Перейти до основного контенту

Пошук

Cycle Plan Dashboard - логіка розрахунку KPI

Cycle Plan Dashboard відображає такі KPI:

  • Calls
  • Promotions
  • Coverage
  • Frequency
KPIcycle.jpg

Діаграми надають детальний аналіз plan vs. actual щодо visits, promotions, coverage і frequency.

Примітка:
Пояснення метрик на дашборді застосовується до всіх KPI:

  • AC - Actual
  • PL - planned
  • ΔPL - відхилення від плану
  • ΔPL% - відхилення від плану, %
  • PL % - відсоток виконання плану

  • AC % - відсоток фактичного виконання

    sokr.jpg

Plan Calls

Відображає планову кількість calls, визначену в cycle plan.

Бізнес-цінність
Представляє цільовий activity volume для вибраного циклу.

DAX-формула

[Planned calls]

Логіка розрахунку
Посилається на міру Planned Calls і відображає загальну кількість планових visits.

Бізнес-правила

  • Усі активні фільтри дашборда впливають на розрахунок.
  • Значення динамічно перераховуються відповідно до вибраного звітного періоду та ієрархії співробітників.

Fact Calls (Cycle)

Бізнес-опис
Відображає кількість завершених primary calls, виконаних протягом циклу.

Бізнес-цінність
Представляє фактичний field activity volume.

DAX-формула

CALCULATE(
    DISTINCTCOUNT(crm_task_fact_v2_csv[key_task_id]),
    crm_task_fact_v2_csv[key_task_isfinish] = 1,
    crm_task_fact_v2_csv[key_task_main] = 1
)

Логіка розрахунку
Підраховує унікальні завершені primary calls.

Бізнес-правила

  • Усі активні фільтри дашборда впливають на розрахунок.
  • Значення динамічно перераховуються відповідно до вибраного звітного періоду та ієрархії співробітників.

Fact CE

Бізнес-опис
Відображає weighted activity volume, досягнутий під час виконання циклу.

Бізнес-цінність
Дозволяє порівнювати activity execution між різними call types.

DAX-формула

SUM(crm_tasktype_csv[promocount])

Логіка розрахунку
Розраховує загальний promotional weight, призначений завершеним activities.

Бізнес-правила

  • Усі активні фільтри дашборда впливають на розрахунок.
  • Значення динамічно перераховуються відповідно до вибраного звітного періоду та ієрархії співробітників.

CE % Completed

Повна назва KPI
Call Equivalent Achievement %

Бізнес-опис
Відображає виконання планової Call Equivalent activity.

Бізнес-цінність
Вимірює якість виконання за допомогою weighted activity values.

DAX-формула

DIVIDE([Fact CE], [Plan CE])

Логіка розрахунку
Розраховує співвідношення фактичної Call Equivalent activity до планової Call Equivalent activity.

Бізнес-правила

  • Усі активні фільтри дашборда впливають на розрахунок.
  • Значення динамічно перераховуються відповідно до вибраного звітного періоду та ієрархії співробітників.

Plan Coverage

Відображає кількість customers, запланованих для coverage протягом вибраного циклу.

Бізнес-цінність
Представляє планову customer base, яку потрібно охопити під час виконання циклу.

DAX-формула

SUM(crm_task_plan_v2_csv[plan_pokr])

Логіка розрахунку
Розраховує загальне planned customer coverage із затвердженого cycle plan.

Бізнес-правила

  • Усі активні фільтри дашборда впливають на розрахунок.
  • Значення динамічно перераховуються відповідно до вибраного звітного періоду та ієрархії співробітників.

Fact Coverage

Відображає фактичну кількість унікальних customers, охоплених під час виконання циклу.

Бізнес-цінність
Вимірює фактичне customer coverage, досягнуте у звітному періоді.

DAX-формула

[Fact Coverage con] + [Fact Coverage com]

Логіка розрахунку
Розраховує загальне customer coverage як суму covered contacts і covered organizations.

Бізнес-правила

  • Усі активні фільтри дашборда впливають на розрахунок.
  • Значення динамічно перераховуються відповідно до вибраного звітного періоду та ієрархії співробітників.

Fact Coverage (Contacts)

DAX-формула

CALCULATE(
    DISTINCTCOUNT(crm_task_fact_v2_csv[key_cleint_id]),
    crm_task_fact_v2_csv[key_flag] = "contact",
    crm_task_fact_v2_csv[key_task_isfinish] = 1,
    FILTER(crm_responsible, crm_responsible[key_id] = 1)
)

Логіка розрахунку
Підраховує унікальні contacts, які отримали принаймні один завершений visit.

Бізнес-правила

  • Усі активні фільтри дашборда впливають на розрахунок.
  • Значення динамічно перераховуються відповідно до вибраного звітного періоду та ієрархії співробітників.

Fact Coverage (Organizations)

DAX-формула

CALCULATE(
    DISTINCTCOUNT(crm_task_fact_v2_csv[key_cleint_id]),
    crm_task_fact_v2_csv[key_flag] = "company",
    crm_task_fact_v2_csv[key_task_isfinish] = 1,
    FILTER(crm_responsible, crm_responsible[key_id] = 1)
)

Логіка розрахунку
Підраховує унікальні organizations, які отримали принаймні один завершений visit.

Бізнес-правила

  • Усі активні фільтри дашборда впливають на розрахунок.
  • Значення динамічно перераховуються відповідно до вибраного звітного періоду та ієрархії співробітників.

Fact Coverage %

Бізнес-опис
Відображає відсоток досягнутого planned customer coverage.

Бізнес-цінність
Вимірює, наскільки ефективно була охоплена планова customer base.

DAX-формула

IF(
    [Plan Coverage] <> 0,
    DIVIDE([Fact Coverage con] + [Fact Coverage com], [Plan Coverage])
)

Логіка розрахунку
Розраховує співвідношення фактично охоплених customers до planned customer coverage.

Бізнес-правила

  • Повертає порожнє значення, коли Plan Coverage дорівнює нулю.
  • Динамічно перераховується відповідно до активних фільтрів.
  • Усі активні фільтри дашборда впливають на розрахунок.
  • Значення динамічно перераховуються відповідно до вибраного звітного періоду та ієрархії співробітників.

Plan Frequency

Відображає планову середню кількість calls на customer.

Бізнес-цінність
Допомагає оцінити очікувану interaction intensity для covered customers.

DAX-формула

DIVIDE([Planned calls], [Plan Coverage])

Логіка розрахунку
Розраховує середню кількість planned calls на planned covered customer.

Бізнес-правила

  • Усі активні фільтри дашборда впливають на розрахунок.
  • Значення динамічно перераховуються відповідно до вибраного звітного періоду та ієрархії співробітників.

Frequency Fact

Бізнес-опис
Відображає середню кількість completed calls на planned covered customer.

Бізнес-цінність
Вимірює фактичну customer interaction intensity.

DAX-формула

DIVIDE([Fact Calls (cycle)], [Plan Coverage], 0)

Логіка розрахунку
Розраховує середню кількість completed calls на planned covered customer.

Бізнес-правила

  • Усі активні фільтри дашборда впливають на розрахунок.
  • Значення динамічно перераховуються відповідно до вибраного звітного періоду та ієрархії співробітників.

Frequency %

Бізнес-опис
Відображає виконання planned call frequency.

Бізнес-цінність
Вимірює, чи відповідає customer interaction intensity плановим очікуванням.

DAX-формула

DIVIDE(
    DIVIDE([Fact Calls (cycle)], [Fact Coverage]),
    DIVIDE([Planned calls], [Plan Coverage])
)

Логіка розрахунку
Порівнює actual call frequency з planned call frequency.

Інтерпретація

  • 100% = actual frequency дорівнює planned frequency.

  • 100% = customers отримують більше interactions, ніж заплановано.

  • <100% = customers отримують менше interactions, ніж заплановано.

Бізнес-правила

  • Усі активні фільтри дашборда впливають на розрахунок.
  • Значення динамічно перераховуються відповідно до вибраного звітного періоду та ієрархії співробітників.

Calls % Completed (Legacy)

Повна назва KPI
Call Plan Achievement % (Legacy)

DAX-формула

DIVIDE([Fact Calls (cycle)], [Planned calls])

Логіка розрахунку
Розраховує співвідношення completed calls до planned calls.

Бізнес-правила

  • Legacy measure збережена для backward compatibility.
  • Може бути замінена новішими execution metrics залежно від версії дашборда.
  • Усі активні фільтри дашборда впливають на розрахунок.
  • Значення динамічно перераховуються відповідно до вибраного звітного періоду та ієрархії співробітників.