнес-правила
- Усі активні фільтри дашборда впливають на розрахунок.
- Значення динамічно перераховуються відповідно до вибраного звітного періоду та ієрархії співробітників.
Fact Coverage
Відображає фактичну кількість унікальних customers, охоплених під час виконання циклу.
Бізнес-цінність
Вимірює фактичне customer coverage, досягнуте у звітному періоді.
DAX-формула
[Fact Coverage con] + [Fact Coverage com]Логіка розрахунку
Розраховує загальне customer coverage як суму covered contacts і covered organizations.
Бізнес-правила
- Усі активні фільтри дашборда впливають на розрахунок.
- Значення динамічно перераховуються відповідно до вибраного звітного періоду та ієрархії співробітників.
Fact Coverage (Contacts)
DAX-формула
CALCULATE(
DISTINCTCOUNT(crm_task_fact_v2_csv[key_cleint_id]),
crm_task_fact_v2_csv[key_flag] = "contact",
crm_task_fact_v2_csv[key_task_isfinish] = 1,
FILTER(crm_responsible, crm_responsible[key_id] = 1)
)Логіка розрахунку
Підраховує унікальні contacts, які отримали принаймні один завершений visit.
Бізнес-правила
- Усі активні фільтри дашборда впливають на розрахунок.
- Значення динамічно перераховуються відповідно до вибраного звітного періоду та ієрархії співробітників.
Fact Coverage (Organizations)
DAX-формула
CALCULATE(
DISTINCTCOUNT(crm_task_fact_v2_csv[key_cleint_id]),
crm_task_fact_v2_csv[key_flag] = "company",
crm_task_fact_v2_csv[key_task_isfinish] = 1,
FILTER(crm_responsible, crm_responsible[key_id] = 1)
)Логіка розрахунку
Підраховує унікальні organizations, які отримали принаймні один завершений visit.
Бізнес-правила
- Усі активні фільтри дашборда впливають на розрахунок.
- Значення динамічно перераховуються відповідно до вибраного звітного періоду та ієрархії співробітників.
Fact Coverage %
Бізнес-опис
Відображає відсоток досягнутого planned customer coverage.
Бізнес-цінність
Вимірює, наскільки ефективно була охоплена планова customer base.
DAX-формула
IF(
[Plan Coverage] <> 0,
DIVIDE([Fact Coverage con] + [Fact Coverage com], [Plan Coverage])
)Логіка розрахунку
Розраховує співвідношення фактично охоплених customers до planned customer coverage.
Бізнес-правила
- Повертає порожнє значення, коли Plan Coverage дорівнює нулю.
- Динамічно перераховується відповідно до активних фільтрів.
- Усі активні фільтри дашборда впливають на розрахунок.
- Значення динамічно перераховуються відповідно до вибраного звітного періоду та ієрархії співробітників.
Plan Frequency
Відображає планову середню кількість calls на customer.
Бізнес-цінність
Допомагає оцінити очікувану interaction intensity для covered customers.
DAX-формула
DIVIDE([Planned calls], [Plan Coverage])Логіка розрахунку
Розраховує середню кількість planned calls на planned covered customer.
Бізнес-правила
- Усі активні фільтри дашборда впливають на розрахунок.
- Значення динамічно перераховуються відповідно до вибраного звітного періоду та ієрархії співробітників.
Frequency Fact
Бізнес-опис
Відображає середню кількість completed calls на planned covered customer.
Бізнес-цінність
Вимірює фактичну customer interaction intensity.
DAX-формула
DIVIDE([Fact Calls (cycle)], [Plan Coverage], 0)Логіка розрахунку
Розраховує середню кількість completed calls на planned covered customer.
Бізнес-правила
- Усі активні фільтри дашборда впливають на розрахунок.
- Значення динамічно перераховуються відповідно до вибраного звітного періоду та ієрархії співробітників.
Frequency %
Бізнес-опис
Відображає виконання planned call frequency.
Бізнес-цінність
Вимірює, чи відповідає customer interaction intensity плановим очікуванням.
DAX-формула
DIVIDE(
DIVIDE([Fact Calls (cycle)], [Fact Coverage]),
DIVIDE([Planned calls], [Plan Coverage])
)Логіка розрахунку
Порівнює actual call frequency з planned call frequency.
Інтерпретація
- 100% = actual frequency дорівнює planned frequency.
100% = customers отримують більше interactions, ніж заплановано.
- <100% = customers отримують менше interactions, ніж заплановано.
Бізнес-правила
- Усі активні фільтри дашборда впливають на розрахунок.
- Значення динамічно перераховуються відповідно до вибраного звітного періоду та ієрархії співробітників.
Calls % Completed (Legacy)
Повна назва KPI
Call Plan Achievement % (Legacy)
DAX-формула
DIVIDE([Fact Calls (cycle)], [Planned calls])Логіка розрахунку
Розраховує співвідношення completed calls до planned calls.
Бізнес-правила
- Legacy measure збережена для backward compatibility.
- Може бути замінена новішими execution metrics залежно від версії дашборда.
- Усі активні фільтри дашборда впливають на розрахунок.
- Значення динамічно перераховуються відповідно до вибраного звітного періоду та ієрархії співробітників.